医用敷料行业概述
医用敷料，是包伤的用品，用以覆盖疮、伤口或其他损害的医用材料。狭义的医用敷料是指作为伤口处的覆盖物，在伤口愈合过程中，可以替代受损的皮肤起到暂时性屏障作用，避免或控制伤口感染，提供有利于创面愈合的环境的医疗器械，即伤口护理产品。广义的医用敷料不仅包括伤口护理产品，还包括手术感染防护和医用防护产品，以及包扎、压力和固定类产品。
医用敷料包括天然纱布、合成纤维类敷料、多聚膜类敷料、发泡多聚类敷料、水胶体类敷料、藻酸盐敷料等。随着对创面愈合过程的病理生理的深入研究，人们对创面愈合过程的理解也越来越深刻，从而导致了医用创面敷料的不断改进与发展。新型的创面护理用敷料相对于早期而言，已经发生了革命性的变化，而且多种不同性能的医用敷料可供临床护理人员选用。藻酸盐敷料是国际最先进的医用敷料。
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医用敷料产业链
医用敷料产业链涉及原材料采购、生产加工、产品分销以及最终的使用环节，涵盖了从原材料的获取到成品敷料的销售和使用的一系列过程。产业链上游为原材料供给环节。医用敷料的原材料种类繁多，主要包括棉花、海藻、棉纱、无纺布、胶原蛋白、透明质酸等。其中，胶原蛋白因其独特的生物学特性，如提供结构支持、促进止血及细胞黏附、刺激细胞再生及增殖、修复受损皮肤屏障等，常被用作医用敷料的原材料之一。而重组胶原蛋白相较于动物源性胶原蛋白在性能上更具优势，近年来在医用敷料领域的应用也越来越广泛。上游原材料市场受多种因素影响，如棉花价格、石油价格波动等，这些因素会直接影响医用敷料产品的制造成本。
中游为医用敷料生产加工环节。我国医用敷料行业已经形成了较为成熟的产业链，拥有众多生产企业。目前，我国大多数医用敷料生产企业以贴牌生产（OEM）为主，为欧美发达国家提供代工生产服务。这种模式在一定程度上促进了我国医用敷料行业的快速发展，但也存在产品同质化严重、利润空间有限等问题。近年来，随着国内市场的不断扩大和消费者对高品质产品的需求增加，越来越多的企业开始注重自主研发和品牌建设，提升产品竞争力，以摆脱对OEM模式的依赖。
产业链下游为医用敷料销售与应用环节。目前，我国医用敷料线下销售包括企业直销和经销商代销两种方式，销售终端为药店、医院、康复中心、美容院、医美整形机构等。随着电商平台的兴起和消费者对线上购物的接受度提高，线上渠道已成为医用敷料销售的重要渠道之一。生产商通过淘宝、天猫、抖音等电商平台直接面向消费者进行产品销售，提升销售效率的同时大幅降低销售成本。
医用敷料市场现状
在中国，医用敷料行业的发展经历了多个阶段，从初级原料的生产到深加工和包装生产，企业逐渐转型升级，实现了从传统医用敷料向高价值新型医用敷料的转变，逐步应用于伤口护理、患者护理、手术及外科等多个领域。近年来，我国各行业均面临着人口和市场红利的减少，以及原材料价格、人力成本、环保责任等多方面的压力。但随着皮肤护理产品制造工业的革新和消费者对高品质产品的需求增加，医用敷料凭借其适用性广、安全性高及功效性强等优势备受消费者青睐。特别是在皮肤修复及护肤概念盛行的背景下，医用敷料的市场需求持续增长，推动了我国医用敷料行业市场规模的快速增长。2023年，我国医用敷料市场规模约为123.71亿元，同比增长13.64%。现阶段，国内医用敷料市场以传统敷料为主，如棉花、纱布、绷带等，随着高端现代敷料生产工艺逐步改善、产品成本及价格日益下降，高端产品市场渗透率将持续扩大，医用敷料市场规模有望进一步扩大。
尽管我国医用敷料起步较晚，但凭借原料资源优势以及多年沉淀发展，积累了雄厚的技术实力与韧性，具备了先进的研发、生产、品控、制造和供应链管理能力，现已从“中国制造”转为“中国质造”，形成了从原材料供应到产品生产的完整产业链，大幅提升医用敷料的生产效率和产品质量。同时，随着全球医疗水平的提高和人口老龄化的加剧，国际市场对医用敷料的需求持续增长，中国医用敷料凭借其高性价比和稳定的质量，赢得了国际市场的广泛认可，出口潜力持续扩大。近年来，我国医用敷料出口量约为进口量的三十多倍，远高于进口量，且得益于国产医用敷料企业在技术研发和产品创新方面不断取得突破，开发出更多符合国际市场需求的高端医用敷料产品，提高了产品附加值和竞争力，促使我国医用敷料出口量持续上涨。2024年1-5月，我国医用敷料进口量为10.79万吨，同比增长6.6%；进口金额为8.63亿美元，同比增长5.6%。
