重卡替代能源争夺战：北方LNG、南方用电

财富 2024-12-26 20:58 北京

原标题：重卡替代能源或呈“北气南电”格局

文/李然瞿瑞玲，中国石油经济技术研究院，中国石油报

行业不振拖累柴油消费

“十四五”前期，我国经济增长主要动力再次转回投资拉动，延长了柴油消费的峰值波动期。2024年，工业、建筑、物流等行业表现不振，拖累了柴油消费。

柴油是重要的生产资料，与经济总量、产业结构变化息息相关。历史资料显示，柴油消费与以加工制造产业为主的第二产业相关程度接近80%。

“十二五”期间，受经济发展进入新常态、第二产业占比逐年下降的影响，我国柴油消费进入中低速发展阶段。“十三五”期间，随着我国经济结构进行调整，柴油消费动力进一步减弱，年均增速进一步下滑至1.8%。“十四五”前期，我国经济增长主要动力再次转回投资拉动，对柴油消费有所支撑，延长了柴油消费的峰值波动期。综合看来，我国柴油峰值平台期是在2019年左右。

2024年，工业、建筑、物流等与柴油消费相关的行业表现不振，尤其是建筑业持续低位徘徊。高频数据显示，与上述行业相对应的高炉开工率、水泥发运率、货运物流指数同比分别下降2.6%、16.1%、1.2%，拖累了柴油消费。

LNG替代柴油势头强劲

“双碳”目标下，LNG的环保和减碳效应自带政策推广红利，且全球LNG供需关系呈现持续宽松局面，因此LNG对柴油的比较优势将长期存在。

近2年，LNG重卡因环保性经济性好于柴油重卡，快速进入增长周期，替代交通领域的柴油消费。

LNG重卡具有无颗粒物、无有害物质排放等优势，相比柴油车可减少30%以上的污染物排放。“双碳”目标下，LNG的环保和减碳效应自带政策推广红利。《2030年前碳达峰行动方案》明确提出支持车船以LNG作为燃料，国内已有28个省区市在规划或者政策文件中提出支持天然气的发展。

在此背景下，LNG重卡销量持续增长，且行驶活跃度显著高于柴油重卡，双重因素叠加，导致公路物流领域的柴油消费大幅下滑。中交兴路数据显示：2024年，LNG重卡行驶里程约占重卡总里程的20%，预计全年替代柴油2500万吨左右，占柴油消费的13%。

综合以上宏观环境与替代因素，估计2024年柴油消费将达1.96亿吨，同比下降2.6%。从区域来看，东北和西北地区的LNG重卡占比分别达到30%、60%，导致柴油消费降幅更大。我国东部沿海地区建设了大量的LNG接收站，截至9月底，总接收能力已经达到1.56亿吨/年，未来接收站数量和接收能力还将提高。因此，东部省份发展LNG重卡的条件也在逐步改善。

展望未来，由于全球LNG供需关系呈现持续宽松局面，LNG对柴油的比较优势将长期存在。

叠加效应改变用能格局

在经济结构调整叠加低碳转型的效应下，柴油需求加速下降。2035年之后，交通物流领域用能将呈现“北气南电”的替代格局。

发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点。近年来，具有高科技、高效能、高质量特征的新质生产力，不仅优化了经济结构、改变了生产生活方式，而且推动能源朝着低碳方向高质量发展，进一步给柴油市场带来巨大影响。

在经济结构调整叠加低碳转型的效应下，柴油需求加速下降。

一是在柴油消费结构中，65%至70%用于公路运输，主要与公路货物运输量、周转量以及第二产业增加值密切相关。在新一轮科技革命和产业变革背景下，中国经济结构将持续转型升级，未来第二产业占比将不断下降。预计到2030年、2035年，其占比将由目前的39%分别降至36%、35%，相关柴油需求将有所减少。

二是在交通低碳发展要求下，以LNG、电、氢为动能的重卡将加快替代柴油重卡。预计到2030年、2035年，柴油重卡保有量占比将降至74%、60%。届时，LNG重卡占比将由目前的不到10%分别提升到17.4%、18.4%，电动重卡占比将由目前的不到2%分别提升到7.2%、20%。到2035年，电动重卡占比甚至超出LNG重卡。电能成为最大替代能源。随着技术发展与商业化推广，预计到2040年，氢能重卡的发展将逐步形成规模，交通物流领域用能将由“一油独大”转向“多能互补”的格局。预计到2030年、2035年，LNG和电能对柴油的替代规模将由目前的不到3000万吨，分别扩大到6000万吨、8000万吨以上。

三是交通运输结构优化将持续提升运输效率。今年前11个月，在货运结构中，公路占38.7%，较2019年下降2.7%；铁路、水路占比分别为18%、70.7%，较2019年分别提升1.4%、13.2%。预计“十四五”期间，港口集装箱铁水联运量年均增长15%。到2035年，铁路货运周转量占总周转量比例达到25%左右。

综合以上3点因素，预计到2030年，柴油需求降至1.4亿至1.6亿吨，较2024年减少20%至29%。到2035年，柴油需求降至1亿至1.3亿吨，较2024年减少35%至48%。从区域来看，在2035年之前，由于北方地区的LNG重卡占比高于全国水平，且将继续快速发展，导致西北、东北、华北等地区的柴油需求降幅更大。2035年之后，电动重卡规模超过LNG重卡，且考虑到气候、终端网络等因素，电动重卡在南方地区发展更快。届时，交通物流领域用能将呈现“北气南电”的替代格局，各区域的柴油需求都将快速下降。

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