农业保险产业现状分析（附行业政策、重点企业分析、市场竞争格局及发展趋势预测）智研咨询

农业保险是保险机构根据农业保险合同，对被保险人在种植业、林业、畜牧业和渔业生产中因保险标的遭受约定的自然灾害、意外事故、疫病、疾病等保险事故所造成的财产损失，承担赔偿保险金责任的保险活动。农业保险按农业种类不同分类可以分为种植业保险、养殖业保险、林业保险；按危险性质分类可以分为自然灾害损失保险、病虫害损失保险、疾病死亡保险、意外事故损失保险；按保险责任范围不同分类可以分为基本责任险、综合责任险、一切险。

1、主管部门和监管体制

农业保险行业主要监管机构包括国家金融监督管理总局及其派出机构。国家金融监督管理总局根据国务院授权履行行政管理职能，依照法律、法规统一监督管理全国保险市场，维护保险业的合法、稳健运行，并促进中国保险业的改革和发展。此外，境内保险业还接受中国人民银行、财政部、证监会、国家税务总局、国家审计署、国家工商行政管理总局及国家外汇管理局等其他监管机构的监督和管理。

2、行业相关政策

随着中国经济的快速发展和农村现代农业的推进，农业生产面临的风险也日益增加。为了减轻农民的损失，保障国家粮食安全，促进农业和农村经济的稳定发展，国家积极推动和完善农业保险制度，以提供必要的保障和支持。2024年6月，国家金融监督管理总局印发《关于推进普惠保险高质量发展的指导意见》，提出推动农业保险“扩面、增品、提标”，稳步拓宽大宗农产品保险等覆盖面，鼓励发展地方优势特色农产品保险和养殖业保险。提升农业保险承保理赔精准性，着力提高小型农户投保率。创新发展收入保险和气象指数保险，发挥农业保险在防灾减灾、灾后理赔中的作用。支持保险服务多样化养老需求，创新发展各类商业养老保险产品，开发投保简单、交费灵活、收益稳健、领取形式多样的商业养老年金产品。农业保险制度的完善为农民提供了更加全面和有效的风险保障。通过“扩面、增品、提标”，大宗农产品保险等覆盖面的拓宽，能够更好地覆盖农业生产中的各类风险，减轻农民因自然灾害等不可抗力因素导致的损失，从而保护农民的利益。

中国农业保险行业发展主要经历了三个阶段。2003年至2006年的萌芽期，这一阶段是中国开始加强对农业保险政策和管理的研究和探索时期，主要涉及建立政策性农业保险制度、鼓励商业性保险公司开展农业保险业务、推进稻谷、小麦、玉米完全成本保险和收入保险试点等内容。

2007年至2012年的启动期，这一阶段是中国开始大规模推进政策性农业保险试点工作，并逐步扩大试点范围、增加试点项目、完善试点机制的时期。主要涉及扩大三大粮食作物(水稻、小麦、玉米)种植区域范围、增加能繁母猪等特色品种、实施以奖代补政策等内容。由于当时中央财政对中西部地区给予了更多支持力度，以及各地区根据自身特点进行了差异化调整。

2013年至今的高速发展期，这一阶段中国开始建立多层次、多元化、市场化的全面覆盖型政策性农产品体系，并逐步推进与商业性产品深度融合的时期。主要涉及实施价格“随行就市”改革、“期货+保险”模式、“物化成本+收入”模式等内容。

1、行业产业链分析

农业保险产业链上游主要为数据服务供应商、硬件设备供应商、软件设备供应商等，数据服务供应商主要提供保险用户的数据信息，硬件设备供应商生产的设备包括服务器、芯片等，软件设备供应商生产的设备包括操作系统、中间体等软件设备。产业链中游主要为农业保险供应商。产业链下游为农产品生产商。

2、行业领先企业分析

（1）中国人民财产保险股份有限公司

中国人民财产保险股份有限公司是中国人民保险集团股份有限公司的核心成员和标志性企业，保费规模居全球财险市场前列。公司于2003年11月6日在香港联交所成功挂牌上市，成为中国内地大型国有金融企业香港上市“第一股”。人保财险的主要业务涵盖机动车辆保险、企业财产保险、货物运输保险、责任保险、意外伤害保险、短期健康保险、农业保险、信用保证保险、家庭财产保险、船舶保险等人民币及外币保险业务。中国财险拥有超过3600个农险产品，实现了对近300种农畜产品的保险全覆盖，包括“米袋子、菜篮子、油瓶子、果盘子、肉案子”等，积极发展完全成本保险、价格保险、收入保险，推动农业保险从保物化成本向保完全成本，从保产量损失向保价格收入升级。2023年，中国财险农业保险业务营收为527.88亿元，同比增长1.40%。

