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信托架构师已到岗
经过三个多月的精心筹备，昆仑信托有限责任公司家族信托办公室（以下简称“昆仑家办”）携手黎明保险经纪有限公司（以下简称“黎明保险经纪”）于2024年12月11日至12日在河北正定成功举办了“财富管理服务信托架构师认证”培训。此次培训汇聚了黎明保险经纪34位来自全国各省市的绩优保险经纪人，共同探索财富管理的新境界。
昆仑家办的耿赫、冯斌、袁正磊以及黄寅林倾囊相授，分别从：昆仑信托的能源信托定位、家办业务展业情况及昆仑家办品牌的介绍“专业强、定制化高、贴心服务”；信托的历史、行业趋势到信托制度的场景化运用；信托架构的设计原则和方法；结合案例讲解如何用信托架构促进大额保单成交，几个专题进行了分享。
培训内容覆盖财富管理概述、信托架构设计、风险管理等核心领域，通过实际案例分析，让学员们深入理解并掌握信托架构的精髓。
晚间，两位学员分享了在昆仑信托成立慈善信托和家庭服务信托的心得体会，增强了培训的实践性和互动性。
通过“问题驿站”、专家解答、测试考核、现场答疑等环节，确保学员们能够将所学知识融会贯通。
培训成效
培训结束后，学员们纷纷表示收获颇丰，不仅掌握了财富管理服务信托架构师的核心知识体系，还提升了实际操作技能，为提供更专业、更贴合需求的服务打下了坚实基础。
业务落地
本次培训标志着“财富管理服务信托架构师”认证工作的初步完成，学员们已完成“专业认证”模块的80%。黎明保险经纪将继续以高标准的“双认证”模式，要求学员在昆仑家办完成具体项目落地，以完成“专业认证”模块的剩余20%。
展望未来
此次“财富管理服务信托架构师”认证培训的成功举办，不仅展现了昆仑家办以客户为中心，及时响应市场多样化的需求，也进一步打响了昆仑家办品牌的知名度和影响力，致力于为中高净值客户提供卓越、专业的财富管理信托服务。
您专属的财富管理服务信托架构师已完成培训认证，就等您的热线来询！
昆仑家办也时刻期待着与更多志同道合的伙伴一起，共同开启财富管理的新篇章。关注昆仑家办，了解更多财富管理的前沿资讯和专业培训。
让我们携手前行，共创辉煌！
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文字 | 袁正磊 财富管理中心 业务总监
编辑 | 王博
