全世界都知道，懂王一上台，就会对我们动手，但想不到动作这么快。这个周末，外面传台积电对大陆断供7nm以下的先进制程的芯片。
周五盘中科技半导体有一波异动，核心还是资金炒的国产替代，自主可控。应该是消息被聪明资本提前获悉了。无论怎样，加强科技卡脖子这块，这是未来懂王的明牌。只要有消息刺激，稍微一个点火很快就能引起资金共鸣，也是游资最喜欢的题材。懂王在上一期任内，有不少公司股票翻倍，甚至还有暴涨了10倍的，现在这波机会又来了。大漂亮国限制出口高级芯片给我们，这无疑逼着国内厂商加速自主研发。当然，上面也是卯足劲儿支持国产替代，通过各种政策和资金扶持，让我们有底气迎难而上。总结来看，目前科技股尤其是半导体板块确实存在巨大发展空间，但其中蕴藏的不确定因素也不少。国产替代自主可控，半导体制造设备，芯片材料，国防军工等板块的投资潜力，这些板块行情确定性很高，向上突破也毫无疑问。不过，不少个股短期涨幅也较大，稳健派可以等待回踩机会，激进派也可以在控制仓位的情况下，择优加仓龙头公司。一是东风牵头的高性能车规级芯片迎来重大突破，二是国产GPU独角兽完成股改，准备冲击科创板IPO。周末偏利空的消息，CPI、PPI在10月份又走弱了。CPI同比上涨0.3%、PPI同比下降2.9%。这两个数据均低于预期，说明制造及消费仍未见明显改善。反过来，CPI、PPI数据弱，往往也代表催化预期更多，对内需消费是强心剂。之前传的用于直接刺激消费的2万亿周五并没有落地，说明消费等顺周期板块还要等待，没那么快启动。要扭转内需的低迷，一是进一步的刺激举措，二是持续的拉升股市，制造出全面的赚钱效应。接下来，懂王上台大幅增加关税，冲击出口之际，就是我们放大招扩张内需之时。最近的风向有些变化了。村里的工作重点，似乎是转向了“对外开放”。这个周末，村里又是召开国际顾问委员会，又是组团去澳洲新加坡推介。国内资金算是基本稳住了，生产队和央行信贷托市后，小伙伴入市踊跃。但外资对A股仍然犹豫，最近的几次回调，明显都是外盘在大肆抛售。A股走出去，让国外资本了解中国，流入中国，是正确的努力方向，也有利于核心资产白马股估值提升。如果能吸引更多的外资流入，A股长牛慢牛是可期待的。懂王上台+美联储降息周期+国内大放水周期，A股表现肯定差不了。懂王对中国越狠，放水规模越大。12万亿化债只是开胃小菜，后边肯定还有更多大招，包括机构们期待的发钱刺激消费等。对冲大招，不会一次性出完，跟懂王掰手腕，“见招拆招”才是上策。静观其变吧，年底的中央经济工作会议，明年的两会，都是重要的利好刺激节点！不说多，近期风声越来越紧张，我也只能在朋友圈多发一些内容，感兴趣的可以加我微信围观。
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