大蒜贸易潜力分析(2024)

文摘   2024-08-13 09:27   美国  
在全球贸易体系中,大蒜被归为“鲜或冷藏的大蒜070320”。
全球蔬菜贸易每年贸易额大约1000亿美元,其中大蒜排名第6,约为34亿美元,占比1/30。前面是:西红柿、鲜辣椒、洋葱、土豆、黄瓜。
在调味品领域,大蒜的全球贸易额仅小于胡椒(48亿美元),约为酱油(10亿美元)的三倍多。当然,相近品类的产品中,农产品(比如大蒜)往往比工业品(酱油)贸易量要大,因为农产品的产地受到地理的天然局限(以至于比较优势不容易被改变)。
中国是世界上最大的大蒜生产、消费和出口国。我国每年生产大蒜约2000万吨,占全球总产量的70%以上。大蒜是我国出口传统优势农产品,年出口量超200万吨,占全球大蒜贸易的70%。而20年前,这一比例是60%。总体而言,中国大蒜在全球市场中占据强势地位。
但是我国大蒜出口多为中小企业,分散经营,组织化程度低。多年来, 我国大蒜出口的无序竞争、低价竞销等问题仍然存在,这也是历史上导致多个国家和地区对我国出口大蒜实行贸易壁垒和限制措施的主要原因之一。同时,我国大蒜出口的对象,在过去二十年中频繁变化。从中观和微观上讲,把握好未来的海外市场趋势,并进行布局和实践,显得尤为重要。
贸易潜力分析,是国际贸易领域常见的用于分析和预测某种产品从一国出口至另一国潜力的工具。经由这样的分析,可以给相关企业在对外出口布局和实践中,提供前瞻性的建议和思路
中国大蒜出口基本情况
2023年,中国前八大大蒜出口国情况如下(单位:吨):
  • 印度尼西亚 - 出口量为562,858吨,比2022年减少了2,743吨。
  • 越南 - 出口量为230,806吨,比2022年增加了5,519吨。
  • 马来西亚 - 出口量为206,080吨,比2022年增加了42,387吨。
  • 孟加拉 - 出口量为113,329吨,比2022年增加了58,372吨。
  • 菲律宾 - 出口量为87,299吨,比2022年减少了13,758吨。
  • 泰国 - 出口量为84,051吨,比2022年减少了6,922吨。
  • 阿联酋 - 出口量为67,556吨,比2022年减少了15,932吨。
  • 美国 - 出口量为53,390吨,比2022年增加了3,524吨。
   
接下来我们将通过对过去20年中国大蒜进出口数据的分析,预测2024年的大蒜出口市场情况
(所有结果均为数学模型解释,仅作参考)
贸易引力模型
贸易引力模型是一种用于预测和解释两国之间贸易流量的经济学模型。这个模型可以用来估计特定的贸易潜力,也可以分析各种政策和因素如何影响国际贸易流。
贸易引力模型的基本逻辑是,经济规模较大的国家或地区通常拥有更多的生产和消费能力,因此它们之间的贸易量往往较大。而距离则代表了运输成本和其他交易障碍,距离越远,贸易量通常会减少。而在较长的时间窗口内(比如20年),一些变量可能发生重大变化,比如一国的经济水平、汇率、人口、关税、国家之间关系等。这使得问题的研究变得复杂。
R-squared (R²): 模型的R²值为0.247,说明模型解释了大约24.7%的出口数据变异性。
log_GDP: GDP的对数系数为-0.7024,表示GDP每增加1%的变化,出口量预计减少约0.70%。
log_Population: 人口的对数系数为0.6154,表示人口每增加1%,出口量预计增加约0.62%。
log_Distance_km: 距离的对数系数为1.1583,表示距离每增加1%,出口量预计增加约1.16%。
显著性: 所有系数的P值均小于0.05,表明它们在传统显著性水平下都是显著的。
2024年中国对这些国家的大蒜出口量预测如下(单位:吨):
  • 越南: 106,871
  • 美国: 66,514
  • 阿联酋: 60,680
  • 泰国: 81,565
  • 菲律宾: 74,201   
  • 马来西亚: 84,894
  • 印度尼西亚: 156,175
  • 孟加拉国: 156,847
下降的国家: 越南、阿联酋、泰国、菲律宾、马来西亚、印度尼西亚。
增长的国家: 美国和孟加拉国的预测值显示了显著增长。
多元线性回归
多元线性回归用于分析两个或多个自变量(解释变量)和一个因变量(响应变量)之间的线性关系。这种模型能够预测或解释一个变量如何通过其他变量的变化而变化。结合GDP、人口、地理距离等变量进行多元线性回归,可以建模多种因素对出口量的影响。
线性回归模型在近20年的数据上的R-squared (R²)为0.80。这个值接近1,说明模型能够解释约80%的数据变异性。
2024年中国对这些国家的大蒜出口量预测如下(单位:吨):
  • 越南: 130,194
  • 美国: -90,174(预测值为负,表示模型可能不适合美国的情况)
  • 阿联酋: 92,569
  • 泰国: 90,461
  • 菲律宾: 133,699
  • 马来西亚: 61,853
  • 印度尼西亚: 415,487
  • 孟加拉国: 244,588
增长的国家: 阿联酋、泰国、菲律宾和孟加拉国的预测显示了显著增长。   
下降的国家: 越南、马来西亚和印度尼西亚的预测显示了显著下降。
结论
根据则这两个模型结果的一致性与差异,我们可以得出以下结论。
越南、马来西亚: 这两个国家在模型中的预测均显示下降趋势,可能意味着这些市场在2024年面临某些挑战,如市场饱和或竞争加剧。
孟加拉国: 两个模型均预测孟加拉国的出口量将大幅增加,表明该市场可能是未来的增长点,值得关注和投资。
而美国的数据,出现了明显的“偏差”,通过随机森林回归预测后,预测值为62,170吨,与2023年的实际值相比出现了大幅增长预期,美国农业部统计数据显示,2023年6月至2024年5月的12个月内,美国从中国进口的大蒜较上一同期增长了51%。一定程度上显示了该模型的趋势预测准确性。
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