我的钢铁网讯:13日国内钢材指数(Myspic)综合指数报收130.27点,周环比上涨0.77%。
供应方面,本周五大钢材品种供应860.70万吨,周环比降0.54万吨,降幅为0.06%。钢厂利润下降以及部分钢厂转产或者减产,导致钢材供应减少
库存方面,本周五大钢材总库存1139.13万吨,周环比降20.97万吨,降幅1.81%,本周五大品种总库存降库,厂库周环比降13.98万吨,降幅3.71%,且社库周环比减少6.99万吨,降幅0.89%。
消费方面,本周五大品种周消费量为881.67万吨,周环比增7.06万吨,增幅为0.81%;其中建材消费环比增2%,板材消费增0.2%。本周五大品种中建材与板材消费均有所增长,建材消费增幅大于板材增幅。总体来说,从五大品种的数据来看,整体上呈现供降需增的格局,库存呈降库状态,基本面尚可。
概述:15日唐山迁安普方坯主流出厂价格较昨稳报3100元/吨,迁安松汀钢铁普方坯出厂价格较昨稳报3100元/吨,仓储现货价个别报3170元/吨。上午钢坯市场成交清淡,下游成品材价格主流稳,以下是唐山分品种价格及成交详情:
【型钢】
唐山型钢主流价格持稳,其中工字钢3420元/吨,角钢3390元/吨,槽钢3350-3380,市场谨慎观望,整体成交一般。
【带钢】
唐山145带钢市场主流价格较昨稳,市场主流报价3330元/吨,市场成交偏弱。
唐山355带钢市场价格较昨稳,现货主流3340元/吨,市场远期较现货资源基本持平。
【热卷、冷轧基料】
唐山开平板市场价格暂稳,市场主流1500宽普开平板报3460元/吨,锰开平3610元/吨。成交一般。
【中板】
唐山中厚板市场价格暂稳,14-20普板报3470元/吨,低合金报3640元/吨。市场成交一般。
【管材】
唐山焊管价格持稳、镀锌管价格降30,4寸3.75mm新国标热镀锌管,唐山华岐报4350;4寸焊管唐山华岐报3650,成交一般。
唐山盘扣式钢管脚手架市场:价格稳,2.5m立杆4880-4900,0.9m横杆4720-4730,斜拉杆4580-4590,含税过磅。成交欠佳。
【建材】
唐山建筑钢材市场价格暂稳,现三级大螺纹3320元/吨,三级小螺纹3400元/吨,盘螺3530元/吨,市场价格暂稳,成交一般。
全国各品种市场盘点
1、建筑钢材
本周建材价格冲高回落,全国螺纹钢均价环比上涨46元/吨。上半周受重要会议预期提振,市场情绪表现积极,叠加多数钢厂冬检临近,停产检修增加。在钢厂推涨,原料坚挺的情况下,现货市场量价均有回暖。不过毕竟处于需求淡季,需求持续性不佳,后半周市场回归现实逻辑,部分地区价格高位回落。下周供给端窄幅调整,终端需求保持低位,库存小幅去化,供需矛盾有限。预计下周价格或将震荡偏强运行。
价格方面:本周建材价格稳中有涨,全国螺纹钢均价环比上涨46元/吨,高线均价环比上涨41元/吨,螺线价差继续扩大。其中华北价格拉涨较快,、东北螺纹跌幅超50元/吨,华南地区持稳,其余地区价格则小幅探涨。
供给方面:本周我网统计的建材产量299.2万吨,产量环比回落1.80%。螺纹方面,由于月初钢厂检修影响,加上受到利润下降,部分钢厂减产或转产其他品种,螺纹供应继续呈现减量状态。分区域看,本周减产主要集中在华东、东北地区。其中东北多数钢厂已进入停产状态,华东则是因山东、安徽等钢厂减产及临时停产出现较大减量。线盘方面,华东减幅最大为2.28万吨,其余地区东北、西南减量依次递减;西北、华南区域产量周环比持平;华中有增,华北增幅最大为1.89万吨。当前钢厂利润不佳,叠加冬储将近,短期产量或窄幅调整为主,波动不大。
需求方面:本周全国周均成交为11.48万吨,环比回升2%。本周受预期带动,终端采购较为积极,但是采购总量较为有限,短期需求或持续低位。
库存方面:本周我网统计的建材库存334.37万吨,周环比回落2.14%。以螺纹钢为例,七大区域来看,华南、东北增库,其他大区均呈降库。目前供给偏低,需求虽有走弱,但韧性较足,短期库存仍有下降预期。
