随着全球健身行业的蓬勃发展，东南亚的健身市场正展现出巨大的潜力和机遇。为了深入了解这一新兴市场，CHINAFIT 特别组织了东南亚健身市场考察之旅，旨在为您提供一个难得的学习、交流与合作的平台。
考察国家：印尼、新加坡、马来西亚、越南
时间：2024年9月18- 27日
在本次考察中，您将有机会：
参加/观摩印尼跨境电商大会 / 越南体育与健身博览会 实地走访东南亚多个国家（印尼、新加坡、马来西亚、越南）的知名健身企业和机构，亲身体验其先进的运营模式和管理理念 与当地的行业专家和企业家进行面对面的交流，分享经验，探讨合作前景 了解东盟健身市场的最新趋势和消费需求，为您的业务拓展提供有价值的参考
考察行程精心安排，这不仅是一次市场考察，更是一次拓展视野、开拓业务、建立国际合作关系的绝佳机会。
让我们一起提前开启关于东盟市场及体育健身赛道的预习之旅吧 ......
宏观市场环境概览
2023年外贸运行总体平稳，进出口规模逐季抬升，一个季度比一个季度强。一季度为9.69万亿元，到二、三、四季度都在10万亿以上。据海关统计，2023年中国进出口总值41.76万亿元，同比增长0.2%。其中，出口23.77万亿元，增长0.6%；进口17.99万亿元，下降0.3%。中国有望连续7年保持全球货物贸易第一大国地位，持续发挥对经济的支撑作用。 贸易伙伴多元共进，“一带一路”占比提升。2023年，中国对共建“一带一路”国家进出口19.47万亿元，增长2.8%，占进出口总值的46.6%，提升1.2个百分点。 高水平开放稳步推进，新平台新业态发展势头良好。2023年，中国自由贸易试验区数量已扩大至22个，合计进出口7.67万亿元，增长2.7%，占进出口总值的18.4%；海南自由贸易港建设深入推进，年度进出口连续三年保持两位数增长。初步统计，2023年中国跨境电商进出口2.38万亿元，增长15.6%。
*数据来源：海关总署
数据快览（部分）-- 来源：中华人民共和国海关总署
东南亚国家联盟包括：文莱、缅甸、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国、越南
东盟市场环境介绍
2023年以来，外贸面临的外部挑战明显增多，国务院及时出台了政策措施，全力支持外贸企业开拓市场。
在扩大开放方面，推动RCEP对15个签署国全面生效，内外循环更加畅通。2023年6月2日，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）对菲律宾正式生效，标志着RCEP对东盟10国（文莱、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚、缅甸、菲律宾、新加坡、泰国、越南）和澳大利亚、中国、日本、韩国、新西兰等15个签署国全面生效。2023年7月24日，中共中央政治局召开会议指出，要充分利用《区域全面经济伙伴关系》（RCEP）的税收优惠和贸易便利条款，促进政策红利进一步释放。2023年9月，中国国际贸易促进委员会发布的《RCEP实施的经济效应评估报告》显示，RCEP对区域贸易合作的促进作用十分明显。
2023年，经营主体活力充足，民营企业主力作用增强。数据显示，2023年，我国有进出口记录的外贸经营主体首次突破60万家。其中，民营企业有55.6万家，合计实现进出口22.36万亿元，增长6.3%，占进出口总值的53.5%，提升3.1个百分点，连续5年稳居我国第一大外贸经营主体地位。
2022年7月，中印尼将深化高质量共建“一带一路”和“全球海洋支点”合作。两国还签署了7个领域的合作文件、合作协议，都为双方在更广泛的领域合作，包括投资领域的合作奠定了重要的基础。
印尼赞赏中方提出的系列重要倡议，愿将东盟印太展望同“一带一路”倡议更好对接，助力实现地区共同发展和联合国2030年可持续发展议程。
2023年10月17日16时35分，G1137次动车组列车从印尼雅加达哈利姆车站开出，雅加达至万隆高速铁路正式开通运营，列车最高运营时速350公里，两地最快46分钟可达，这标志着印尼迈入高铁时代，中印尼共建“一带一路”取得重大标志性成果。
中国已连续10年成为印尼最大贸易伙伴，印尼也是“21世纪海上丝绸之路”的首倡之地。“一带一路”框架下中印经贸合作紧密，更有助于中国企业开拓印尼电商市场。中国是印尼最大的贸易伙伴、最大的出口目的国和进口来源国。印尼中央统计局的数据显示，2023年中印尼双边货物贸易额达1271.2亿美元。
近年来，印尼电商市场已经成为中国跨境出海企业的兵家必争之地，其重要性与优越性十分突出。东盟第一大经济体和全球第四大消费市场。截至2021年，印尼总人口已达2.79亿人，排名世界第4位，仅次于中国、印度、美国。其中15-64岁的人口达1.87亿，比例高达68%，年龄中位数30.3岁，庞大的人口基础和年轻化的人口比例背后蕴藏巨大市场潜力。
互联网普及率高，电商渗透率持续增长。数据显示，印度尼西亚2022年成为东南亚最大的电商市场，2023年印尼电子商务平台交易额估计达到842亿美元，2026年预计达到1303亿美元，电商销售额占零售总额的比例将从2022年的28.5%增至36.5%。
印尼的运动器材市场概况
印尼运动器材产业于2021年产业收入达到40.35亿美元。
目前，瑜伽垫、拉力带、跳绳、泡沫轴、哑铃、壶铃、健身球、拉杆、滑步版、健腹轮、飞轮健身车等健身器材已陆续进入印尼市场。同时，收入较高的印尼人喜欢购买大型跑步机等健身器材放在家里的健身房。据印尼最大电商Tokopedia的外部沟通高级主管表示，依据2020年8月Tokopedia的数据纪录，运动类别的产品销售较疫情前增加了三倍。
