锂矿反转了?

文摘   财经   2024-09-11 17:57   北京  

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作者 | 彭祖


今天储能强,主要是核心公司强,逻辑大家点击我之前的文章《储能反转没有专题讲了。


过去几周,多轮反复,红利下跌加速。如果高股息经过如此波折下跌之后,市场会进入逐步平静。现在应该还不行,因为,反转的群体太少。现在能看到的(创新药、储能)这两个板块最近都讲了,核心看视频。出海有可能也是,现在还不确定性,需要在等大选结束。



对于锂矿今天是一个特别日子。传言,头部大盐厂停产检修,还有宁德宜春矿要停产等等,有预期反转了,不确定吧!主要是我能力有限佐证不了。其实还有一个办法,就是等走一段时间再看,就像储能。当前我觉得本质就是跌多了,大家看看都跌多少了?


指数中位线下方,成交额也没有明显放大。


本期重点讲讲出海板块(轮胎、玻璃、整车)。


美大选特朗普与哈里斯之间的首场辩论,63%的观众认为哈里斯在辩论中击败了特朗普。双方对经济增长和抗通胀目标较为一致,但具体措施分歧较大,如关税、减税、移民、能源等。“特朗普交易”与“哈里斯交易”的核心差异或在于通胀影响与行业影响不同,若哈里斯胜选,其政策组合对于美国通胀的影响或相对小于特朗普,美股科技、消费与新能源或更加受益。


对于大A利好出口链,光伏(储能)、家电、工程机械、新能源、汽车产业链等。


核心公司大家点击视频观看,本期视频值得你反复看。


港股,最近走势弱,和南下有点关系。最近南下有点卖出,寡头公司的中报出完以后,比大A好,这就是常识。


美股进入结构性的行情,大家可以看一下金融、地产、电信、电力、必须消费,龙寡头公司持续历史新高,指数的表现就是道指最强。关于美股给大家讲,不要去听谁说什么,自己去复盘前面200只或者400只股票看一遍,一目了然,而且你应该会懂50%。你也不用听我叨叨,觉得像在听天书。


结论:中位线的下方,仓位5成以下。投资是认知的变现,要赚认知内的钱,实际上是对公司对“生意模式”的理解和判断。


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