心态方面:当前市场库存低位,出货压力有限,不过冬储临近,商家主动降价去库操作较多。
下周预测:下周供需负差,库存继续下降,供需矛盾不大,叠加当前价格已处于部分贸易企业冬储心理价位附近,因此预计下周价格或震荡偏强运行。
2、热轧卷板
华东市场方面:截止发稿,1500mm普碳热卷主流报价3460-3480元/吨,1800宽卷报价3520-3550元/吨,1500mm低合金主流报价3590-3610元/吨,1800mm低合金报价3660-3680元/吨。本周整体来看,供应端来看,上海热轧板卷库存30万吨,需求端来看,下游需求逐渐减弱,遇跌观望。本周成交前期尚可后期成交较差,行情前高后低,主要是由于宏观政策不及预期。目前市场资源较少,资源短缺,虽然成交较差,但供应压力较小,所以多数贸易商心态比较佛系,部分贸易商有挺价心态。后续还需关注宏观方面消息以及钢厂、贸易商、下游冬储意愿。综合来看,预计近期热轧板卷或将震荡偏弱运行。
华南市场方面:本周广州热轧板卷价格震荡偏弱,目前主导钢厂普卷主流价格在3580元/吨左右,低合金卷价格在3680-3700元/吨之间,广州热卷周均价较上周下跌14元/吨。市场方面,成交整体表现为弱稳定,高价成交不畅,观望为主,社库小幅回升,市场常规规格溢价情况有所缓解。厚薄组距有所增大,目前组距在260元/吨附近,薄料市场投放减少,逐渐开始溢价;普低组距在100-130元/吨之间,维持不变。资源方面,到货情况弱稳,成交有所转弱。目前,广东热轧板卷现货库存在53.2万吨左右,较上周增加1.4万吨左右。综合来看,华南社库依然偏紧,华东则继续降库,区域价差或逐步修复,华南本地后期到货情况依然不甚明朗,短期内社库或难显著累积。综上,预计下周广东热轧板卷价格或震荡运行。
华北市场方面:本周国内宏观预期继续维持,市场情绪回暖,但从实际的消费数据端来看,并未明确体现。京津冀区域热轧板卷价格波动较小,周环比上调0-20元/吨,全国均价周环比上调1元/吨。当前处于季节性淡季,钢厂螺转卷明显,本周热卷产量继续小幅增加,社库也较上周小幅增加。国内宏观预期继续维持,但实际消费并未明显体现。预期与现实继续博弈。但从季节性来看,短期来看消费动能会呈现下降趋势。从当前钢厂利润来看,扁平材强于长材,钢厂板材产量继续走高,矛盾逐步由长材向扁平材转移,板材产量继续回升,使得结构变成供应回升,消费季节性走弱的结构。从出口总量看,价格过高对于需求增量则起到较大的抑制。而每年12月和1月均会呈现一个月数据偏差,这主要是海外提前备货所致。综合来看,在强预期、弱现实背景下,需要更多的时间来环节现实供需矛盾。在宏观消息消化后,交易将回归理性,综合来看,预计下周京津冀热卷价格或将震荡偏弱运行。
价格方面:本周国内热轧板卷价格小幅上涨,全国24个主要市场3.0mm热轧板卷价格均价为3625元/吨,较上周上涨8元/吨;4.75mm热轧板卷均价为3560元/吨,较上周上涨7元/吨。
表1:全国主要区域价格变化(2024.12.6-2024.12.13)
库存方面:从各区域的库存数据看,降幅最大的区域是华东地区,较上周降1.57万吨,增幅最大的区域是华南地区,较上周增1.40万吨。
表2:全国主要区域热卷库存变化(2024.12.6-2024.12.13)
下周预测:本周市场盘面震荡弱势运行,现货市场价格跟随盘面窄幅波动,市场到货情况有所缓解,部分市场价格有一定程度上涨,成交一定程度转暖,库存持续降库,主要集中在华南,华中、西北等区域,其余地区降幅较小。近期市场供给转暖,部分市场开始增库,市场整体供需两弱情况持续,预计短期内价格或将继续保持震荡趋势为主。
3、中厚板
价格方面:本周全国中厚板市场价格涨跌互现。
本周京津冀中厚板价格先扬后抑,成交偏弱。截至发稿时,本地市场普中板14-20mm现报价3480-3600元/吨。从供应端来看,京津冀区域部分钢厂陆续发布检修减产消息,但中板产线生产节奏相对平稳,贸易商拿货积极性较差,除正常协议资源到货外,锁货资源较少,目前市场库存小幅增库,但总体库存水平依旧不高,市场规格加价情况依然存在。从需求端来看,淡季需求表现平淡,下游终端按需采购,市场情绪不时受宏观政策影响,整体操作偏谨慎。短期内供给弱稳释放,需求边际下滑,预计下周京津冀中厚板价格或震荡运行,涨跌空间不大。
