公司主要从事电磁线的研发、生产及销售,是国内主要的铝基电磁线产品供应商之一,其中以漆包铝线为主。公司产品主要应用于家用电器和变压器领域,在工业电机、仪器仪表、电动工具等其他领域也有广泛应用,其中,家用电器为公司收入占比最大的一类应用领域。
公司经过二十余年的发展,目前已形成了产品热级涵盖130级-240级、圆线线径范围0.1mm-6.0mm以及扁线截面积10mm²-70mm²的数百种规格的产品系列,公司产品品种和规格型号丰富,能够满足客户多元化需求。公司及部分产品已通过ISO14001:2015、ISO9001:2015、ISO45001:2018、IATF16949:2016、欧盟REACH、欧盟RoHS、美国UL等多项认证。公司产品漆包铝线被认定为2017年度“安徽工业精品”。公司技术中心被认定为“安徽省企业技术中心”,公司被评定为国家专精特新小巨人企业、高新技术企业、2017年度安徽省技术创新示范企业等。
目前公司已成为美的集团(000333)、长虹华意(000404)、卧龙电驱(600580)、苏泊尔(002032)、惠而浦(600983)、大洋电机(002249)、金盘科技(688676)、东贝集团(601956)、汉宇集团(300403)、正泰电器(601877)、江苏洛克电气集团有限公司、杭州钱江制冷集团有限公司、青岛云路新能源科技有限公司等知名企业的供应商。
公司前身铜陵市精隆电工材料有限责任公司成立于2003年12月11日,并于2016年10月9日整体变更为股份有限公司。公司于2017年9月6日第一次在全国股转系统挂牌,于2021年4月9日在全国股转系统终止挂牌。2023年6月12日公司在全国股转系统重新挂牌,并于2024年3月15日起调入创新层。
本次公开发行股票不超过2,000万股(含本数,不含超额配售选择权)。发行人及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权,采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次公开发行股票数量的15%,即不超过300万股(含本数),包含采用超额配售选择权发行的股票数量在内,公司本次拟向不特定合格投资者发行股票数量不超过2,300万股(含本数)。
控股股东、实际控制人
截至本招股说明书签署日,曾东文直接持有公司股份1,480万股,占公司总股本的24.72%;曾东文为禾一投资的执行事务合伙人,通过禾一投资间接持有公司股份511.89万股,占公司总股本的8.55%;曾东文直接和间接持有公司股份比例为33.27%,能够控制公司有表决权的股份比例为44.76%,虽然不足百分之五十,但其持有的股份所享有的表决权已足以对公司股东大会的决议产生重大影响,为公司的控股股东,且曾东文长期担任公司董事长兼总经理,负责公司日常生产经营管理,为公司的实际控制人。
募集资金运用
本次发行募集资金总额扣除发行费用后,拟用于以下募投项目:
主要财务数据和财务指标
2021年-2023年及2024年1-6月,发行人实现营业收入分别为10.51亿元、10.76亿元、12.17亿元、7.74亿元;同期实现扣非归母净利润分别为7910.74万元、3575.45万元、5619.55万元、3579.16万元。
发行人选择的具体上市标准
公司为本次申请公开发行选择第一项标准:“市值不低于2亿元,最近两年净利润均不低于1,500万元且加权平均净资产收益率平均不低于8%,或者最近一年净利润不低于2,500万元且加权平均净资产收益率不低于8%;”。