医用敷料竞争格局分析
受居民医疗保健意识增强以及人口结构趋向老龄化等因素的影响，美国、欧洲和日本等发达国家和地区是世界上最主要的医用敷料消费市场。凭借着领先的生产技术和人才优势，这些地区拥有众多全球知名的大型医药跨国企业，如施乐辉（Smith&nephew）、强生、康维德、墨尼克美舒、康乐保、3M公司等，涵盖的业务类别和产品种类繁多，产品销往多个国家和地区，占据了全球医用敷料市场的主要份额。这些跨国企业在我国医用敷料，尤其是高端医用敷料市场上占据重要位置。
近年来，我国医疗体制改革不断深入，医疗器械监管体制以及医用敷料行业标准不断出台和完善，为我国医用敷料行业提供了一个健康、有序、规范的发展环境，也为目前仍以出口为主的企业特别是业内领先企业进入国内市场创造有利的条件。从医用敷料生产来看，我国医用敷料行业凭借着充足的原材料供给、完善的配套供应链体系、精准的客户标准把握以及突出的成本控制等优势，逐渐成为全球医用敷料重要的采购区域之一，国内也涌现出振德医疗、奥美医疗、稳健医疗和健尔康等一批为国际大型医用敷料品牌商从事贴牌生产的大型生产企业。此外，我国还存在大量早期不以医用敷料的生产经营为主要业务，具备一定的生产实力与销售渠道，并凭借已有资源逐渐将业务范围拓展至医用敷料领域的小型企业，如浙江医鼎、合肥美迪普等。
由于我国医用敷料行业进入门槛相对较低，行业内生产企业众多，行业整体集中度不高。同时，国产医用敷料以传统产品为主，产品同质化现象较为严重，国内企业大多在低端市场进行低价竞争，品牌知名度和影响力相对较低。目前，我国医用敷料生产主要依赖于大型医用耗材企业，其大多业务范围广、产品类型多，而本土专业研究生产医用敷料企业数量少，且暂未实现大规模上市。随着国内医用敷料市场需求的日益扩大，以及具有较低劳动力成本的东盟国家如越南、泰国等介入国际市场，国内医用敷料生产企业将趋向于重新将视野转回本土市场，通过平衡国内销售量和海外市场出口量来防范和化解海外市场波动风险，业内代表性企业的竞争优势也越发突出。
医用敷料发展趋势研判
1、行业集中度将不断提升
随着国内劳动力成本、运输成本的不断攀升，行业制造成本上升压力加大，拥有规模化生产运营能力的企业才能有效控制成本，并不断占领市场高地；加之新型高端敷料引导未来行业技术发展趋势，但高端敷料的研发及临床试验需投入大量的人力、物力和财力，只有行业领先企业才能利用自身的规模化经营能力和品牌影响获得发展所需的资金、研发人才等稀缺资源。在此引领下，中国医用敷料行业也逐步向高端化转型。中国大型医用敷料生产企业将不断加大对高端产品的研发投入，带动整个行业结构化转型升级。同时，行业内优质资源将会进一步向业内领先企业集中，行业集中度也将进一步提升。
2、医用敷料需求向高端产品转移
高端伤口敷料指的是基于湿性伤口治疗理论以及之后新材料发展产生的用于伤口治疗的敷料，包括薄膜敷料、泡沫敷料、水凝胶、水胶体敷料等产品。目前高端医用敷料价格较高，运用范围较窄，但是具有减轻换药痛苦、缩短愈合时间、减少换药次数、降低综合治疗成本等优点。随着人们物质生活水平提升，对伤口护理与高端敷料认识的加深，高端敷料需求将有所提升，预计未来会逐步替代部分传统敷料。
3、国产替代进程将不断推进
近年来，国内企业特别是行业领先企业不断加大在生产工艺、关键技术等方面的研发投入，推动我国传统敷料产品向现代敷料转型。目前国内市场上的现代敷料产品主要还以进口品牌为主，进口品牌仍然占据主导地位。未来，随着国家鼓励创新、进口替代政策鼓励，国内行业快速发展，国产与进口产品的差距不断缩小，性价比优势逐渐凸显，国产替代进程将不断推进。
●以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《中国医用敷料行业市场竞争态势及发展趋向分析报告》。
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