中国低压驱动市场的变革
过去五年来，在工业现代化、政府激励措施和本土企业崛起的推动下，中国低压驱动市场正在经历重大变革。继疫情封控之后，中国在 2022 年 1 月开放经济，并经历了缓慢的复苏。这反映在中国 2022 年和 2023 年的收入增长率分别为 2.7% 和 5.3%。纺织和包装等传统行业在 2020 年疫情期间受到经济封锁的沉重打击。然而，自 2022 年以来，国内需求和出口的整体复苏推动了其反弹。在这一低迷时期，制造商抓住机遇，对这些传统行业进行节能升级。
2024 年，电动汽车（EV）制造等高科技行业因产能过剩而停滞不前，但在长期五年展望中仍保持积极态势。光伏和锂电池制造等新兴市场在过去三年的增长速度令人振奋，但由于纺织、包装和商业供暖、通风和空调（HVAC）等传统产业的复苏，这些新兴市场的增长速度也有所放缓。
Omdia 预计，中国本土企业可能会从这些传统行业的复苏中受益，并获得更多的市场份额，因为本土企业在中低端细分市场占据主导地位，为包装、纺织和一般制造业提供高性价比的解决方案。另一方面，ABB、施耐德电气和西门子等国际企业在高端驱动器领域占据主导地位，它们可能会受益于石油和天然气等更复杂的工业自动化系统对高能效要求所带来的对高性能驱动器的新需求。不过，Omdia 预计，由于价格竞争力和产品质量的提高，中国本土企业（如 汇川，英威腾，伟创电气）将在对成本更为敏感的传统行业（如纺织和包装）中实现增长。国际企业和中国本土企业都将从这一复苏中受益，但随着本土制造商市场份额的增加，竞争格局也将加剧。
中国本土企业在亚洲的崛起
汇川，英威腾，伟创电器等本土企业的崛起在该地区占据了显著份额，对西门子、ABB 和施耐德电气等跨国公司的主导地位构成了挑战。这些中国公司成功地利用了其成本竞争力、本地制造能力和不断增长的技术专长，与该地区成熟的全球企业展开竞争。例如，英威腾一直是亚洲低压驱动市场的主力军，预计 2023 年将占据中国市场 13-17% 的份额，并在亚洲和大洋洲其他国家稳步提升影响力。2016 年，该公司在亚洲和大洋洲驱动器市场的占有率不到 5%。然而，到 2023 年，该公司已成功将份额提高到 10%，展示了其捕捉重大市场机遇和适应亚洲及大洋洲地区对低压驱动器不断增长的需求的能力。
图1: 亚洲及大洋洲与中国的收入对比以及汇川在亚洲及大洋洲的市场份额（2018-23 年）
在全球范围内，汇川的增长同样令人印象深刻。2016 年，汇川还只是一个小角色，全球市场份额不到 2%。然而，从那时起，他们已蜕变为强大的竞争对手，目前占据全球低压驱动市场 4% 的份额。这一崛起反映了他们的战略扩张、产品创新和在关键行业的业务增长。汇川的全球和地区市场份额不断增加，表明其战略执行得当，已成为全球低压驱动行业的一支竞争力量。在 COVID-19 大流行期间，汇川凭借其强大的库存管理和灵活的周转率赢得了优势。在 2021 年大流行病造成的元件短缺期间，公司确保了原材料和元件的稳定供应，从而巩固了其市场地位，并渗透到汽车、包装、自动扶梯和电梯等多个行业。该公司拥有强大的分销商和系统集成商网络，而对于规模较大、需要更多产品定制的项目，则采用直销方式。
2023 年，该公司在汽车、光伏设备、半导体设备、石油和天然气以及化工领域继续保持强劲增长，共占据亚洲和大洋洲地区 10% 的市场份额。2023 年，印刷、包装、橡胶和塑料等传统行业的需求相对下降；然而，在设备升级和技术改造以提高工业可持续性的推动下，汇川成功地从这些行业的低迷中获益。
其他中国本土企业，如英威腾和伟创电气，也在不断扩大其品牌影响力。英威腾主要专注于为中小型企业和大众市场行业（如纺织、暖通空调和制造业）提供具有价格竞争力的产品。通过瞄准需要标准、高性价比解决方案的中级细分市场，以及对客户服务和技术支持的高度重视，该公司成功保住了市场份额，尤其是在越南和印度尼西亚等快速发展的经济体。英威腾在质量和成本之间取得了平衡，因此成为中小型企业（SMEs）的首选。
