这个中东王国主权财富基金的科技投资部门已经成为全球最重要的投资者之一，每年“撒币”超过30亿美元。如今它的投资组合又新增了14家风投基金和一些全球最大的人工智能公司。
原文标题：《沙特主权财富基金大手笔押注AI，受惠者包括Mistral和Databricks》
Sanabil是沙特主权财富基金的科技投资部门。由于许多传统有限合伙人资金匮乏，Sanabil已成为众多初创公司和风投基金的重要支持者。
在过去十年中，沙特阿拉伯公共投资基金（Public Investment Fund，PIF）大手笔投资于硅谷的一些热门项目，向优步、电动汽车制造商Lucid、增强现实初创公司Magic Leap等公司大把砸钱。现在又有传闻称它将在人工智能（AI）领域投入400亿美元。在此之前，该基金就已入股法国AI领军企业Mistral、Databricks以及一些较小的AI初创公司。
PIF的科技投资部门Sanabil似乎是少有的腰包足够厚实，能够支持全球最大AI初创公司持续增长的实体之一。
Mistral在今年6月以60亿美元的估值融资6.4亿美元，Databricks去年以430亿美元的估值融资5亿美元，而根据Pitchbook的数据，投资者在截至目前的一年内已向AI初创公司投入超过700亿美元。
Mistral的联合创始人亚瑟·门施（Arthur Mensch）在致《福布斯》的声明中表示：“Sanabil确实参与了我们的B轮融资。这是一次全球性的融资，吸引了来自美国、欧盟、亚洲和中东的资金。” 除了法国国家投资银行（BPI France）之外，Sanabil是此次融资中唯一披露的国有投资者。Databricks虽然没有回应置评请求，但在上一轮融资时也披露了Sanabil是其投资者之一。
Sanabil负责管理PIF的私募投资，近期它更新了所支持的初创公司、风险投资和收购基金的名单，但未透露每家实体获得的具体金额。它还披露了持有中国快时尚巨头Shein的股份，进一步扩充了其直面消费者（D2C）投资组合。它的这一投资组合中还有教育初创公司Classera和生产健康追踪戒指的公司Oura。
Sanabil的投资对象还新增了14家风险投资公司，包括一些成长型巨头，例如布拉德·格斯特纳（Brad Gerstner）的Altimeter Capital Management（该公司是Grab的投资者，根据7月份的证券文件，它为一只7.5亿美元的新基金筹集了5.5亿美元）、恩颐投资（New Enterprise Associates，NEA）以及埃里克·施密特（Eric Schmidt）的Innovation Endeavor基金。这些公司与沙特主权财富基金的合作关系此前未曾被报道。
该基金还投资了前红杉合伙人沈南鹏创办的红杉中国，还向五源资本和云启资本这两家中国基金提供了新的资金，并支持了瑞典的Northzone。
去年，Sanabil还披露其投资了风投巨头Andreessen Horowitz、Coatue和Founders Fund。
恩颐投资是全球最大的风投基金之一，管理着超过230亿美元的资产，它也出现在了Sanabil直接持股的企业名单上。据报道，恩颐曾在2020年将其管理公司15%的股份出售给Dyal Capital Partners和科威特的Wafra。尚不清楚Sanabil是在何时收购了恩颐的股份，恩颐也拒绝对此置评。
沙特主权财富基金最为人熟知的是它对软银1000亿美元愿景基金的大额投资、与高尔夫系类赛事PGA的角力，以及5000亿美元的未来主义新城Neom的建设项目。但新的披露显示，除了投资老牌风投巨头，它还开始为新兴风投公司开出支票，如2022年才成立的Afore Capital、A* Capital，以及总部位于旧金山的科技孵化器South Park Commons（它也投资初创公司）。
风投公司很少披露其资金支持者即有限合伙人，而后者也不怎么透露其投资管理人的信息，除非它们是类似加州公共雇员退休系统（California Public Employees' Retirement System）那样的公共机构。将近十年前，彼得森国际经济研究所智库曾将PIF列为全球最不透明的主权财富基金之一。不过自2022年以来，PIF已开始披露部分投资和财务业绩。
《福布斯》向Sanabil网站上列出的14个风投公司发出了置评请求，但没有人回应。在过去，由于沙特的人权记录以及2018年记者贾迈勒·卡舒吉（Jamal Khashoggi）被害事件，许多投资者和创始人对公开与该国的联系态度谨慎，但近年一些风险投资家公开表示与该国的合作关系，甚至在其重大会议上露面。2023年，在PIF于美国佛罗里达州迈阿密组织的一次活动中，风险投资家本·霍洛维茨（Ben Horowitz）在提到沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼（Mohammed bin Salman）时说：“沙特有一位创始人，你不会称他为创始人，你会称他为殿下。”
萨勒曼想要推动沙特经济摆脱对石油的依赖，实现多元化，持有近万亿美元资产的PIF便是其大计的重要支柱。国有石油公司沙特阿美（Aramco）的IPO则为这一转型提供了资金支持。
PIF董事长亚西尔·鲁梅延（Yasir al-Rumayyan）在今年2月表示，该基金计划将年度支出从目前的400亿至500亿美元左右增加到700亿美元，尽管有报道称利雅得计划缩减其巨型项目的规模。由于油价下跌和国家财政赤字，就连沙特这么雄厚的财政储备都有点吃紧的感觉了。
本文译自：
https://www.forbes.com/sites/iainmartin/2024/09/24/saudi-arabias-sovereign-wealth-funds-big-ai-bets-include-mistral-and-databricks/
文：Iain Martin
翻译：Lemin Guo
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头图来源：盖蒂图片社
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