《中国日化及食品领域PET和HDPE硬包装物质流及再生情景分析（精华版》正式发布，可扫描文末二维码或点击“阅读原文”下载报告原文。
本文将报告要点总结如下：
中国是全球塑料生产和消费第一大国，且塑料制品中超三成用于包装生产，包装废弃物则至少占据了城市生活垃圾的1/3，社会和业界都亟须先进的包装生态设计方案、废弃物收集和分拣模式，通过高效的回收再生路径，提升包装行业的循环回收价值链。
聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）和高密度聚乙烯（HDPE）被认为是广泛应用于日化和食品领域的硬质包装材料，是包装废弃物中的主要类型之一。本文旨在总结展示我国日化及食品领域（简称为“目标领域”）PET 和 HDPE 包装废弃物的产生、回收及利用等环节全貌，分析其再生利用前景，并提出行业发展建议。
注：日化和食品领域的硬包装主要指洗护类（如洗发水、沐浴露、洗衣液、洗手液）以及饮品（水、饮料）、乳品、食用油、调味品（如酱油、醋）、口香糖等相关瓶/桶类，不包括医疗/医药/保健品包装。
PET与HDPE硬包装的产生、消费和报废
基于2022年的统计数据，在目标领域中， PET 硬包装原料为PET 瓶级聚酯切片（简称“PET 瓶片”），HDPE 硬包装原料为 HDPE 小中空新料（用于中空成型生产容积不超过50L容器的HDPE）。
2022年，目标领域 PET瓶报废量510万吨，与2021年基本持平；HDPE硬包装报废量为160万吨，同比下降15%。
PET与HDPE硬包装的回收
下图为废PET/HDPE瓶的回收加工流程：拾荒者、居民和回收商扮演收集废弃塑料的角色；之后，由分拣/打包站通过回收机制将其分拣打包，废塑料加工处置工厂则会完成专业破碎、清洗和造粒等；最终，加工处置工厂的产出被送至再生塑料应用制品工厂，实现废旧塑料再回收的流程闭环。
图：废PET/HDPE瓶的回收加工流程
目标领域得益于原料使用相对单一、具有一定回收价值以及居民的回收认知度高等因素，回收率远高于废塑料总体的回收情况：PET 瓶/桶是回收率最高的塑料类型（饮料瓶至少可达93%），HDPE 瓶/桶回收率同样较高（约70%）。
PET与HDPE硬包装的再生利用
部分日化洗护类PET包装颜色多样，不利于后端再生加工及利用，价值低，回收商及居民参与此类回收的意愿不高。
近五年废PET毛瓶均价小幅下降后反弹。2018-2019年价格重心下移的主要原因是原生料价格下行且终端化纤企业开工低位，供需矛盾较大；2020-2022年受疫情因素影响，工厂价格边角料及社会源、生活源回收难度较大，部分时段运输亦受到影响，带动价格重心上移，但受终端需求回落拖累，废瓶涨幅有限。
近五年HDPE瓶砖采购价格波动略大，2018-2020年持续下跌，2020-2022年价格反弹，此后又进入下跌通道。优质料变化频次及幅度高，主因大白料部分领域与HDPE应用具有较高相关性，受原生料价格变动影响较大；而小白料、花料本身价格较低，深跌空间有限。
现存问题和挑战
行业非正规渠道依旧存在：在市场利益驱动下，许多小散乱的流动商贩和非正规企业自发收购、自由交易，再生料品质难以得到保障；
再生加工缺乏龙头企业：中小型企业技术研发投入普遍较低，生产效率与再生料品质欠佳；创新能力弱，产品同质化严重；
包装设计“标准化”程度低：生态设计方面，目标领域硬包装存在附属物不易分离、PVC标签难去除等问题；
高端再生颗粒应用不足：塑料回收再利用普遍处于低端（降级）循环，高端再生塑料供应有限。
回收及再生前景
报废量稳步增长：目标领域硬包装多属于易耗品，报废速度快，预计整体报废量增长趋势延续；
回收率逐步提高：废塑料回收体系日趋完善，全民回收意识的提高，目标领域硬包装塑料的回收率将持续提升；
再生加工量持续上升，再生塑料行业规模化、规范化发展：机械化升级促使再生加工环节产出率提高，目标领域再生料供应将继续增长；
消费结构略有变化：潜在高值化应用领域占比预期提高。
行业发展建议
加强废弃塑料的全流程监管，建立再生利用企业白名单制度：完善好上游垃圾分类、中游运输和下游处理相应管理体制，规范行业管理；
扶持龙头企业，提升行业机械化、标准化程度：鼓励企业提高生产管理、技术与装备水平，鼓励自动化分拣装备应用，鼓励产业链上下游并购重组；
扩大生产者责任延伸制，加强包装生态设计：在设计端添加再生塑料具体指标，并设置易回收易再生标识；
拓展同级循环与高端需求领域，提升产品附加值：重点关注再生塑料的潜在高价值应用，积极开展对食品级接触塑料的研究。
欧洲最新政策对行业发展的影响
2022 年，欧盟委员会提出《包装和包装废弃物法规》提案，要求到 2030 年欧盟市场上所有塑料包装含有至少 30% 的再生料。强制性应用的法规对于当地的再生塑料（尤其是高端再生塑料）供应提出挑战，并主要影响中国出口至英国、欧盟的产品，同时将间接带动中国部分高端再生塑料的需求，推动 PET 和 HDPE 包装的同级循环、高值化利用。
2023年，欧盟委员会提出《废弃物框架指令（Waste Framework Directive）》修正案，要求引入纺织品生产者责任延伸制（EPR）。长期来看，纺织企业的重心将逐步转移到纺织化纤的回收再生上，减少对 rPET 瓶片的需求，这将倒逼 rPET 瓶片寻求其他再生应用领域，尽量向瓶级回收靠拢，并推动行业向标准化、规范化发展。
重塑包装：中欧合作赋能回收循环价值链项目受德国联邦经济合作与发展部（BMZ）develoPPP专项资金委托，德国国际合作机构（GIZ）联合汉高（Henkel）、利乐（Tetra Pak）、陶朗（Tomra）、农夫山泉、芬欧蓝泰（UPM Raflatac）一同于2021年8月开始执行，项目执行期为3年。重点关注塑料软包、纸基复合包装、快递包装、PET瓶以及日化硬质包装等五类包装废弃物的收集及回收。同时，通过结合试点经验及生态设计、生产者责任延伸制等先进理念，为包装废弃物的综合管理提供政策及标准建议，提升包装废弃物回收价值链，促进包装行业的低碳可持续发展。
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钱名宇，部门主任，mingyu.qian@giz.de
文案 | 董力菲
排版 | 董力菲
审校 | 钱名宇
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