根据乐天研究机构的调查，约有48.59%的民众表示一周内至少会到健身房健身数次，有31.12%的人表示每个月至少也会有数次至健身房运动，男性和女性上健身房的比例各约五成，因此健身房显然已经是青年男女平日社交聚集与运动休闲的场所。
印尼运动休闲受欢迎的品牌及购买通路
印尼健身器材相关收益至2021年达到40.35亿美元，较2020年增长了10.2%，预计2022年将增长5.44%。因此，印尼的健身器材、设备市场仍持续成长中。
印尼人购买重训产品及室内健身器材品牌时，特别考虑来源国，有50%提到日本，其他分别为美国（35%）、印度尼西亚（33%）和韩国（31%），不像选购自行车时偏好印尼品牌。印尼的健身商机处于兴起阶段，消费者在品牌偏好上相当分散，目前印尼前三大健身器材与设备品牌为KETTLER、IDACHI和PRIMA Fit，市占率皆不及一成，可见市场尚未被大品牌垄断。
就印尼实际情况来看，由于印尼居民生活和消费水平的不断提升，在饮食方面的消费支出普遍较高，这在一定程度上导致国内肥胖人数的增长。在2019年，印尼国内人口数量达到了2.62亿，其中肥胖人数占比提升至5.9%，并且肥胖人群在年龄上逐渐偏向年轻化，30岁以下的肥胖人群占总人口数量的60%，因此印尼国内面向年轻消费者的健身市场发展前景较为广阔。
2023年是中越两国建立全面战略合作伙伴关系15周年，在双方共同努力下，越中关系继续保持稳定发展势头，取得了许多重要成果。2023年，在东盟十个国家中贸易额排名前三是越南、马来西亚、印尼。其中，中国与越南贸易额增长5%。中国和越南双边贸易持续保持良好发展势头，越南已经成为中国第四大贸易伙伴，仅次于美国、韩国和日本。据越南计划与投资部外国投资局统计数据，截至2023年12月20日，越南吸引外国直接投资超366亿美元，同比增长32.1%。
2022年1月1日,《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)正式生效，文莱、柬埔寨、老挝、新加坡、泰国、越南等6个东盟成员国和中国、日本、新西兰、澳大利亚等4个非东盟成员国正式开始实施协定。在市场开放方面，我国与东盟、澳大利亚和新西兰之间的立即零关税比例均超过65％。
越南电商市场（线上购物）发展势头迅猛。越南70%以上的人口使用互联网，其中约50%的消费者参与线上购物，53%的人使用电子钱包并进行网购和结算。东南亚电商平台Lazada调研发现，58%的受访者认为线上购物很方便，疫情结束后，他们仍然愿意通过电商平台进行购物。越南国家统计局（GSO）公布的官方数据显示，越南2023年的国内生产总值（GDP）增长率为5.05%。2023年11月，Shopee，Lazada，TikTok Shop等4个电子商务平台共计创收了319,150亿越南盾的交易额（GMV），收入较 10 月增长 9.3%。同时，意味着有超过 405,000 名在线卖家售出超过 2.61 亿件产品。此前，越南以每年20%的惊人增长率，曾被eMarketer评为全球电子商务领域增长最快的5个国家之一。YouNet ECI最新发布的报告显示，Shopee在越南市场份额达72.7%，位列第一，紧随其后的是TikTok Shop（市场份额为 17.2%）和Lazada（市场份额为9%）。
*来源：中国驻越南大使馆经济商务处，越南国家统计局等
越南运动市场概述
越南体育用品市场具有较大的潜力
人口年轻化：越南近1亿人口，年龄35岁以下的占比高达70%，年轻人热爱运动，健身、羽毛球、足球、跑步等是越南最受欢迎的体育活动。
市场需求大：越南全国共有2.58万所三级普通学校，179所高等院校，目前进入的运动品牌较少，市场处于中国2000年左右的阶段，有很高的开拓和发展潜力。
越南政府政策支持
越南政府对旅游业和体育产业的支持也间接带动了户外休闲市场的成长，通过举办各类户外运动赛事、建设基础设施以及推出优惠政策鼓励国内外投资。
菲律宾运动器材市场概况
菲律宾在 2013 年至 2018年期间以7%复合年增长率增加了健身中心。相关专家预测截止到2024年，菲律宾的健身市场收入将以8%的复合年增长率飙升，健身房会员人数预计将以11%或更高的复合年增长率增长。健身房、运动场所在马尼拉和奎松城等繁忙的大都市中心不断涌现，越来越多的非律宾人加入健身俱乐部的热潮。据统计，2020年近四分之一的菲律宾人拥有健身房会员资格，99%的俱乐部会员每周都会去附近的健身房数次。
菲律宾健身器材的市场：iPrice数据显示，在菲律宾电商市场，Shopee、Lazada、Zalora是最受消费者欢迎的电商平台。其中，消费电子类、时尚服饰类、居家健身类产品销量遥遥领先，其中瑜伽垫、哑铃、护膝、腕带等健身用品销量飙升。
在全球范围内以篮球为第一运动的国家只有三个。其中有两个在欧洲，分别是拉脱维亚和立陶宛，而另外一个位于亚洲，这就是菲律宾。篮球运动的历史，在菲律宾可以说是非常悠久的。1975年，菲律宾成立了篮球联盟（PBA），这是亚洲第一个职业化的篮球联盟，即使是在全球范围内，其悠久程度也仅次于NBA。据一项调查报告显示，菲律宾有近4000万人打篮球或曾经打过篮球。81%的城市人口自称是篮球迷。某著名运动品牌的一项市场调查显示，菲律宾是仅次于美国和中国的第三大篮球市场。
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