报告下载 | 海湾合作委员会进一步深化非洲布局
文摘
财经
2024-08-20 17:30
中国香港
以沙特阿拉伯、阿联酋和卡塔尔为代表的海湾合作委员会（海合会，GCC）成员国已成为非洲开发项目的关键投资者和贸易伙伴，并展现出进一步深化非洲布局的决心。
海合会成员国的企业与投资者将重点瞄准非洲的油气资源、矿业、农业等领域，同时关注交通运输基础设施、物流服务、可再生能源及数字技术等行业。
海合会成员国与非洲各国之间存在深化经贸与政治联系的强大动力。从非洲的角度来看，这个动力包括获得海合会国家的雄厚资金支持，以及海合会企业与投资者押注非洲未来发展的意愿。
![]()
海湾合作委员会（海合会，GCC）成员国，尤其是沙特阿拉伯、阿联酋和卡塔尔，已成为非洲的主要投资者，并展现出进一步深化非洲布局的决心。据统计，在过去的十年里，海合会对非洲的投资已逾千亿美元，占到其对外直接投资总额的三成左右。根据fDi Intelligence的数据，2022年海合会在非洲宣布的绿地直接投资项目总额达到创纪录的600亿美元，2023年又新增530亿美元。这一数字远超亚洲、北美及西欧的投资承诺——2023年中国企业宣布的非洲绿地直接投资总额为355亿美元，西欧企业为380亿美元，美国企业则仅为100亿美元。海合会企业与机构正寻求扩大在非油气、矿产、农业等资源产业的布局，同时加强在交通基建与物流服务领域的优势地位，并积极向可再生能源、数字基础设施、制造项目及金融服务等新领域推进。
![]()
双边贸易飞速发展
海合会国家稳居非洲重要贸易伙伴之列，而双边贸易额快速增长的基本趋势预计在未来几年内将保持不变。2012至2022年，两个地区之间的货物双边贸易额以8%的年均复合增长率（CAGR）稳步攀升，其中2021年双边贸易额显著提速，2022年贸易额创下1,540亿美元的历史新高，远超美国（740亿美元）与印度（990亿美元），并缩小了与非洲另两大贸易伙伴——中国（2,890亿美元）及西欧（2,440亿美元）的差距。尽管海合会国家对非出口仍以石油和天然气为主，从非洲进口则侧重于矿产资源，但传统领域之外的贸易也在快速扩张，并将在海合会对非洲持续增加、日益多元化的各类投资推动下保持增长态势。海合会国家的一项关键策略是继续投资港口基础设施，运营重要的交通枢纽，并与非洲的运输及物流企业合作或对其进行投资。尤其是，阿联酋在加深与非洲运输业联系方面扮演着领头羊角色，并在多个非洲港口拥有控股权。总部位于迪拜的DP World以及总部位于阿布扎比的AD Ports Group携手合作，成功获得了阿尔及利亚、埃及、苏丹、厄立特里亚、索马里兰、索马里、坦桑尼亚、莫桑比克、南非、安哥拉、刚果民主共和国、刚果（布）、卢旺达、尼日利亚、几内亚、塞内加尔等国关键海港和内陆港的开发及经营特许权（通常基于数十年的合作框架）。2023年10月，DP World与坦桑尼亚政府达成协议，由前者在未来三十年内管理达累斯萨拉姆港三分之二的区域。次月，阿布扎比港口集团AD Ports与埃及政府签署了一项关于在萨法加海港建设多用途码头的协议。与此同时，该集团正在苏丹主导建设和运营阿布阿马马港及经济特区的重大工程。阿联酋企业在涉足非洲港口运营之余，其各大航空公司亦在积极进军非洲大陆市场——其根本目的在于把握非洲内部及对外贸易的迅猛增长势头，确保阿联酋对非洲关键进出口枢纽的牢牢掌控，尤其是连接非洲与中东、亚洲及欧洲的重要物流通道。海合会投资者将持续深耕非洲的自然资源领域，投入重金持股各种油气、采矿及农业项目。凭借在项目融资与专业能力上的优势，海合会国家积极助力非洲多国油气项目的开发。例如，阿联酋于2023年12月与摩洛哥签署协议，成为大西洋天然气管道项目的主要融资方。该项目旨在将尼日利亚的天然气经西非大西洋海岸线输送至摩洛哥，继而输往欧洲。此外，阿联酋的两大国有油气公司——阿布扎比国家石油公司（ADNOC）与阿联酋国家石油公司（ENOC），正在非洲各地建设石油储存与分销设施，以促进精炼产品在非洲市场的销售——两家公司认为这些市场蕴藏着巨大潜力。在矿业领域，非洲规模最大的矿业投资盛会Mining Indaba于今年2月在南非举办。海合会国家代表团阵容强大，携带巨额投资预算亮相。财力雄厚的阿联酋和沙特企业将继续与中国和西方同行展开竞争，以获取非洲的关键金属与矿产资源。这些资源对于先进科技及能源转型至关重要。粮食安全问题是所有海合会成员国的重大关切，对非洲农田、食品生产设施及其出口业务进行投资仍将是这些国家长期发展战略的重要支柱。安哥拉、埃及、埃塞俄比亚、利比里亚、苏丹、坦桑尼亚、赞比亚、津巴布韦等多个国家已与海合会各国达成或正在协商长期土地租赁协议。据悉仍有更多的类似交易正在酝酿之中，不过非洲国家担心这可能影响以农业为主要收入的群体。海合会国家将应用软实力保护其战略投资，改善自家“后院”（尤其是非洲之角和红海地区）的安全局势，并巩固其作为在非关键国际投资者的地位。基于这一策略，海合会国家于2018年促成埃塞俄比亚与厄立特里亚之间达成历史性和平协议，又于2022年向索马里提供了数吨粮食援助，同时承诺向埃及、加纳、苏丹等面临财政压力的非洲国家提供数十亿美元的财政援助。为了进一步加深与非洲的商业和经济联系，海合会国家加强了在非洲的外交布局。在2012-2022年期间，阿联酋与卡塔尔驻非洲的大使馆数量翻了一倍以上。沙特亦承诺到2030年前增设十处使馆，令该国在非洲的使馆遍布40个国家。
海合会国家在非洲的外交政策侧重于商贸实利与现实政治考量。这种考量将引导海湾国家继续与非洲各国政府及其强权领导人合作并为后者提供财政与军事支持——包括乍得、厄立特里亚、埃塞俄比亚、利比亚、索马里和苏丹，以及萨赫勒“政变带”上的军事政权。海合会与非洲国家的接触将继续秉持集中国式不干涉原则、俄罗斯式关系网构建以及西方式企业投资于一身的务实之道。海合会所拥有的资本优势与专业能力对非洲各国而言仍具有强大吸引力，这无疑预示着双方即将开启一个更深层次经贸与政治合作的新纪元。
本报告节选自经济学人智库最新发布的《海湾合作委员会进一步深化非洲布局》，您可扫描二维码或点击“阅读原文”查看完整报告。
![]()
经济学人智库是经济学人集团旗下的经济预测和分析机构。77年来，我们帮助企业、政府和国际组织了解世界变化，在不断发展的全球格局中把握机遇并应对风险。经济学人智库可为您提供包括国别研究、金融风险和行业简报等服务，旗下中国研究部可在国别研究的基础上，提供细化到31个省和292个地级市的预测。
了解详情请联系：
askeconomistchina@economist.com
