化债116亿美元！碧桂园，大消息！

财富 2025-01-12 14:29 浙江

1月9日，碧桂园控股有限公司发布公告，披露了境外债务重组及业务发展的最新情况。

拟化债116亿美元

公告显示，碧桂园重组提案的关键条款，已与由七家银行（均为集团长期业务伙伴）组成的协调委员会达成共识，此提案构成进一步谈判和具体文件的框架，旨在成功落实碧桂园的境外债务重组。

倘落实，重组提案将使碧桂园实现大幅去杠杆化，目标是减少债务最多116亿美元。

此亦包括将到期时间延长至最多11.5年以及降低融资成本，目标是将加权平均借贷成本从重组前的每年约6%降低至重组后的每年约2%。

此外，碧桂园控股股东正在考虑将集团未偿还本金总额11亿美元的现有股东贷款转换为公司或附属公司的股份，具体条款有待协定。

重组提案的关键条款显示，重组提案拟给予范围内债务的持有人/贷款人（统称债权人）五个经济选项，以将其范围内债务转换为现金（通过要约回购）、强制性可转换债券、不同票据及/或贷款融资。

碧桂园向债权人提供以下架构：

(1)在交易的生效日将债权人所持相关范围内债务通过要约回购出售予公司，以换取现金，价格较该等范围内债务的面值存在折让；

(2)纯粹股权化以强制性可转换债券（最终到期日为2025年6月30日，参考日期后3.5年）的形式；

(3)年期延长及部份股权化（以强制性可转换债券（最终到期日为参考日期后7.5年）及票据及/或贷款融资的形式）；

(4)年期延长并设有本金削减（以票据及/或贷款融资的形式，最终到期日为参考日期后9.5年）；

(5)仅延长到期日，不设本金削减（以票据及/或贷款融资的形式，最终到期日为参考日期后11.5年），以配合债权人的不同偏好及需要。若干选项将设有上限。

碧桂园指出，现金回购最少90%本金削减；仅强制性可转换债券100%股权化；强制性可转换债券及新债务工具67%股权化；新债务工具35%本金削减；新债务工具无（此选项适用于选择无本金削减的债权人）。

2 今年将努力寻找盘活资产机会

1月6日，碧桂园召开2025年第一次集团月度管理会议。

本次会议上，碧桂园集团董事会主席杨惠妍明确，保交房和修复资产负债表，是公司今年的工作核心。

她表示，国家出台的一系列政策为市场注入了新的活力，显著增强了信心。

随着政策环境的不断优化，行业将逐步恢复活力，只要坚持不懈，公司也必将伴随着行业的复苏逐渐进入一个更为良性的发展循环。

碧桂园管理层称，常规销售是公司当前现金流的主要来源，其重要性不言而喻。

管理层强调，只有通过持续的销售增长，公司才能有足够的资金支持保交房项目的顺利推进。

同时，要积极响应政府出台的相关政策，努力寻找机会，推动资产的有效盘活，为保交房工作提供强有力的资金支持，进而促进公司整体运营的良性循环。

盘活资产方面，自2022年起，碧桂园通过处置难销类资产及盘活沉淀资金，已成功回笼超600亿元。

2024年12月27日，碧桂园发布公告，以20亿元的代价出售长鑫科技集团股份有限公司1.56%的股本权益；出售事项完成后，该集团将不再于长鑫科技拥有任何权益。

自2022年以来，碧桂园已处置难销类资产及盘活沉淀资金回笼超600亿元。

从销售业绩来看，据该公司此前披露的数据，2024年1月至11月，碧桂园实现归属公司股东权益的合同销售金额约437.5亿元。

放眼全年，中指研究院披露的数据显示，2024年碧桂园全年实现销售额604.8亿元，位居全行业第16位；销售面积631万平方米，跻身前十位。

此外，公开消息显示，碧桂园今年到期的境外债还有7笔，最近一笔到期时间是1月17日，金额7.08亿美元，票息5.125%。

还有3月27日到期的2.95马币，5月27日到期的5.16亿美元、7月20日到期的11.561亿泰铢，9月17日到期的4.71亿美元，10月22日到期的9.53亿美元，11月27日到期的5.18亿泰铢。合计将近28亿美元。

中指研究院企业研究总监刘水认为，房企真正走出危机，还需要市场回暖支持，房企应紧抓“因城施策”窗口期，加速布局较好项目的销售去化，快速回笼资金，增强偿债能力。

来源：房地产导刊

长三角商业地产俱乐部

中商网旗下平台，中商网成立于2010年，中国商业地产门户平台，旗下微信公众号自媒体矩阵：中商网、中商俱乐部、长三角商业地产俱乐部、卢帮主，社群汇聚全国400+个商业地产微信集群，5万+实名制商业地产品牌通讯录，覆盖百万商业地产垂直人群，加入中商网成为会员，进全国商业地产交流群，请添加微信号：zhongshang2025

