7月开始，计算机板块大幅走高。数字政府、网络安全等细分板块，数字货币、金融科技、跨境支付、数据安全等概念，大受追捧，多股涨停。
其实今年上半年，计算机板块表现并不亮眼，年初至今（7月7日）累计下跌20%左右。
今天老师就重点给大家聊聊计算机这个我们熟悉又陌生的行业，主要内容包括计算机行业的概况、未来的发展空间以及如何在计算机行业选出值得投资的，感兴趣的同学一定要看到最后！
计算机行业概况
1.计算机行业定义
计算机行业是以计算机技术为核心，利用计算机系统进行信息处理、数据存储、传输的行业。
2.计算机行业分类
计算机行业属于一级行业，此外它还有三个二级行业，分别为计算机设备，IT服务以及软件开发；以及五个三级行业，分别是安防设备、其他计算机设备、IT服务、垂直应用软件以及横向通用软件。
3.计算机产业结构
计算机行业产业结构可以分为三个层面：基础层、技术层以及应用层。
基础层，主要包括芯片、算法、数据。
技术层，主要是各种视觉技术、嵌入软件、识别系统、模式、解决方案。
应用层，简单理解就是你把计算机用在哪里。比如安防系统、手机娱乐、交通领域、智能家居、医疗或是旅游。可以说所有行业都可以跟计算机行业产生关联。
计算机行业
未来发展空间
了解完计算机行业的基本信息之后，我们也知道了该行业的重要性。它是现代经济的基本行业，它不是可有可无的，数字化、信息化都跟计算机行业息息相关。
毋庸置疑，这个行业未来的发展空间也是十分巨大的。
那么到底有多大呢？作为中国投资者，我们不妨从宏观和政策两个视角入手的去了解。
说到宏观政策，我们就不得不提到“数字中国”建设，它将给计算机行业发展带来长期利好。
一、“数字中国”建设需求量有多大？
“数字中国”建设，是既有中国特色，又对长远发展至关重要的全局性战略规划，它不仅会影响我们的经济、社会与生活，更对计算机等行业有着深远影响。
2023年2月底，中央印发了《数字中国建设整体布局规划》，整个规划内容很多，值得我们注意的有三个方面：一是两个时间节点，二是两大建设基础，三是海量投资需求预测。
1.两个时间节点
第一个重要时间节点，是到2025年，“数字中国建设要取得重要进展”。具体涉及的领域，涵盖了经济、社会、文化生活一共11个方面。
现在是2024年中，也就是说，离第一个重要时间节点只有一年半的时间，而我们各方面的数字化建设，都得补短板、快提速了。加快建设意味着数字化基础设施要跟上，这就需要大量采购计算机软硬件等相关设备。
第二个时间节点，是到2035年，“数字化发展水平进入世界前列，数字中国建设取得重大成就”。这就是提出了更高的要求，中国要实现向数字经济和数字社会的全面转型升级。
按这个规划中的完成时间节点，离现在只有11年多一点。也就是说，在接下来十几年里，整个国家社会层面要建好数字基础设施，对计算机软硬件等相关设备，会有极大需求。
2.两大基础设施
“数字中国”建设要明确夯实两大基础：数字基础设施和数据资源体系。
数字基础设施偏向“硬件”的方面，重点放在网络基础设施、算力基础设施和应用基础设施。
数据资源体系偏向“软”的方面，包括数据数量的结构化收集整理、数据质量的系统性提升优化，还有数据共享的障碍打通等多个方面。这些同样需要大量的通信、计算、存储等软硬件设备采购与服务需求。
3.海量投资需求预测
跟“数字中国”建设有关的市场和产业投资总需求，究竟有多大呢？目前来说，可能还没法精确回答你，但无疑是万亿级的发展空间。
比如2022年9月，仅在“东数西算”起步区，新开工的数据中心项目就超过60个，总投资4000多亿元。至于整个“东数西算”工程的建设投资需求，保守估算数万亿元，乐观预计则多达10万亿或20万亿。
未来“数字中国”建设还要持续十几年，会产生数以万亿计的持续投资需求，它会对网络、通信、计算等相关重点产业，带来持续性的增长。
二、计算机行业能够从中获得多大红利？
计算机行业的二级行业，主要有三个：设备、服务和软件。在未来十几年里，“数字中国”建设会让这三大领域各自受益，可能具体领域不一样，但规模都是巨大的。
计算机设备领域，IDC机构预测，从2023年到2025年，中国仅AI服务器的市场规模，就将分别达到134亿、307亿和561亿美元，同比增速101%、128%和83%，可以说是最具增长潜力的计算机设备领域。
安防设备领域，早在2020年，产业规模就超过2600亿，且每年以超过13%的速度持续增长。无论是经济金融领域，还是社会生活领域，它们对安防设备的需求都是巨大的。
大型超级计算机领域，它的行业的服务规模在2021年就接近200亿。这个领域里，联想、浪潮和曙光三家为主，它们是中国超级计算机主阵营。
计算机设备相关的IT服务领域，2020年中国的市场规模就高达8600亿元，这些年以每年10%以上的速度增长。随着“数字中国”建设覆盖面扩大，原本缺乏IT服务基础的领域，需求量也会更大。
软件领域方面，根据工信部数据，2022年中国软件行业收入首次超过10万亿；“数字中国”建设今年明显提速，还会在未来一年加速冲刺，并会在未来几年保持两位数增长，成为计算机最重要的细分产业。
总之，“数字中国”建设的全面覆盖和长期持续发展，给网络、通信和计算等产业提供了巨大机遇。
投资者应该如何布局
计算机行业的投资需要我们具备全球视角，它是一个全球合作的综合大领域。
上游的算力芯片公司，龙头位置比较明确，英伟达第一，其次是英特尔、高通、AMD，同时三星和苹果也会发展算力芯片，这些公司相对优势明显。
作为国内投资者我们没有办法直接参与个股投资，但是通过间接投资纳指对应的指数基金也不失为一个好选项。
中游的硬件PC，全球前三名联想、惠普和戴尔固然是最重要的，联想有比较大的亚洲、中国优势，在全球也有竞争力。
至于下游的软件应用，就太多了，最重要的智能操作系统三大家：歌的安卓，微软的WINDOWS，以及苹果的iOS系统。它们都有望延续各自在智能操作系统里的引领性。
同时，也不要忘了大型科技公司跨界发展，比如，谷歌、百度、阿里、腾讯等都有能力重新整合从芯片到硬件到软件的全产业链，它们也值得你适当关注。
好啦，今天的内容就到这啦，同学们如果读完有收获，记得帮老师分享、点赞！
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