今天领涨两市的，都似乎AI相关，而核心，是豆包概念。如果说前段时间炒AI应用，是映射美股，炒题材。那么字节这个豆包是实际的用户增长，并且通过投放广告变现，是能看到回报的。最重要的是，豆包大模型涵盖了软件和硬件，这种组合会无形拉长炒作周期，是短线资金喜欢参与的炒作类型，可以回想之前炒华为，也是硬件和软件的组合。把字节当作华为就可以了。BAT是上个时代得产物，这个时代，得看新贵得了。主要是两点，一是今年母公司字节跳动资本开支800亿，明年1500亿；二是豆包月活5000万，已经是全球第二了。无奈这个豆包概念火爆， 今天公司字节跳动坐不住了，亲自出来提示风险，说涉及的资本开支、数据中心花费、AI硬件、应用合作等，都是夸大其词或虚构的。投资者切勿轻信市场传言，以免遭受不必要的投资损失。这就有点尴尬了，今晚还各种豆包小表格呢。请注意豆包概念相关个股，包括文化传媒个股等潜在风险。今天A股比较强，主要靠的就是小作文，比如中兴通讯（传言合作手机，字节已否认）、兆易创新（传言存储芯片供应字节），还有关于苹果、字节、腾讯那些小作文（洽谈AI模型合作），给市场打了鸡血。这要是不兑现，明天是不是又的跌了？A股现在就是个熊孩子，不给政策，没有小作文就摆烂，有了就乱炒，主打一个任性。昨晚，美联储如市场所愿，降息25个基点，只能算是利好兑现。然而，会后鲍威尔的鹰派讲话，却不在预期之内，是超预期的利空。他说美联储会更加谨慎，将在通胀改善后再考虑进一步降息。意思就是，后面不会再这么降息了，通胀不降我不降！就这个表态，让美国人炸锅了，美国人都认为，通胀肯定要重新抬头的，因为明年特朗普上台，就他要执行的那几个政策，全是刺激通胀上行的。这不就等于说，鲍威尔直接宣布明年不降息了，你们要怪就去怪特朗普吧！即便有一大批资金认为美股YYDS，会趁大跌抄底美股，但我估计，短暂回升之后，还会面临再次下跌的风险，因为问题没有解决。还不如一口气连续跌下去，就像今年7-8月份那样，把利空充分释放，几个月之后又是一条好汉。美联储是预期管理的高手，擅长软饭硬吃。降息板上钉钉，但释放的信息却是“第一阶段最后一次降息”，降息降出了加息的感觉。这样做的好处是，既把利率降下来了，又防止了持续降息预期之下通胀快速反弹，还能维持美元的强势。这样的“最后一次降息”，在2025年还会发生多次。有建国在，它们肯定不会只降两次的。受此消息影响，美股三大指数暴跌，道指更是创超半个世纪以来最长的十连跌。亚太股市今天集体低开，A股也不例外，今天大幅低开，本来还指望美联储降息，能成为A股短线反弹的催化剂，结果却在降息声中倒下了。不说多，近期风声越来越紧张，我也只能在朋友圈多发一些内容，感兴趣的可以加我微信围观。
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