本周广州中厚板价格震荡上行,以韶钢Q235B为例,现主流过磅价报3820-3840元/吨,其余如柳钢、宝钢、鞍钢过磅价3750-3810元/吨,价格较上周价格上涨30-40元/吨。市场方面,整周盘面呈现宽幅震荡,市场心态也维持不稳,下游采购积极性不足,全周多数商家成交表现不佳,不过由于目前中厚板现货库存逐步趋紧,部分规格已出现短缺,因此价格出现小幅上探。资源方面,本周市场除少量协议资源到货外,其余锁价资源到货较少,且随着逐步去库,现本地中厚板现货库存变化不大,据了解,目前广东中厚板库存在18.2万吨左右,其中部分商家已出现规格紧缺。综合来看,虽目前市场去库压力不大,但考虑到需求表现偏弱,预计下周广东中厚板价格或将以窄幅调整为主。
库存数据:全国中板库存总量为217.41吨,较上周上涨2.27万吨,其中华北区域增量最多。
供给方面:本周开工率78.46%,周环比下降1.54%;钢厂周实际产量155.24万吨,周环比增加0.2万吨;钢厂产能利用率95.47%,周环比上升0.13%;钢厂库存72.5万吨,周环比增加0.3万吨。
下周预测:本周中厚板市场整体价格涨跌互现,整体成交情况表现一般。本周钢厂产量增加0.2吨,生产积极性表现小幅上升。资源方面,本周社库加厂库增加1.24万吨,社会库存小幅增加。需求方面,本周中厚板消费量为154万吨,较上周下降1.31万吨,消费量月环比增加4.02%。下游采购节奏积极性表现一般。市场情绪面方面,贸易商整体短期看空为主。综合来看,预计下周国内中厚板行情或将窄幅震荡运行。
4、冷轧板卷
本周全国冷轧板卷市场价格以上涨为主,全国冷轧板卷市场均价上涨。本周各地市场冷轧现货资源有限,市场商家对外报价较为坚挺。基本面看,目前冷轧开工率周环比持平,产能利用率小幅回升,产量周环比小幅上涨,但本周厂库和社会库存持续下降,本周总库存小幅下降,目前全国总库存水平不高,贸易商整体库存压力较小。市场方面,本周黑色期货盘面先扬后抑,市场价格多以上涨为主,价格回落幅度有限。
价格方面:具体价格方面看,本周大多城市冷轧价格以上涨为主,小部分城市价格持稳,本周仅有哈尔滨和乌鲁木齐市场价格持稳,其余市场价格均上涨10-60元/吨。截至发稿,1.0mm冷轧均价为4250元/吨,周环比上涨33元/吨。现主要市场价格如下:天津市场1.0mm鞍钢天铁冷卷报价40100元/吨,周环比上涨30元/吨;上海市场1.0mm宝钢青山冷卷报价4100元/吨,周环比上涨40元/吨;广州1.0mm鞍钢冷卷报价4340元/吨,周环比上涨50元/吨。
供应方面:Mysteel监测的29家冷轧板卷生产企业中,本周开工率82.98%,周环比持平;钢厂产能利用率85.10%,周环比增加1.58%;钢厂周实际产量为86.14万吨,周环比增加1.60万吨;钢厂库存36.62万吨,周环比减少0.60万吨。
库存方面:12日本网监测26个城市库存,本周冷轧板卷社会库存101.72,周环比减少2.34,月环比减少9.61,年同比(农历)减少8.15,年同比(公历)减少9.75。(单位:万吨)
12日本网监测29个城市库存,本周冷轧板卷社会库存172.24,周环比减少5.00,月环比减少15.44,年同比(农历)减少3.16,年同比(公历)减少6.13。(单位:万吨)
12日本网监测重点城市库存,本周冷轧板卷社会库存195.21,周环比减少4.83,月环比减少15.10。(单位:万吨)
下周预测:供应方面,近期钢厂开工率持续持平,但本周的产能利用率和产量出现小幅回升,钢厂接单情况尚可,预计下周样本企业周度产量或仍维持在84-85万吨之间。心态/需求方面,市场已经进入季节性需求淡季,需求变化空间有限,市场表现较为平淡,对后市行情仍以谨慎看待。据贸易商反馈,本周市场价格虽跟随期货走势上下变动,但目前贸易商库存压力较小,再加上市场价格有一定的利润空间,贸易商降价意愿不高,市场价格大多还是较为坚挺的。价格方面,市场需求仍是以刚需为主,市场贸易商都是看成交情况,对市场价格进行上下浮动,但幅度有限。综合来看,预计下周全国冷轧板卷价格或将盘整运行为主。
