2024业务盘点之理财条线 | 理财年度关键词

企业   2025-01-06 18:57   北京  

2024年度关键词

金融理财中心

齐心协力·共筑佳绩

2024业务盘点

2024年,金融理财中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,贯彻公司党委部署,围绕构建高质量营销服务体系,实现工作质与量双提升。

年度关键词

NO.1

完善体系

完善条线管理




实施条线管理以来,为使1个管理中心、5个区域销售中心的“1+5”条线管理框架高效协同运转,金融理财中心厘清管理职责,承担各类综合性工作和销售组织协调工作,制修订《消费者权益保护管理办法》《客户重大投诉事件实施细则》《财富客户管理指引(暂行)》三项制度,发布六期工作提示函,优化销售数据统计核对机制,组织40余次产品介绍会。推动信托合同资料归档外包,发布宣传资料,加强信息系统管理,提升条线沟通协作与销售管理能力。

年度关键词

NO.2

深耕主业

落实营销理念



金融理财中心牢固树立和践行“跑起来、融进去、闯产融”的营销理念。在公司和部门领导带队下,深入主业单位和产业链客户拜访交流,紧抓产融协同联动作用,营销取得新成效。一是宣传渠道更丰富。深入社区服务中心、养老服务中心、老干部局等地方,开展适老服务宣传。同时结合公司周年庆活动、媒体走进信托等大型活动和各类会议,开展公司品牌宣传活动;二是宣传力度更深入。2024年理财条线组织和参与各类业务座谈、大型的理财知识交流及产品推介会、各类团体运动赛事等活动100余次,接待潜在客户3200余人,通过精准和高频次推广,为今年营销工作打下坚实的基础。

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NO.3

精准发力

标品销售突飞猛进



在公司领导的高瞻远瞩与部门领导的精细指导下,金融理财中心多举措精准对接供需,2022 - 2024年标品销售规模从3.12亿元跃升至22.28亿元,首次超越非标销售规模。同时,金融理财中心加强了资金来源渠道开拓,拓展金融产品交付的委托资金,完成公司首笔金融产品投资标品产品业务;根据市场发行情况、客户接受度,以及公司资产端融资利率情况,在精确链接供需双方需求前提下平滑利率,适时对产品业绩比较基准进行几次下调,业绩比较基准较年初下调1%-2%;完善客户分层管理,挖掘老客户潜力,转化投资关注点;专人跟进标品净值,收集反馈,沟通协商策略,推进7个标品项目销售工作。

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NO.4

首站破亿

股权项目成功发行



今年 12 月,金融理财中心在时间紧迫、任务艰巨的情况下,成功发行首支破亿股权投资项目。项目上架前,理财团队与客户深度交流,精准阐述项目优势;上架后,一天内便完成全部募集工作,充分彰显了卓越的营销能力。此次成功意义非凡,为公司后续股权项目的发行筑牢根基 。

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NO.5

精研统计

有效提升数据质量



为保障业绩考核公正透明,启用销售数据线上动态更新核对机制。精细维护在线销售数据表,多维度分类统计,定期核对确保数据准确,为管理决策筑牢数据根基。

同时,扎实做好各类台账工作,严格把控数据质量。动态更新维护超200个项目台账等众多表格。作为理财数据管理核心,确保数据逻辑统一,按需深度分析,全方位满足各方需求。

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NO.6

创新赋能

宣传宣教焕新出彩



金融理财中心多手段多维度开展宣传宣教,推出“理财室”专栏23篇、“小喇叭”专栏9篇。做足、做细、做活理财条线宣传工作。宣传形式更新颖。创新“高管讲消保”、“总裁接待日”、“消保遇上谐音梗”、方言讲消保、微电影等形式,宣传更喜闻乐见、深入人心。其中部门创作剧本、参与拍摄的“彪撼人生2”被监管选为展示作品。


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NO.7

开拓渠道

畅享便捷服务体验



部门积极参与中油资本产融客户体验中心建设、运营与轮值,了解总部大楼客户需求,提供金融服务。打造以昆仑信托APP、客户经理一对一服务为核心的线上平台,以各地营业网点、体验中心为主的线下渠道,促进多渠道服务流畅融合。






领导带队,理财中心绽光彩;伙伴齐心,工作推进奏强音。2024年,金融理财中心通过不断优化管理、创新营销、强化服务;不怕苦、不怕累的实打实干;充满专业性的业务能力;有效提升了客户服务质量,增强客户忠诚度,为未来发展奠定坚实基础,深度赋能,全面助力公司发展转型!


文字 | 刘一正 金融理财中心 业务助理

编辑 | 沈阳



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