又是被小作文左右的一天，昨天吹到了16万亿，今天又说只有6万亿，导致A股高开后跳水了两次，最终全部收绿盘。周五收盘后，这个数字终于出来了，是否超预期？预期又是什么？有些国外的小作文说是10万亿、12万亿等等，可能也是提前故意写小作文，拉高预期的间接做空市场的方式。当然肯定不会是超预期，但至少是符合预期的，所以不必恐慌指数长时间大幅回撤。有小伙伴纠结这个几万亿算法口径问题，到底6还是12万亿，具体就不讨论了。1、新增6万亿地方债额度，借债主体还是地方，相当于一个债务置换，高利率换成低利率，并不是上面帮助地方上还债。2、4万亿是已有的专项债，分5年，每年拿出8000亿归还企业和个人。在布衣周老板看来，这是一道简单的计算题，6+4+2，应该是12万亿的规模。会议结果，和前期外资投行的会议内容基本一样，算符合预期，关键的是，方向盘已经转向了，政策无非是早出一些，晚出一些。6万亿专项债化解隐性债务，房地产和消费的没有，比网络上的臆测少了不少，利空房地产和大消费，利好化债。因为前期大涨了，这两天主要是消化情绪，不论是利好还是利空都已经落地了。股市将完全摆脱美国大选和财政刺激的双重压制，实现阶段性的自由走势。今天不论超不超预期，都有落地效应，对于以后来说都是利好。周一预计指数是低开的，尤其是地产、白酒、消费、食品饮料等顺周期的题材股票，应该会吃大幅度回撤。毕竟这两天的白酒、地产的大幅上涨是包含了“经济刺激超预期”的成分。长期还是看好科技股，尤其是半导体、国产替代、自主可控，周五半导体、半导体设备、以及中科曙光、中国软件、中国长城等股票的坚挺，就可以反映出市场情绪。其实，还有一个亮点被小伙伴忽略了，支持房地产市场健康发展的相关税收政策，已按程序报批，近期即将推出。有可能会降低契税，房贷已经不区分首套和二套了，契税也有可能跟上，不再区分首套和二套。或者为了鼓励改善型住房，即使面积在90平方之上，还是会按1%的比例缴纳，最近准备缴纳契税的小伙伴，可以先等等。这一轮牛市的第一个停牌股来了，科创板的浩欧博。这票连续7个20cm涨停，股价从30多飙到115元！直接涨幅4倍，上面终于下手了。熟悉的小黑屋，终于再现江湖，这对创业板、科创板的20cm人气股，北交所的30cm人气股高度会有大的影响。对主板的高标板也会有一定的影响，但炒妖应该不会停，只是会收敛一些。毕竟，对很多刚进场子的小伙伴来说，如果没有连板效应，人家宁可不玩了。不说多，近期风声越来越紧张，我也只能在朋友圈多发一些内容，感兴趣的可以加我微信围观。
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