从产品和资本投入两个维度判断TOPCon 2.0的价值潜力

文摘 2025-01-05 22:01 浙江

发布 | 审校组

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在去年12月初召开的2024中国光伏行业协会年会上，天合光能发布了基于新一代i-TOPCon Ultra技术的N型TOPCon系列组件产品。也是在这次会议上，天合光能首次提出了“光伏行业已迎来TOPCon2.0时代”的观点，引发了业界广泛关注。

所谓TOPCon2.0，即通过导入全钝化接触、抑制光学寄生吸收、超细栅线等技术，促使TOPCon1.0电池效率和组件功率进一步提升。根据天合光能11月底发布的i-TOPCon Ultra实验室数据，该电池开路电压达到了744.6mV，且首次将TOPCon电池效率推升至26.5%以上，创造了26.58%的世界纪录。

根据天合光能公布的数据，TOPCon2.0组件功率较TOPCon1.0大幅提升了30~40W。要知道，中国光伏历史上，唯有从多晶到单晶、从PERC到TOPCon，分别实现了较上代技术超30W的功率提升，才能被称为“迭代”。而从电池效率及组件功率的提升幅度看，从TOPCon1.0到2.0，实质也达到了“迭代”的标准。

事实上，如果以“开路电压、效率能否超过740mV、26%”作为评判TOPCon电池是否跻身2.0梯队的标准，从近期天合、晶科、晶澳等披露的信息来看，光伏头部企业确已陆续进入了TOPCon2.0时代。

TOPCon2.0产品竞争力凸显

TOPCon2.0时代会给深陷“内卷”的光伏行业带来怎样的变化？TOPCon2.0到底的资产价值如何？要回答这个问题，我们不妨从功率、效率、双面率、低辐照、温度系数、可靠性等维度，评估TOPCon2.0产品相较其它可比技术及TOPCon1.0是否具有更好的盈利能力？

目前，量产晶硅光伏组件主要有PERC、HJT、XBC、TOPCon1.0四类，排除其中市占率呈快速下行趋势的PERC和尚未形成规模效益的HJT，TOPCon2.0产品的盈利能力主要取决于其相对目前市占率最高（约70%）的TOPCon1.0及产能有望较快扩张的XBC的竞争力。

综合多家头部企业信息，除了上文提及的TOPCon2.0产品较TOPCon1.0在功率、效率上的大幅提升外，TOPCon2.0较1.0在双面率、低辐照、温度系数、可靠性等方面也均有显著提升。例如，TOPCon2.0双面率进一步提高了5%，最高可达90%；温度系数降低0.01%；抗UV衰减能力更强，首年衰减率不超1%，逐年0.4%等，而这些都直接关系到TOPCon2.0全生命周期可以更多发电。

此外，在BOS成本方面，张映斌博士曾给出一组数据，由于TOPCon2.0组件较1.0功率提高了30~40W，其在高BOS成本的海外分布式、地面电站市场分别可带动BOS成本降低0.1元/W及0.04~0.05元/W；而即便在低BOS成本的国内，30~40W的功率提升也能节省BOS成本0.02~0.03元/W。

再与XBC作对比，据了解，目前第三方权威机构认可的XBC与TOPCon的世界纪录电池效率差为0.42%，即TOPCon电池效率为26.58%，XBC电池效率达27%，换算成功率实际仅有8-10W差距。但若从客户价值角度来看，与XBC相比，TOPCon2.0双面率高出了10-15%以上（XBC双面率按70%），则背面赠送功率多100W；开路电压低5V，组串功率却高约10%；低辐照性能（低于1000W/㎡）较XBC组件高约2-5%。

必须看到，XBC在温度系数（约较TOPCon低0.03%）及部分分布式单面场景具有优势，但0.03%的温度系数优势带来的全球平均发电增益不过0.2%。而从辐照分布来看，全球90%以的上地区辐照均低于1000 W/㎡，即TOPCon低辐照优势更为突出；此外，相对于分布式单面场景，全球双面场景占比高达70%。

TOPCon2.0资产更受青睐

预判中国光伏未来的产能格局，除了看清TOPCon2.0能够带来更高的客户价值，还必须结合现有产能格局，对不同技术路线产能的“一次投入成本”进行比较，从而判断其投资收益状况。

根据行业机构数据，2024年底，光伏行业N型电池产能约为1078GW，占比约76%，其中TOPCon1.0电池产能约941GW，占N型电池产能比重超过了87%。

在TOPCon1.0于现有产能格局中占绝对大头的基础上，据《价值能源》多方了解，目前，新建TOPCon2.0产能，一次投入成本约为1.7亿元/GW，由TOPCon1.0改建至2.0一次投入成本则为3000-5000万元/GW；而新建XBC产能一次投入成本约为2.6～2.8亿元/GW，由HPBC改建至TBC一次投入成本约为1.2亿元/GW。

由此可见，无论新建、改建，TOPCon2.0产能一次投入成本均显著低于XBC。那么，随着TOPCon2.0时代来临，特别是天合、晶科、晶澳等头部企业均已明确规划将部分TOPCon1.0电池产能率先改建升级至2.0，其它TOPCon1.0现有产能将如何选择？

答案似乎一目了然，无论从盈利能力、一次投入成本还是折旧等任何方面考虑，TOPCon现有产能必然紧跟头部企业升级步伐，直接升级为TOPCon2.0成为优选；而另一部则可能基于多重原因按兵不动，又或最终被淘汰出局。

结束

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