今天市场差点又是一波无抵抗下跌,指数全面下跌,要不是神奇的2点半,估计还挺惨烈的。
其中前期强势的科创50最多跌了2.9%,最后收跌1.18%。
关于近期的这波震荡下跌,除去上周给大家分析过的融资盘因素,其实最近外资的动向也确实不太好。
虽然现在免费数据已经没有了关于北水和南水的数据,但还是有一些专业机构统计了。
根据中金的研究,在上一周里外资的主动流出为8.2亿美元,比上上周的5.7亿明显增加。
另外被动资金方面流出32.6亿美元,对比上上周的15亿流出也要高不少。
这大概是近期资金面上影响A股和港股的另一个重要因素。
如果进一步分析外资跑路的原因,估计是对政策层面的落实上有犹豫。
简单点说,就是我们9月以来的政策和口号喊了不少,但目前看下来似乎也是雷声大雨点小。
所以,外资现在似乎是更加谨慎地去看待政策落实的情况,尤其是地产层面的真正反转。
这或许是他们还在犹豫的原因,毕竟外资是出了名的不见兔子不撒鹰。
当然,外资这些流出方向大概是去了美股,实际上美股最近很多品种又重新炒作起泡沫了,主要集中在一些中小盘的软件上。
毕竟,现在AI的概念似乎开始扩散到那堆软件公司,美股的资金似乎觉得总会有应用跑出来,所以有很多资金开始扎堆应用端。
但这相比起几个互联网龙头,炒作味道确实是比较浓厚,只不过因为是在中小盘的软件股上,所以反映到纳斯达克上并不明显而已。
另外,一些传统品种也是抽象,比如像沃尔玛和好市多这种公司,今年都暴涨,现在居然冲到40甚至50PE以上,比互联网还贵得多。
这就是美股现在的奇葩状况。
对于美股来讲,现在互联网龙头的机会确实还有,只是性价比也确实没之前那么好,其他的话则是有挺多泡沫了,所以现在性价比来看或许纳斯达克比标普500还要靠谱一些。
中国汽车出海
虽然市场的资金层面比较惨淡,但其实今天局部行业是有一些不错的消息。
之前欧洲那边说要对咱们的新能源车征关税,以保护他们国内的产业。
最近这个决定似乎缓下来重新谈判了。
欧洲议会贸易贸易委员会主席表示,欧盟在特朗普入主白宫后必须调整其竞争政策。
简单点说,就是特朗普四年前把欧盟给搞怕了,毕竟撕毁了不少协议四处树敌。
所以,特朗普这次上任后,欧盟这边就不能再太强势,而是要考虑跟中国有所联合。
于是,新能源汽车这边就重新开了个口子。
这个确实是对咱们国内的新能源汽车算是一个利好,毕竟现在咱们汽车的产品竞争力确实逐渐上来,只要没有太显著的贸易阻挠,未来确实很有机会一步步打入欧洲市场,当然美国那边肯定就比较难,还要看我们自身的迭代变化。
最后,今天视频这边聊下英伟达CEO黄仁勋最近在香港的分享,老黄这次去香港不仅做交流,而且还获得香港科技大学的荣誉博士,未来很可能会跟港科大有更多合作,这个还是比较值得重视。
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