5、型材
本周全国型钢价格先扬后抑,市场情绪波动不明显。从供给方面来看,本周钢厂产能利用率及产量较上周有所回升,厂库呈现累库状态,去库压力加剧。从需求方面来看,市场进入需求淡季,终端及贸易商拿货积极性下降,贸易商为促出货多让利销售,但市场反应一般。整体来看全国主流城市工角槽全国均价较上周上涨30元/吨,H型钢全国均价较上周上涨20元/吨。
价格方面:截止本周五收盘,全国主要市场平均价格情况:200*200H型钢全国均价3359元/吨,环比上周价格上涨24元/吨;588*300H型钢3453元/吨,环比上周价格上涨22元/吨;5#角钢3661元/吨,环比上周价格上涨36元/吨;16#槽钢为3621元/吨,环比上周价格上涨33元/吨;25#工字钢为3713元/吨,环比上周价格上涨31元/吨,详见下表。
表3:全国H型钢价格
供给方面:本周全国工角槽钢厂开工率35.65%,较上周(26.96%)增加8.7%,产能利用率31.18%,较上周(24.59%)增加6.6%。本周全国工角槽产量38.33万吨,较上周(30.22)增加8.11万吨;本周全国工角槽钢厂厂内库存98.92万吨,较上周(90.92)增加8万吨。
Mysteel监测的全国22家H型钢生产企业中,本周开工率61.29%,周环比增长9.68%;钢厂周实际产量23.15万吨,周环比增长5.71%;钢厂产能利用率41.5%,周环比增长2.24%;库存14.7万吨,周环比降低1.01%。
库存方面:Mysteel型钢社会库存统计,本周全国工角槽库存56.01万吨,较上周下降0.23万吨;全国H型钢库存71.99万吨,较上周增加0.64万吨。
下周预测:供应方面,目前钢厂产能利用率有所回升,钢厂出货情况不佳,厂库呈现小幅累库状态。但临近年底下游停工面积变大,终端接受能力有限,预计厂库仍将小幅累库。需求方面,据市场冬储情绪调研反馈,贸易商今年冬储补库意愿不佳,多维持原有库存量,除部分有节前备货计划,下游企业仍是以刚需为主,终端按需采买。目前钢市行情缺乏自身向上驱动逻辑,受会议释放的利多信息影响,实现了一定幅度上涨,但继续上涨的动力不足。如果接下来没有更强的超预期内容,受心态影响,盘面很容易再次回到低点。短期看,市场的行情仍然受宏观因素影响大,如若利好集中释放,有利于继续小幅上涨,但空间仍然受限。
6、钢管
(1)焊管
冬储临近,需求继续走弱,政策窗口期已过,焊管市场价格进入震荡整理区间。贸易商对于当前市场多持观望态度,社库维持继续降低,管厂利润情况来看表现一般,后期市场下跌幅度不大。目前唐山市场原料价格维持在3350-3450元/吨,成本支撑仍在。短时来看,焊管价格下跌空间或不明显。
价格方面:本周全国主要城市焊管价格盘整运行,价格均线小幅上移。据Mysteel数据显示:截至12月13日,全国28个主要城市焊管4寸*3.75mm平均价格为3862元/吨,周环比上涨1元/吨;镀锌管4寸*3.75mm平均价格为4543元/吨,周环比上涨5元/吨。
供应方面:本周焊管产量小幅减少,厂内库存有所回升。本周焊管产量33.13万吨,周环比减少1.05万吨,产能利用率为59.87%,周环比下降1.9%;镀锌管产量27.9万吨,周环比减少0.7万吨,产能利用率为69.62%,周环比下降1.74%;本周宏观信息释放但效果不及预期,行情冲高后回落,贸易商心态偏于谨慎,多按需补库促销为主,贸易端库存有所下滑;利润方面管厂利润有所增加,叠加冬储临近,下周管厂产量或有小幅回升趋势。目前本周管厂库存(含镀锌管)为60.62万吨,较上周增长2.94%,月环比增长4.66%。
成交方面:本周全国焊管成交量较上周呈现微幅增长趋势,从全国日均成交量来看,本周全国日均成交量16268吨,较上周日均成交量增加45吨,增幅为0.28%。
