华为之后,又一巨头在A股“封神”

财富   2024-12-14 21:47   北京  

作者 | 锐眼哥

来源 | 财经锐眼(ID:BJCJRY)


如果问哪家非上市公司能对A股产生巨大影响,一个是华为,另一个当属字节跳动。


华为概念的最经典大牛股无疑是赛力斯,目前市值已经突破2000亿大关。一些小市值公司,如果跟华为沾边,也是动辄连续多个涨停板,甚至暴涨数倍。


前段时间,资金爆炒赛力斯、润和软件等华为概念股,而现在,又轮到了字节跳动概念股被爆炒。


豆包概念,横空出世


字节跳动,旗下产品有今日头条、抖音、西瓜视频、火山小视频等国民级互联网应用,如今在人工智能领域又杀出一个名叫“豆包”的AI人工智能助手产品。


具体来讲,豆包‌APP能够回答问题、充当写作助手、英语学习助手等,还具备音乐生成功能和视频生成功能。‌


如今人工智能大模型发展速度前所未有,前有OpenAI连续多天的直播发布会,后有谷歌正式发布Gemini 2.0,标志着向独立完成复杂任务的AI系统迈出重要一步。


国内的大模型也是层出不穷、遍地开花,但为何豆包APP这么引发瞩目呢?


答案很简单:用户量猛增、下载量巨大。


相关数据显示,截至11月底,豆包APP累计用户规模已经超过1.6亿,每日平均新增用户下载量为80万左右。


假设每天有80万下载量,每个月就是2400万,一年就是将近3亿的用户下载量。


这么一算,豆包无疑会是下一个国民级APP。


目前,豆包APP的月活跃用户仅次于ChatGPT,且用户留存率高于主要竞争对手Kimi,这也反映出字节跳动的实力。


国内很多互联网大厂、中厂都有自研AI大模型,目前来看,豆包有点杀出重围的感觉。


每当国内诞生一款现象级APP,相关概念股都会被爆炒,前几年抖音下载量激增的时候,就出现过这种情况。


2020年,抖音及TikTok下载量出现井喷,A股就诞生了省广集团、佳云科技等大妖股。


尤其是省广集团,从当年4月的2.7元附近暴涨到7月份的12.75元,短短三个月涨幅高达370%。


笔者对当时省广集团印象特别深刻,它是多个游资接力炒作,你方唱罢我登场,炒作持续时间也长达三个月,省广集团也直接在散户心中“封神”。


省广集团被炒作的核心逻辑是:公司与字节跳动是长期业务合作伙伴关系,与字节跳动签署了TikTok出海核心代理相关合作协议。


暴涨之后,由于缺乏基本面支撑,以及大资金的高位出逃,省广集团出现明显下跌,到2021年2月,一度跌到4元以下,较7个月前暴跌近70%。


如此大起大落,省广集团可谓“妖性十足”。

省广集团,卷土重来


不过,这都是4年多之前的往事了。现在,随着豆包APP的爆火,省广集团再度暴涨。


12月11日、12日,公司股价连续涨停。其实从9月底开始,公司股价就开始强势上涨,出现涨停的日子还有10月31日、11月6-7日、11月13日、11月15日、11月29日、12月2日。



可以看出,随着近期豆包APP下载量的激增,11月以来省广集团涨停天数明显增加。

目前,省广集团的热度也是高居个股人气榜的第一名。



省广集团的基本面情况简单说下,今年前三季度公司实现营业收入138.45亿元,同比增长32.30%;净利润9122.71万元,同比增长4.14%;扣非净利润6412.12万元,同比下降21.07%。


需要注意的是,省广集团今年前三季度经营活动现金流量净额为-18.3亿元,比上年同期的-11.63亿元出现大幅下滑。


还是那句话,妖股的基本面跟股价没什么关系,上次抖音带火了省广集团,这次是豆包,所以省广集团基本上就是字节跳动在A股最正宗的影子股了。


因为省广集团几年前的暴涨令人印象太深刻,以至于现在很多散户一看到字节跳动有什么新动向,总会条件反射般地想到“省广集团”这四个字。


多只概念股暴涨,字节在A股“封神”


事实上,要说豆包大模型跟哪家A股公司更相关,海天瑞声应该比省广集团靠前。


海天瑞声也是这两年的AI大牛股了,公司在2023年初ChatGPT火了之后,股价从40元出头暴涨到近200元,是科创板的明星股。


海天瑞声主营业务是AI训练数据的研发设计、生产及销售,为大模型训练提供专业数据集。可以把海天瑞声理解为大模型群雄争霸时代“卖铲子”的公司。


美国那边各大科技巨头搞大模型训练,要买英伟达的算力芯片,于是英伟达成了AI时代最大“卖铲子”的公司,直接登上全球市值前两名的神坛。


基于“卖铲子”的逻辑,这次豆包火了之后,海天瑞声股价也应声大涨,在12月9日-11日暴涨超过40%,其中11日当天强势20cm大号涨停。



这两天20cm涨停的豆包概念股里还有润欣科技,它是12月11日、12日连续两个20cm涨停。


润欣科技主营业务是IC及其他电子元器件,公司还有智能穿戴概念,最近几个月公司称在智能穿戴领域已经取得了进展,特别是在SOC芯片和近场扬声器件方面,已经为客户的AR眼镜和AI眼镜产品提供了重要支持。

润欣科技和豆包的关系是,它是豆包AI玩具、AI眼镜的解决方案商。


12月18号字节跳动旗下云服务平台火山引擎要召开原动力大会,目前市场炒作豆包概念的同时,也在炒作这次大会的参加公司。


有人整理了参会的AI玩具公司,有润欣科技乐鑫科技移远通信,AI耳机公司有中科蓝讯恒玄科技普冉股份炬芯科技


这些公司里,乐鑫科技、移远通信也是12月10日、11日连续两个20cm涨停,中科蓝讯是12月11日出现20cm涨停。


整体来看,随着豆包概念股的集体涨停,一些资金获利兑现的意愿比较强,今天在大盘明显上涨的背景下,一些豆包概念股出现明显下跌就是最好的说明。

再火爆的概念,涨多了也是有风险的。


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