行业解析 | 互联网+服务业的方向、困局与出路

文摘   科技互联网   2022-02-12 18:15  
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本主题包括四篇,本文为第一篇

  • 第一篇,互联网+生活服务业的三个发展方向

  • 第二篇,解析头部企业天鹅到家的问题与困局

  • 第三篇,天鹅到家线下服务体验的质量评估

  • 第四篇,探讨互联网+服务业的发展出路


“互联网+” 即“互联网+传统行业”的简称,指的是利用互联网具备的优势特点,与传统行业深度融合,以优化生产要素、更新业务体系、重构商业模式等途径,对传统行业进行优化升级和经济转型,使得传统行业能够适应当下的新发展。互联网为传统行业首先带来了消费模式的新常态——消费需求的互动性、消费结构的合理性、消费范围的无边界性、消费行为的分享性和自主性,消费模式从传统的AIDMA变为AISAS(注释见文末)。

【生活服务行业
狭义的生活服务是指为人们日常生活提供的家庭服务,比如看护婴幼儿、护理老年人、家庭秘书、钟点工等。
广义上的生活服务行业,包含人们日常生活中的方方面面,餐饮、娱乐、租房、买房、工作、旅游、教育培训等生活相关的“衣食住行用”都属于这类。
如图,广义的生活服务领域早已形成巨头垄断的格局,而狭义的生活服务——家庭服务,即便闻名遐迩的天鹅到家(原58到家)也只有1%的市场占有率,可见,家庭服务\到家服务,还是有很大的发展空间的。

这里,我们只讨论狭义的生活服务,或者说家庭服务(到家服务)。

在“在线化成熟度-标准化程度”的二维坐标系下,大消费产业中越是标准化程度高的领域,在线纯平台的渗透率就越高(下图),而家庭服务与其他服务领域相比,显然是标准化程度相对低得多。 


家庭服务行业的竞争格局,小散弱占据了74%,即绝多数企业为传统企业,就是我们常说的小门店、小作坊——服务沟通靠电话、合同文本靠纸质、收费靠微信转账、管理靠人治。不过,目前已有越来越多企业意识到,唯有进行互联网转型或更好地与互联网接轨才能适应当下发展,不主动寻求转变,被动只能挨打,直到被下一个横空出世的巨头降维打击至歼灭(房产经纪行业就是写照

我之前在文章中写过,家庭服务行业跟房产经纪行业非常相似,地缘性很强,门店品牌之间的欠缺互通,服务体系参差不齐,恶性竞争明显。可以说,今天的家庭服务行业,特别像十几年前的房产经纪行业,仍然处于草莽无序、群龙无首状态,亟待像链家贝壳这样的王者出现一统江湖(指统一行业规则标准等)。

当前,互联网+家庭服务的头部企业,按照商业模式大致可分为三类
  • 第一类是天鹅到家、好慷在家为代表的自营2C企业;

  • 第二类是e家政、51管家为代表的2B2C企业(通过加盟方式进行地域扩张);

  • 第三类是以熊猫家政系统和斑马云电商为代表的2B类SaaS云平台,为传统家政企业提供互联网技术支持。

以上,第一类(2C)和第二类(2B2C),都属于互联网+服务O2O  

因此,当不同的商业模式在技术革命的大背景下被创造,互联网也正悄然完成着自我的进化,互联网与生活服务行业的融合,正在朝三个方向发展:


  • 方向一:向下沉,通过“互联网+”,进入垂直细分领域(O2O & 2C)  

  • 方向二:向上升,生活服务平台 (B2C,C2C)

  • 方向三:再向上发展,进军产业互联网(2B) 




向下沉,互联网+垂直服务O2O

互联网+垂直服务O2O,定位依然是垂直服务细分领域,其盈利模式依然为该企业对自有服务产品设定的利差

互联网+垂直服务O2O,可以分为两种
  • 一种是,互联网+传统行业,即Online to offline(从线上引到线下)

  • 一种是,传统行业+互联网,即Offline to online(从线下引到线上)


互联网基因的企业通过Online to offline进入O2O的垂直细分领域深耕细作,或传统企业通过Offline to online使得线上线下服务得以有效打通。

对于互联网+垂直服务O2O来说,互联网占据了50%,另外的50%则取决于该行业本身的商业逻辑及业务体系,互联网只能达到提升该垂直服务领域效率、效能的目的,并不能创造出全新的“物种”,背道而驰的话只能创造出伪需求或极小众的生意。