中商品牌网 | 通讯录

中商网 | 品牌通讯录

50000多个品牌商家实名联系方式

长按指纹二维码加入

长三角商业地产俱乐部

中商网旗下社群：长三角商业地产俱乐部，专注于长三角商业地产的行业社群

最新文章

徐猛，出任宝龙商业集团总裁

闯祸了！瑞幸联名封神打错名字！

执掌16年，FILA大中华区“掌舵人”离任CEO

中国最大的高端茶企八马茶业冲击港股IPO

官宣！60000+㎡胖东来新店落地

李宁拿下中国奥委会合作，创始人发内部信

事关万达！王健林出质大连万达集团240万股股权

学习胖东来，永辉超市全国调改旗舰店来了

国际时尚界大变动，普拉达或将收购范思哲

胖东来，突然宣布！网友吵翻了？

获补偿7.81亿元！金茂退地，或成第一家使用专项债资金被收储的房企。

刚刚！黑石集团违约

进店需消费！星巴克取消来者不拒政策

一代“鞋王”，正式更名！刘德华、张柏芝曾代言，门店数量一度超过5000家

知名苏系房企再违约

化债116亿美元！碧桂园，大消息！

无印良品：在华开店时机已到，年目标50店

胖东来公布利润（附销售明细）

第22期｜中商网城市沙龙

“一觉醒来人去楼空”！知名月子中心被曝跑路

商业地产运营收入排行榜

中国服饰企业相继收购国外大牌，深度奔向户外市场

大家保险接盘上海等地4座龙湖天街部分股权

又一零食连锁进军硬折扣超市

房企再洗牌！千亿房企减至11家！保利、中海、绿城

比音勒芬更换品牌LOGO标识

突发闭店通告！退出中国市场？

网红辛巴：挑战山姆，要花15亿开超市

大悦城控股“瘦身”，大幅缩减区域公司，人员或将迎来精简

活动预告：第22期｜中商网城市沙龙

胖东来2024年销售额近170亿元，茶叶卖了6亿元，珠宝卖了15亿元！

朗诗，董事长田明辞职

131.38亿港元！阿里把大润发卖了

高鑫零售（大润发）CEO沈辉发布全员信

盒马新任CEO发全员信，将冲击千亿规模

又一位龙湖猛将跳槽去做总裁了

蘑菇街在美股市场的市值已不足两千万美元

9.9元杀疯了！"硬折扣鼻祖"向车厘子下手

中商网介绍

中商网 | 全国400个微信集群

不让进！网红店拒绝染发顾客？！

全国县级第二家山姆开业！现场火爆，排队超1.5个小时

多地门店关停，火了20多年的网红店鼻祖被中国女人抛弃？

国资接盘复星旗下商业地产项目

又一超市杀入折扣店

羽绒服“乱象”，也是当下消费的真实写照

数百门店停业！星巴克工会罢工升级！

股东入股后浮亏6成，还要白送这家童装1亿元

中商网介绍

2024年，那些离职的地产大佬！

分类

时事

民生

政务

教育

文化

科技

财富

体娱

健康

情感

旅行

百科

职场

楼市

企业

乐活

学术

汽车

时尚

创业

美食

幽默

美体

文摘

原创标签

时事社会财经军事教育体育科技汽车科学房产搞笑综艺明星音乐动漫游戏时尚健康旅游美食生活摄影宠物职场育儿情感小说曲艺文化历史三农文学娱乐电影视频图片新闻宗教电视剧纪录片广告创意壁纸头像心灵鸡汤星座命理教育培训艺术文化金融财经健康医疗美妆时尚餐饮美食母婴育儿社会新闻工业农业时事政治星座占卜幽默笑话独立短篇连载作品文化历史科技互联网

发布位置

广东北京山东江苏河南浙江山西福建河北上海四川陕西湖南安徽湖北内蒙古江西云南广西甘肃辽宁黑龙江贵州新疆重庆吉林天津海南青海宁夏西藏香港澳门台湾美国加拿大澳大利亚日本新加坡英国西班牙新西兰韩国泰国法国德国意大利缅甸菲律宾马来西亚越南荷兰柬埔寨俄罗斯巴西智利卢森堡芬兰瑞典比利时瑞士土耳其斐济挪威朝鲜尼日利亚阿根廷匈牙利爱尔兰印度老挝葡萄牙乌克兰印度尼西亚哈萨克斯坦塔吉克斯坦希腊南非蒙古奥地利肯尼亚加纳丹麦津巴布韦埃及坦桑尼亚捷克阿联酋安哥拉