（2）中华联合财产保险股份有限公司

中华联合财产保险股份有限公司是中国领先的保险公司之一，其保费规模位居国内财险市场第五，其中农险业务规模稳居全国第二，政策性健康险业务位居财险市场第三。中华联合保险是探索推进政策性粮食保险的开拓者，为我国粮食生产提供了重要的风险保障。公司开发了500余个现行保险产品，保险责任覆盖气象灾害、意外事故、病虫草鼠害以及市场风险等。中华联合保险还创新性地推出了海水稻种植保险，为新型粮田种植生产提供保障。2023年中华联合保险原保险合同中，农业保险业务收入为166.01亿元，同比增长15.98%。

中国农业保险行业近年来呈现出迅猛的发展态势，不仅跃升为全球农业保险市场的佼佼者，还在保障国家农业安全和农民利益方面发挥着日益重要的作用。2024年1-4月，中国农业保险保费收入为549.54亿元，同比增长6.21%。农业保险的覆盖范围已经显著扩大，涵盖了种植业、养殖业、林业以及各具地方特色的农业等多个领域。自2007年仅对玉米、能繁母猪等6个品种提供保险保障以来，到2023年，保险品种已扩展至约300种农产品，这标志着中国农业保险行业在产品多样性和服务广度上取得了长足的进步。

中国农业保险市场竞争日益激烈，其参与者主要分为两大阵营：专业农业保险企业和综合保险企业。尽管市场参与者众多，但整体市场集中度较高，形成了清晰的梯队格局。第一梯队主要包括人保财险、中华联合保险、太保财险等公司，这主要得益于他们在面对农业保险易受自然灾害影响而引发的广泛赔付时，所展现出的强大规划和应对能力，这使得他们在竞争中占据了显著优势。第二梯队由国寿财险、平安财险、国元农险、安华农险、中原农险等公司组成。第三梯队公司包括大地财险、北部湾财险、太平洋安信农险等。第二、第三梯队主要由专业农险企业主导，他们凭借对农业保险领域的深入理解和专业经验，在市场中稳步前行。未来，随着农业保险市场竞争的加剧，头部企业的市场集中度也在进一步提升。

1、体制机制不断完善

随着农业保险行业的快速发展，其体制机制的不断完善成为未来发展的重要方向。预计未来，农业保险行业将进一步完善风险分散机制，确保保险资金的安全性和稳定性。同时，加强保险监管，规范市场秩序，保护农民和保险公司的合法权益。此外，推动农业保险与农业科技、农村金融等领域的深度融合，创新保险产品和服务，提升农业保险的风险保障能力。这些体制机制的完善，将为中国农业保险行业的可持续发展奠定坚实基础，为农业生产和农村经济发展提供更加有力的保障。

2、专业化程度不断提高

随着中国农业保险行业的持续发展，专业化程度将成为推动其前行的关键动力。未来，农业保险行业将进一步加强专业化队伍建设，培养更多具备农业保险专业知识和技能的专业人才。同时，行业将深化对农业保险产品的研究和创新，推出更加精准、高效的保险产品，以满足不同农户和农业经营主体的需求。此外，农业保险服务也将更加专业化，为农户提供更加全面、细致的风险保障和理赔服务。专业化程度的不断提高，将为中国农业保险行业的持续发展注入新的活力，助力农业保险在农业生产和农村经济发展中发挥更大作用。

3、数据要素配置效率不断提高

随着数字技术的飞速发展，数据要素在农业保险行业中的配置效率将不断提高。未来，中国农业保险行业将充分利用大数据、云计算等现代信息技术手段，对农业生产、灾害风险、市场需求等数据进行深度挖掘和分析，实现精准定价、精准承保和精准理赔。同时，行业将加强数据共享和互联互通，提升数据要素的流通和利用效率，进一步优化农业保险资源配置。这一趋势将推动中国农业保险行业的创新发展，提高风险保障水平，为农业现代化发展提供坚实保障。