为何此时推出新关税政策?
中国车企仍对美国市场持观望态度
“中国主流乘用车车企在美国卖的汽车并不是很多,当然可能会对一些想到美国去卖车的车企造成一点影响。但整体来说影响不大,因为很早以前,很多中国企业在美国那边就已经很审慎了。”奥纬咨询董事合伙人张君毅表示,此次加征关税更多是美国的态度表示,是拜登政府在选举前需要做的动作,但对中国汽车行业的影响并不大。
近年来,面对海外的广阔市场和国内市场愈发激烈的竞争态势,出海已经成为越来越多车企未来战略的重要组成部分。据中国汽车工业协会,2023年,中国汽车整车出口491万辆,同比增长57.9%,超越日本成为世界最大汽车出口国。其中,新能源汽车出口量达到120.3万辆,同比增长77.6%。
然而,在中国汽车出海加速的同时,销往美国的汽车数量却并未同步增长。来自海关总署的统计,2023年中国汽车出口目的地中,前五名分别为俄罗斯、墨西哥、比利时、澳大利亚、英国。乘联会数据显示,2023年中国出口美国的乘用车总量为7.48万辆,占总出口仅1.4%;新能源乘用车为1.86万辆,占比仅0.4%。
崔东树介绍道,中国向美国出口新能源车的数量一直较低,2022年约为28000台,2023年约为18600台,而今年到目前为止才3000台左右。
2022年,美国《通胀削减法案》出台后,中国汽车进入美国市场的壁垒进一步增厚。比亚迪执行副总裁李柯当时批评称,《通胀削减法案》会提高美国消费者购买电动汽车的成本。对于比亚迪的出海计划,她谈及了墨西哥、智利和泰国等市场,但表示“美国市场不在我们目前的考虑范围之内”。
乘联会数据显示,今年第一季度,中国向美国出口的新能源汽车仅有2217辆,均为由沃尔沃和吉利控股合资打造的极星。今年四月,极星CEO Thomas Ingenlath曾表示,随着地缘政治局势加剧,极星希望在中国境外生产更多汽车,将其生产的电动车的40%销往欧洲,30%销往美国,剩余30%销往亚太地区,并有意提高在美国工厂的产量。
而更多的车企目前还对美国市场处于观望状态,仅有蔚来、奇瑞等极少数车企明确表示存在进军美国的计划。蔚来此前计划在2025年把业务扩张至包含美国的全球25个国家和地区,目标是2025年在美国销售第一辆汽车,并已经将美国当地的候选厂址缩小至三个州。但在2023年11月,蔚来汽车美国CEO Ganesh Iyer表示,由于美国建厂成本太高,蔚来决定仍将在中国生产电动汽车并出口至美国。截至发稿,蔚来未对美国关税调整一事作出回应。
2023年10月,据外媒MotorTrend报道,奇瑞汽车墨西哥执行副总裁布莱恩·吴表示奇瑞已经制定在美国开展业务的战略,称进入美国市场对奇瑞来说“非常重要”,产品计划以新能源汽车为重点。关税政策公布后,奇瑞向腾讯汽车《远光灯》表示,奇瑞海外的主要市场仍在中东、南美。
崔东树认为,奇瑞进入美国市场的计划并不会因为关税调整而受阻,因为进入一个全新市场初期仍以了解环境为主,销售规模也不会太大。“进入市场哪可能会一下就爆发增长?进去都得先感受那个环境,然后在此基础上逐步发展。”
而在美国关税政策发布同日,零跑国际也正式组建完成,该合资公司独家拥有除大中华区以外开展零跑汽车市场制造以及出口、销售业务的权益,Stellantis集团和零跑汽车分别持股51%、49%。
尽管发布会并未提及零跑有进军美国的计划,但Stellantis集团全球CEO Carlos TAVARES称,不同的国家海关有不同的关税,一些区域可能存在泡沫,零跑国际要在泡沫中寻找机遇。“如果零跑国际不能直接出口的话,我们可以借助Stellantis集团的工厂进行生产和出口,去规避这些风险。”
而在零跑汽车董事长朱江明来看,未来区域政治存在不确定性,将来中国新能源汽车品牌去全球化制造,可能是一个必然趋势。
相较于此次美国对华加征关税,张君毅表示,更值得关注的问题是未来美国政府会如何应对墨西哥进口的产品,“这个影响会非常大,我们中国还在墨西哥那边还有很多布局”。
乘联会数据显示,2023年,中国向墨西哥市场出口41.51万辆汽车,同比增长62%。今年3月,据墨西哥哈利斯科州经济发展秘书Roberto Arechederra透露,比亚迪已经会见该州官员和当地的中国供应商,考虑在当地建立一家电动汽车工厂。此次美国关税政策发布同日,比亚迪还在墨西哥发布了其首款新能源皮卡,将面向全球市场出售,而美国正是全球最大的皮卡市场。
张君毅认为,面对不稳定的国外政策环境,车企出海方向目前仍以政策法规与国内较为相近的国家为主,并动态调整策略。“但无论如何,在任何国家都要按照当地的策略法规去调整产品,另外,还需要建立起中国产品的好口碑,好质量,以及不能单纯价格战。”
关税政策发布后,截至当地时间5月14日美股收盘,小鹏汽车涨2.35%,理想汽车跌2.22%,蔚来涨7.02%。张君毅解释称,蔚来股价上涨或与新品牌乐道发布有关。
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