市场预测:近期焊管市场价格进入震荡整理区间,贸易商多以库内资源定价为主,焊管市场价格全国市场表现来看呈现窄幅调整趋势,短期内焊管价格支撑仍在,唐山市场原料仍维持在3350-3450元/吨价格区间波动,管厂囤货意愿一般,成品材需求弱,维持低开工状态。随着淡季深入,市场交投继续走弱,宏观消息面窗口期已过,市场交易逻辑逐步回归基本面。综上,预计下周焊管市场价格或窄幅调整,不排除部分市场继续暗降出货促成交。
(2)无缝管
本周期钢价格冲高回落,市场成交逐步转弱,市场心态表现一般。海外方面,美元指数小幅走强,美国11月通胀数据基本符合预期,市场加大了对美联储下周降息的押注。国内方面,11月全国居民消费价格同比上涨0.2%,按美元计,中国11月出口3123.1亿美元,同比增长6.7%;管厂方面,北方部分地区管厂陆续开始检修,本周无缝管厂产量小幅回落,厂库压力有所缓解。市场进入传统淡季,需求表现一般,供需面偏弱。截至12月13日主要城市无缝管价格小幅上涨。
价格方面:据mysteel盘点数据显示,截至12月13日全国28个主要城市108*4.5mm无缝管均价4447元/吨,周环比上涨18元/吨,本周主流市场价格小幅拉涨。
原料方面:截至本周五,原料价格走势相对坚挺,山东管坯价格周环比上涨110元/吨,江苏管坯价格环比上涨40元/吨,江苏-山东管坯价差继续收缩。
利润方面:从无缝管利润表现来看,近期原料价格上涨,主流管厂利润维持低位。以20#热轧,Ф108*4.5mm无缝管为例,山东地区样本企业无缝管厂利润为0元/吨,周环比增加30元/吨,江苏地区样本企业无缝管厂利润为0元/吨,较上周下降50元/吨。前期原料价格明显支撑,调坯轧材企业即期利润继续维持低位。
库存方面:根据mysteel研全国无缝管(123家)商家库存情况来看,本周全国无缝管社会库存65.96万吨,环比下降0.01万吨。据mysteel调研全国(33家)无缝管生产企业厂内库存68.33万吨,周环比减少2.5万吨,月同比减少0.39万吨;原料库存27.89万吨,周环比减少0.7万吨,月同比增减少1.4万吨。管厂订单一般,上半周受消息面影响,市场厂商主动降库,总体库存有所缓解。
本周产量31.69万吨,周环比减少0.92万吨,月同比增加1.07万吨;产能利用率68.86%,周环比下降2%,月同比增长2.32%;开工率50.82%,周环比下降0.82%,月同比增长0.82%。山东地区受环保影响,企业开始陆续检修,目前主流管厂生产相对稳定。随着市场需求逐步转弱,进入十二月中下旬,部分管厂或出现停产检修情况,预计后期管厂产量或出现一定回落。
下周预测:从价格方面来看,本周原料价格偏强运行,多数主流管厂价格坚挺,市场价格小幅上移,虽周五原料价格小幅松动,但是成本端依旧有支撑。从基本面来看,本周无缝管厂产量小幅下降,但进入需求淡季,产量继续扩张空间不大,山东地区环保限产开始,整体供应或陆续下降。无缝管需求明显转弱,供需端继续走弱。从心态方面来看,近期盘面冲高回落,商家心态维持谨慎,下游采购积极性一般。综合来看,无缝管市场已经进入需求淡季,供应端陆续下滑,供需端呈现双弱态势。市场心态相对谨慎,预计下周全国无缝管价格或震荡盘整运行。
供应方面,目前钢厂利润持续回落,长、短流程钢厂的卷螺利润均在百元以内,且长材利润要差于板材,因此对于总产量而言,五大钢材产量或继续下降;
需求方面,后期随着淡季深入,建材需求或继续承压;而板材需求,内需虽难有明显增量,但外需受到圣诞节前的补库支撑,因此消费仍有韧性。然而,五大钢材总消费或受长材拖累而出现下滑;
库存方面,五大钢材总库存或继续小幅去库,这主要得益于长材短期累库较慢的影响。虽然基本面对钢价难有向上的驱动,但考虑到宏观强预期对市场情绪仍有一定支撑,包括钢厂对原料冬储的需求推动,因此钢价底部暂时或仍有强支撑存在。
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