【组合II】的表现
财富
财经
2024-09-03 07:01
广东
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截止2024年8月30日收盘，沪指、深成指和沪深300 分别收于2841.21、8343.48和3321.43点，年内累计下降4.49%、12.4%和3.2%。而组合II同期增长0.2%，明显好于三大指数。相对较为激进的组合I，组合II保持相对稳健的选股策略，在震荡行情中表现好于组合I。目前内的个股均较为优秀，组合收益有望随市场持续提升。截至2024年8月31日，A股5349家上市公司中已有5346家半年报披露完毕。A股公司合计实现总营收34.87万亿元，同比下降0.51%；实现归母净利润2.9万亿元，同比下滑3.08%。目前整体股市仍处于底部周期，叠加新国九条的颁布，市场或将目光集中在少数优秀的公司中。这个改变产生的环境将更有利与我们一贯的投资哲学：股市只有少数优秀的股票是值得投资的。成立至今（2024-8-30）本组合累计收益率达到61.79%，明显好于同期三大指数的-12.18（沪）、-5.48%（沪深300）和-26.53%（深）。对我们展示组合策略和持仓布局感兴趣的读者，可以登入我们官网或微信商城了解相关信息。我们坚持价值投资的原则，把握预期性好、安全边际更宽的个股。我们认为，目前组合中的12只股票都成长动能充沛，安全性相对很好。当市场情绪改善、出现较明确的上升机会时，我们会择机强化个别股票的权重，让组合前跑的速度加快。
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【展示组合II】本组合对标的指数是沪深300，作为相对保守型投资组合，组合自身结构所形成的风险消化能力强于市场整体，回撤明显低于沪深300等指数。组合自身结构所形成的风险消化能力强于市场整体，回撤明显低于沪深300等指数。以所经历的两个周期来看，同市场的比率为，上升时大于1，下滑时小于1。目前组合内我们所研究覆盖的12家公司，成长性评级为五星的有4家，评级为四星的有5家，评级为三星的有3家；持仓比例分别为37%、35%和6%。安全性评级方面，安全性评级为四星的有9家，评级为三星的有3家。![]()
目前组合内我们所研究覆盖的12家公司分布在7个行业。一般而言，为防范单一行业带来的持股风险，我们会加大对不同行业的配置力度。整体来看，12家公司分别处于医药生物、公用事业、环保、汽车、交通运输、国防军工和电力设备，持仓占比分别为20.1%、14.5%、12.9%、12.3%、10.1%、9.8%和8.9%。
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