中国钢铁出口美国关税或提升至60%

财富   2025-02-10 18:14   江西  

PART 01
前言
早在2018年3月,特朗普上任后就提出232 条款,宣布对进口钢铁征收 25% 关税,对进口铝征收 10% 关税,但北美自由贸易协定伙伴加拿大和墨西哥得到豁免。
2024年7月拜登政府的301条款,宣布对从墨西哥进口的源自中国的钢铝产品加征10%关税,对美出口综合税率达35%。规定来自墨西哥的钢铁产品,除非在墨西哥、加拿大或美国进行熔炼和浇铸,否则将面临 25% 的关税,来自墨西哥的铝产品,不得含有在中国、俄罗斯、白俄罗斯或伊朗熔炼或铸造的原铝,否则将面临 10% 的关税。美国称此举是为了填补此前政府未能解决的漏洞,防止中国等国通过墨西哥向美国出口钢铝产品以规避关税。自此之后,中国对美直接钢铁出口已从2018年的350万吨降至2024年的89万吨。
2月10日,特朗普表示,他将宣布对所有国家的钢铝进口加征25%的关税,但未宣布关税政策何时生效。这标志着对中国钢材品种征收60%关税,贸易壁垒升级。
PART 02
对中国钢材出口贸易影响
1. 对华直接出口影响较小 中东市场为出口主要目的国
近年来,中国钢材出口量虽有波动,但总体维持在较高水平。2024年12月钢材出口量973万吨,环比增加4.85%,同比增加25.9%。1-12月累计出口11072万吨,同比增加22.7%。创2016年以来的历史新高。可以看到的是,东南亚国家,如越南、菲律宾、印度尼西亚等,是中国钢材的重要出口目的地。沙特阿拉伯、阿联酋等中东国家对中国进口量增速明显。然而中国对北美出口的占比几乎可以忽略不计。值得注意的是,巴西和墨西哥近年来对中国进口的比例增加,墨西哥占中国出口比例超10%。因此,预计对中国直接出口美国影响并不大,但是或将对来自中国的钢铁的下游主要用钢产品,如工程机械、家用电器、新能源汽车等产品提高关税。

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2. “转出口”贸易数量增长 关税政策或对日韩越施压
自从2018年以来,美国对中国征收的高额关税催生了“转出口”贸易量的增长,以墨西哥为例,美国和墨西哥钢铁贸易占北美自贸区总量的35%,墨西哥对美国钢材出口在2024年也激增超过40%,其中有超过60%以上有转出口“嫌疑”的钢材,与此同时,中国今年来最大的钢材贸易伙伴,越南出口美国在2023年激增143.4%,其中部分就是通过转出口交易实现的。据悉,货物到达越南后,在当地保税区进行清关、换柜等操作,并申请越南的原产地证,再出口到美国,有数据显示,中国钢材出口美国税额比越南是10:1,于是在越南转口就会有利可图。美国此举会削弱全球钢材产品在美国市场上的竞争优势,以此来促使本国企业采购本国钢材产品,同时使得美国消除对日韩高端生产线的依赖,回归美国市场。

从另一方面看,美国2024年钢材表观消费量在1.35亿吨,2025年预计将会在1.37亿吨,但是美国粗钢产量2024年在7950万吨,同比下降2.4%,因此在美国本土产能并不能满足自身需求的情况下,仍会对进口有依赖,以亚洲国家为主的低价资源市场仍会有一定份额,转出口贸易商尚在。只不过,在未来的一段时间里,预计将会有更多国家对中国展开反倾销审查,以限制中国产品进入本国的数量。2024年立案的数量超过20起,区域遍布全球,主要为越南、巴西、欧盟、南非等,涉及品类多为板材。但是可以肯定是,未来十年发展看中东,且中东(阿联酋,沙特为主)目前对中国出口反倾销审查较少,因此2025年中东仍然是出口主要市场,尤其是沙特,增幅将会较为明显。

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3. 对华间接出口影响有限 其他国家或减少对华进口

除了机械家电和船舶主要出口目的地为亚洲,占比约50%,汽车主要出口为欧洲国家,但大多是由墨西哥转出口到美国,对美依赖度并不是很高,小于10%,且中国也与欧盟达成协议,取消对中国进口到欧洲的电动汽车关税,因此后续关税对汽车出口影响减少。对于家电而言15%左右的出口依存于美国,但主要出口目的地为亚洲占比50%。若后续关税若真如特朗普所育高达60%,那么将会对我国间接出口影响量在500到一千多万吨。

PART 03
结论
目前来看,此次关税政策对中国直接出口影响较小,考虑到中国对美直接出口数量占比不大,短期可能将会有抢出口的行为存在,出口量将会有增加的情况。但是长远来看,由于后续反倾销审查案件将会出现增长的情况,因此市场”转出口”贸易数量将会有所下降。





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