本周回顾整个算力市场，一级市场普遍保持高歌的信心，而二级市场普遍都是“天塌了”。
需要弄明白俩个问题，第一个算力的整体需求，第二个就是智算与运营商的需求。这两点需要区别开来谈
“整体需求还是成本增长”
现在的市场需求很明显是跟着Open AI 的 GPT-5作为打烊，在GPT-5没有出来之前，很多人难免觉得需求端的瓶颈到来。我说下我的观点，现在的GPT-5相对于GPT4的变化在哪里，增量在哪里。首先是数据，如果没有足够多的数据，很难训练出这么庞大的大模型，而且GPT-有自学能力，这相对于仅有的数据瓶颈是一个天大的利好，为未来的GPT-6甚至无限大的模型埋下伏笔。如果去掉梯减，GPT-5的算力需求起步也要增长个三四倍。那么谷歌与meta等也会随之跟上。这个算力新需求无疑是一个特大的增量。那么GPT什么时候出来，我的预测是年底或者明年的上半年。
“整体需求年复合50%增长”
1、上面说全球的算力需求是几倍的增长，那么国内会不会也是几倍增长，我觉得并不是。我们的大模型差距应该会被进一步拉大，因为我们的算力确实是被限制的，GPT5是一个分水岭，没有足够算力的我们大概率会掉队，所以我们现在最想需要解决的是算力供应。指望3H的供应，也许无法应对GPT5的到来。
2、第二点就是运营商的需求，我一直以来的观点都是“得大厂者得天下”，因为你需要把你的生态做起来，产品打磨好，必须要通过大厂来走向C端。如果你连字节阿里都搞不定，那么这么算力公司的后路大概率是要走出舞台，GPU必须要C端，否则必挂无疑。所以运营商的需求根本不重要，甚至我觉得压根可以放弃。宁愿给地方智算供应，解决国内的AI+制造工业。
3、互联网的需求我个人觉得明年翻倍差不多，如果超预期会有个1.5倍的需求。原因有一。GPT5出来后，大模型的架构等无疑会溢出，哪怕你不开源，也会被我们学到，按照国内的内卷环境，大厂们纷纷去跟，最后的算力需求大概率是超预期的，目前我只能看到这里，具体需求还需要看明年的具体实际情况。
4、其次是推理的需求，如果没有好的应用，那么推理算力的需求一定是得不到充分的释放。所以推理的需求还是要看明年的GPT-5，按照多模型预测，这次的用户量一定会有质的飞跃。原因其一是Open AI 自信的把会员价格改成1000美元，如果GPT-5没有特别大的进步，我想象奥特曼不会这么自信的提价，毕竟不希望大量的用户流失竞争对手谷歌。
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