看来有些大事要开始加速了
财富
2024-11-07 23:46
浙江
川老爷子又杀回来了，这次另一个大赢家，马斯克，真的是乐疯了，估计连晚上睡觉都能笑醒。川普胜任之后，马斯克发的第一个帖子，美国又迎来了早晨，言外之意，马斯克第二春马上就要来了！从发文到目前为止，仅仅才过去8个小时，就已经被浏览了5342万次，直接刷屏了，可想而知，大家都替他捏了把汗啊。不过，这场豪赌，马总赢了！总统，国会，最高法 ，白宫+参议院+众议院+最高法院，都是特朗普的人。三项大权，三位一体调动美国国力，同时再加上马斯克这个超级大财阀，美国将迎来什么，世界又将迎来什么？今天有则新闻：马斯克要求给星舰供货的台湾把生产业务搬出台湾，理由是“地缘政治风险”，而且有一家企业已经在把生产业务转移到越南了。马斯克曾说台湾属于中国的一部分，引起台当局不满。马斯克对中国的政治是非常熟悉的，也了解中国统一的决心和意志。从地缘政治的角度上，他已经选择押注中国大陆而非台湾，这是由其基本利益决定的，不是意识形态。共和党上台奉行的政策不是民主党的小院高墙，依靠盟友，而是全面的孤立主义，美国和全球化脱钩。它不仅要跟欧洲、日韩脱钩，加拿大甚至都不能幸免。台湾的半导体产业完全依赖于美国，台积电70%左右的收入来自于北美客户，董事会10个人里面4个美国人1个英国人，股东大部分是美资。台湾的半导体优势产业面临被美国持续掏空的巨大风险——这比军购的金额大多了，完全是加一个零的数量级差异。
美国高科技产业特别是制造业回流，超过1万亿美元市值的台积电当然是最大重要的目标。这就是全世界最大的制造业，也是利润率、科技含量最高的制造业。挖空台积电是标志性工程，对美制造业回流是毕其功于一役。这一点共和党、特朗普不可能看不到，更不可能因为和台湾的政治利益关系而放弃这个商业利益。这就不得不提另一个知名案例——台积电被要求赴美建厂，于是就有了亚利桑那工厂了。该工厂于2020年5月突然官宣，预计2024年建成投产，但过程一直各种“不顺”。巧合的是，完工时间正好在开票后，也就是12月初。一样的剧情，不一样的主演，就看SpaceX供应商往哪儿搬了。上道点，自觉搬去美国，最好是去德州跟老马当邻居去在特朗普眼中，台湾嚼烂后就会扔掉，一点也不会犹豫。结合之前200%关税的说法，看起来重新返回孤立主义的特朗普，的确有可能开一个价码，各种迹象表明，特朗普上台，大事要开始加速了。值得一提的是，特朗普在获胜感言上，称赞马斯克是超级天才，并强调“我们要保护这样的天才”。用文言文说就是:“封马爱卿为辅国公，赐尚方宝剑”。用直播界话语说:大家为榜一大哥点点赞，点点关注！如今的马斯克在美国已处一人之下，万人之上，如同当代“吕不韦”。而且小马哥这手吕不韦奇货可居的玩法已经收到了丰厚的回报 ，这不，他已经混入了川普的全家大合照里。现在懂王有了马斯克的加持，让有些事情变得有趣起来了
比如川普原本是很排斥新能源的，但因为马斯克的支持还是放松了口径：“我支持电动汽车，我必须支持，因为埃隆非常支持我，所以我没得选”。况且马斯克在中国有着非常重要的业务需求。这也势必在无形中或多或少的会对川普有一点点影响。鉴于现在对于“恶意”的预期已经打满，那么所有的“恶意”都在预期内。反而如果冷不丁的释放哪怕一丝丝的“善意”的话，就会变成超级利好，这就叫预期差。懂王上台后，说不定还能成为中美新能源产业的桥梁呢。所以新能源基金还可以继续拿。另外马斯克在新能源汽车、航空航天、人工智能、脑机接口等领域都有很强的实力，过去4年民主党当政期间，他的特斯拉跟spacex都受到了政府监管的强压制。比如搞新能源补贴拜登政府就把特斯拉排除出了补贴名单，搞火箭美国的环保组织要马斯克出局火箭掉落会不会伤到鲨鱼的评估报告不然就不给发射。一定程度上，美国政府的强监管阻碍了美国的发展，所以特朗普这次许诺马斯克来提高政府效率，本质上就是减去马斯克搞科技的束缚。可以想见，未来几年美国在机器人、新能源汽车、航空航天、脑机接口、人工智能等领域都会有快速而长足的发展。而这些高科技的发展很大程度上会对经济有足够的拉动。相对应的咱们A股这方面的也可以关注起来了。目前全球的资本市场已经开始慢慢有反应了，这些反应还只是对懂王主张的一些预期而已，懂王还没真正的实施呢？包括A股今天猛涨的消费，也是在预期懂王再加关税而我们会加大对内部消费的刺激来对冲。明天传说中的大招马上就可以看到了，发布之前资金各显神通，博弈通稿预期。市场普遍都是压大，要不然今天的A股也不会低开高走，一路向北了。明天早上还有个美联储议息会议，大概率就是降息25个基点。可以说，都是好消息，除了懂王即将带来的“小小麻烦”。估计这边等11月7日美联储确认降息政策公布之后，这边也会马上出牌。从本次会议内容来看，出现了一些跟ZC相关的内容，包括增加地方政府债务限额置换存量隐性债务，逆周期调节进一步推升市场情绪带动增量资金进场，A股就能走出健康的行情。但懂王新的贸易政策实行，估计市场还是会恐慌一段时间，不过走出恐慌的时间会比上一次更快。理论上，本轮经济会因刺激政策先开始上涨，然后在明年某个时间点可能出现懂王贸易战重启，情绪化杀跌一波。今日立冬。挥别秋光，启幕四季的最后一场，愿大家平安入冬！
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