净利润6000万!“小巨人”北交所IPO

财富   2024-12-13 06:18   安徽  
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12月11日,北交所官网显示,铜陵兢强电子科技股份有限公司(以下简称:兢强科技)IPO受理。

公司主要从事电磁线的研发、生产及销售,是国内主要的铝基电磁线产品供应商之一,其中以漆包铝线为主。公司产品主要应用于家用电器和变压器领域,在工业电机、仪器仪表、电动工具等其他领域也有广泛应用,其中,家用电器为公司收入占比最大的一类应用领域。

公司经过二十余年的发展,目前已形成了产品热级涵盖130级-240级、圆线线径范围0.1mm-6.0mm以及扁线截面积10mm²-70mm²的数百种规格的产品系列,公司产品品种和规格型号丰富,能够满足客户多元化需求。公司及部分产品已通过ISO14001:2015、ISO9001:2015、ISO45001:2018、IATF16949:2016、欧盟REACH、欧盟RoHS、美国UL等多项认证。公司产品漆包铝线被认定为2017年度“安徽工业精品”。公司技术中心被认定为“安徽省企业技术中心”,公司被评定为国家专精特新小巨人企业、高新技术企业、2017年度安徽省技术创新示范企业等。

目前公司已成为美的集团(000333)、长虹华意(000404)、卧龙电驱(600580)、苏泊尔(002032)、惠而浦(600983)、大洋电机(002249)、金盘科技(688676)、东贝集团(601956)、汉宇集团(300403)、正泰电器(601877)、江苏洛克电气集团有限公司、杭州钱江制冷集团有限公司、青岛云路新能源科技有限公司等知名企业的供应商。

公司前身铜陵市精隆电工材料有限责任公司成立于2003年12月11日,并于2016年10月9日整体变更为股份有限公司。公司于2017年9月6日第一次在全国股转系统挂牌,于2021年4月9日在全国股转系统终止挂牌。2023年6月12日公司在全国股转系统重新挂牌,并于2024年3月15日起调入创新层。

本次公开发行股票不超过2,000万股(含本数,不含超额配售选择权)。发行人及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权,采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次公开发行股票数量的15%,即不超过300万股(含本数),包含采用超额配售选择权发行的股票数量在内,公司本次拟向不特定合格投资者发行股票数量不超过2,300万股(含本数)。

控股股东、实际控制人

截至本招股说明书签署日,曾东文直接持有公司股份1,480万股,占公司总股本的24.72%;曾东文为禾一投资的执行事务合伙人,通过禾一投资间接持有公司股份511.89万股,占公司总股本的8.55%;曾东文直接和间接持有公司股份比例为33.27%,能够控制公司有表决权的股份比例为44.76%,虽然不足百分之五十,但其持有的股份所享有的表决权已足以对公司股东大会的决议产生重大影响,为公司的控股股东,且曾东文长期担任公司董事长兼总经理,负责公司日常生产经营管理,为公司的实际控制人。

募集资金运用

本次发行募集资金总额扣除发行费用后,拟用于以下募投项目:

主要财务数据和财务指标

2021年-2023年及2024年1-6月,发行人实现营业收入分别为10.51亿元、10.76亿元、12.17亿元、7.74亿元;同期实现扣非归母净利润分别为7910.74万元、3575.45万元、5619.55万元3579.16万元

发行人选择的具体上市标准

公司为本次申请公开发行选择第一项标准:“市值不低于2亿元,最近两年净利润均不低于1,500万元且加权平均净资产收益率平均不低于8%,或者最近一年净利润不低于2,500万元且加权平均净资产收益率不低于8%;”。

发行人预计本次发行之后的市值不低于2亿元,最近一年归属于母公司股东的净利润(扣除非经常性损益前后孰低值)为5,619.55万元,加权平均净资产收益率(扣除非经常性损益前后孰低值)为10.23%,符合《北京证券交易所股票上市规则(试行)》第2.1.3条第一项标准的要求。
新模式、新业态
公司在模式创新上催生出的新模式、新业态主要体现为产业链模式创新,已广泛贯穿、实践于公司日常经营中,成为公司业绩增长的关键驱动因素。作为我国铝基电磁线行业大型知名企业,公司深耕铝基电磁线行业20余年,致力于将上游的金属材料基础结构的研究、高分子材料的自主开发与性能优化、下游产品的性能研究及设计开发、下游应用领域的拓展进行有机结合,实现铝基电磁线生产全流程技术的整链化、单项技术的精益化,以新质生产力助推我国铝基电磁线行业快速、健康发展。公司产业链模式创新相比于传统的采、产、销经营模式具有更强的主动性、更快的响应能力、更强的整合力和更完善的服务体系,行业竞争优势明显,已获得一定的市场认可度,盈利前景广阔,主要包括以下3个方面:
1、制造链整体技术研究
公司深入开展制造链各个环节的技术研究,并拓展至上下游领域,包括:金属材料基础结构研究,高分子材料的基础研究、自主开发和性能优化;金属材料加工成型的技术研究;下游产品的性能研究及设计开发等。通过各个环节的技术研究与技术整合,公司实现了全流程技术整链化,单项技术精益化的目标。
2、下游产品解决方案开发
公司建立了下游产品模拟试验室及部分产品完整生产线,通过对下游产品的模拟、制造,充分理解客户需求,并通过对整个制造链的技术整合,为客户提供解决方案及定制化产品。
公司积极推广铜线改铝线的技术方案在下游的应用,并自建年产9万吨电工圆铝杆生产基地,促进铝杆制造行业技术标准的大幅提升,为漆包铝线行业的高效发展及下游行业的降本增效作出贡献。
3、产业链技术研发平台建设
公司建立了以产品为中心,市场需求为导向的技术研发平台,通过产品线和技术平台的建设,实施矩阵管理。公司产品线立足于产品开发,旨在完成面向市场成功和财务指标成功的商业交付;技术平台主要立足于产业链技术开发及整合,旨在核心技术开发和专业人员的培养。
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