最近新疆有大动静。
突然几个超大煤化工项目获批，量级你们感受下。
1）10月，国能集团在哈密启动1700亿建设400万吨煤制油项目。
2）新疆其亚集团在将军庙投资超300亿，建设600万吨煤制甲醇项目，全球最大。
这可能只是一个开始，2021年能耗双控从碳排角度几乎给煤化工判了死刑。
但是2022年能源危机后，国家能源安全战略定位更加靠前，煤化工加码之路再次启航。
而新疆的煤成本远低于其他省份，虽然有运输问题，但作为一带一路向西的桥头堡，国家会大力推动基建！
根据华创能源首席的测算，新疆到十五五末至少10亿吨煤炭产量，相较去年增加5.5-7.5亿吨。其中2-3亿需以化工品方式消纳。
带来的投资额近万亿，而且考虑工厂建设周期3-4年，相关项目投资在2027年前必须进行。
这是什么概念？墨脱水电站一期工程5000亿，爆炒了一个月，很多翻倍股。
而新疆煤化工有1万亿capex，而且限定时间3年内要投完。
现在市场还刚意识到，根本搜不到段子，只有一篇卖方研报，题材处于早期，参与安全度很高。
其中最受益的是谁呢？
设备先行，买铲子的最舒服，煤化工设备弹性极大。
其次是新疆当地国资，比如咱们新疆化工巨头的逻辑里call到的ST中泰，9月中以来已上涨接近40%。
它的新故事就是煤化工，不过我开始止盈了，牛市第一阶段一定要注意高抛低吸，因为大多数板块都会轮到，时间问题。