伟创电气是一家规模较小但发展迅速的竞争对手，近年来在低压驱动市场取得了显著进展。虽然不如 INVT 英威腾占据主导地位，但伟创电器在机械、水处理、HVAC 系统、物流自动化和楼宇管理系统等利基行业推行低成本、大批量战略。这一战略的重点是为这些行业中复杂程度较低的应用提供量身定制的、更简单的、具有成本效益的驱动器。
图 2：2018-23 年中国企业在亚洲和大洋洲地区的崛起
在亚洲，提供更具成本效益解决方案的中国本土企业的崛起正在重塑市场动态。国际企业越来越了解这些中国制造商，尤其是他们在商品价格波动时保持低库存成本和战略库存管理的能力。过去认为中国品牌是低质低价产品供应商的观念也在逐渐淡化，因为与国际品牌相比，现在人们认为本土品牌能够以低 20%-30% 的价格提供可靠且具有竞争力的产品。
中国低压驱动供应商有望继续扩大其在其他地区市场的份额。然而，前进的道路将取决于他们是否有能力:
扩大售后服务和技术支持基础设施。
在中国或亚洲及大洋洲以外的市场建立品牌知名度和信任度。
继续开发高能效和技术先进的产品，以便在更加规范和注重性能的领域展开竞争。
未来展望：利用成本优势和创新
在亚洲以外，中国厂商也在积极向土耳其等新兴市场进行全球扩张。在 Omdia 与主要中国供应商的交谈中，他们提到的主要增长地区和国家包括南美、土耳其、南非和其他新兴经济体。由于工业化程度不断提高，对高性价比自动化解决方案的需求不断增加，这些市场提供了极具吸引力的机遇。因此，与德国或美国等发达经济体相比，这些国家和地区更受青睐。在土耳其和中东欧（CEE）等国家和地区，中国品牌因其具有竞争力的价格和更好的产品性能，市场份额不断扩大。与西欧相比，这些国家和地区对价格更为敏感，并且更愿意在纺织制造、物流和轻工业应用等传统行业采用中国低压驱动产品。
中国政府为支持国内低压变频器制造商的海外扩张，推出了多项举措和补助，例如：
出口信用保险： 中国出口信用保险公司（Sinosure）提供保险产品，以降低与国际贸易相关的风险。这有助于中国制造商在国外市场获得合同。
海外投资的金融激励措施： 中国政府提供各种财政激励措施，如低息贷款或补贴，以鼓励企业进行海外投资，尤其是在制造业和技术等关键行业。
一带一路 "倡议（BRI）: 该倡议促进了参与国的产业合作，为南美和非洲等地区创造了进入市场的机会。
前路充满挑战。中国企业要想取得成功，必须克服市场进入、分销和品牌认知度等方面的障碍。近年来，中国企业越来越多地参与全球展览和贸易展会，以提高品牌知名度。然而，仅仅展示产品是不够的。他们需要与当地供应商建立稳固的合作关系，并利用现有的销售渠道，才能有效地打入这些市场。国际展会和展览为中国企业提供了绝佳的机会，让他们可以建立联系，与潜在的本地商业伙伴面对面交流，从而提高建立战略联盟的可能性。积极的合作战略以及与当地商业惯例的接轨，对于建立信任和驾驭地区复杂性非常重要。虽然来自成熟品牌的竞争依然激烈，但中国供应商的成本优势和不断提高的产品质量使其能够在这些新兴市场中占据越来越大的份额。
2025 年及以后，低压驱动器市场的特点将是中国和其他老牌驱动器制造商之间的竞争日益激烈。中国品牌应利用其成本优势和积极的扩张战略，大幅提高其全球市场份额。相比之下，ABB、施耐德电气和丹佛斯等老牌企业则需要利用自身的品牌优势，注重创新，以保持竞争地位。
结论
中国低压驱动市场上，中国本土企业与国际品牌之间的竞争日趋激烈。随着汇川等本土企业在该地区占据主导地位，价格竞争力成为纺织、包装、食品饮料和商用暖通空调等传统行业的关键因素。另一方面，国际企业将继续主导石油和天然气等重工业的高端应用，这些行业通常涉及大型复杂项目。然而，随着本土企业不断投资于研发创新并提高产品质量，它们正成功进军中东欧等海外市场。展望 2024 年及以后，政府的刺激政策和提高能效的推动力将对可再生能源、半导体和智能制造领域的低压驱动需求产生重大影响，从而促进中国经济的复苏和增长。
本文作者
Nattalyn Teng
电机系统研究分析师
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