也就是说,互联网对行业的优化升级和经济转型只能代替原有“物种”,就像苹果和安卓系统的出现,将诺基亚和摩托罗拉踢出历史舞台一样。换句话说,我们不可能在人们现有的服务需求之外创造出新的需求(极小众的服务,不在讨论之内)。

值得注意的是,越是标准化程度高的领域,在线纯平台的渗透率就越高,加之,服务业本身具有非标准化等特征,这与互联网标准化的特点是相悖的,因此,对互联网+服务业来说,难度远远大于其他互联网领域;另一方面,产品\服务的非标准化程度决定O2O市场空间,预期差也造就了触网传统企业的投资价值。

一、互联网+垂直行业(Online to offline)

前文说到的第一类企业(2C和第二类企业(2B2C),都属于此种。

作为互联网基因的企业,将线下的部分也纳入到自身体系之中,“可感知的服务才是硬道理”促使互联网企业产品落地,以增强客户粘性,提高综合实力。随着移动互联网技术的不断升级,LBS和行中服务等技术,使得互联网企业从平面走向立体,从虚拟走向现实,成为社会服务新趋势。


社会服务行业说到底还是要落实到“服务”上面。而人们对于服务的理解,至少从现在来说,仍维持在面对面、可感知的服务才是硬道理的阶段。互联网企业对服务至少承担了审核的义务,这导致社会服务行业的互联网公司若想在垂直领域有所建树,不得不落地干事,发展线下业务垂直细分领域的互联网公司如果一味只做“信息发布平台”,很快就会因为无法解决客户各种奇葩问题而被其他平台所取代。

线上到线下很重要的一个资产就是“人”。只有人才能深入到线下去控制资源、同时完成代码和程序不能完成的服务。而资源的控制力意味着企业可以在旺季时保障消费者的需求,同时输出统一的服务标准、服务流程、服务质量的监控与管理等也需要人来制定。

二、垂直服务+互联网(Offline to online)

另一方面,那些终端能力很强、扎根于产业链、又能积极转型的传统企业,或凭借资源掌控优势、或凭借服务管理体系,加上与互联网的融合,形成很好的生态圈,成为真正意义上的O2O公司。
随着互联网大潮的冲击,传统企业将依次经历迷茫期、转型期和融合期
由于互联网的技术变更,首先带来对渠道的替代,新的互联网商业模式具有高效率、低价格等特征(例如,原有的传统渠道国美苏宁等被大举替代);传统企业在经历迷茫期后,开始全面转型,传统企业的管理层很少具备互联网思维,较难形成有效的数据共享和服务一致,称之为“转型期”,转型期是痛苦的当传统企业全面理顺了公司内部的各项关系,企业就进入了“融合期”,这时传统企业已经转型为互联网垂直细分企业(与后文的平台化企业相对应)。


我曾撰文过一篇关于互联网+房产行业的文章——无论安居客、房天下为代表的“互联网帮”,还是链家代表的“房产经纪帮”,最终一定会殊途同归,向自己不擅长的另外那50%靠拢,最终市场上的王者,将是那个最懂互联网+最懂房产经纪的企业。同理,未来将属于那个最懂互联网+该垂直服务领域的企业


向上升,生活服务平台

如果说,互联网+垂直服务,只是优化了该服务型企业本身,其定位和盈利模式不变;那么,生活服务平台这类“平台化”互联网企业,定位已经不是服务型企业,而是渠道企业,他颠覆或替代的也不是服务业,而是该服务业之前赖以生存的传统渠道。相应地,其盈利模式是作为渠道业务的广告费、入驻费及成交后抽成。

58同城的模式,是2005年因模仿了美国最大的分类广告网站Craigslist的模式而创立。Craigslist营业收入主要来自针对少数城市特定类型的广告(例如招聘以及房产中介)。值得一提的是,Craigslist全公司只有不到40名员工来维护网站和提供客户服务,信息发布和监控都主要依靠用户的反馈,净利润率高达80%

“平台化”互联网企业,主要特征是“大”而“全”,其本质是,将传统的线下渠道线上化,例如,美团、58同城等分类信息服务平台。我们可以把他们视为,服务型产品的(B2C、C2C)的电商渠道,平台将各类服务商家及产品作分类汇总,为C端用户提供便捷的搜索、购买及提供售后的渠道。

由于效率的提升,短期来看C端价格就有下降的空间(与传统渠道相比),从而使得消费者受益,推动在线渗透率的增长。对长尾的覆盖使得互联网平台第一阵营企业最大程度地享受增长溢价,然而,但同样商业模式下行业第二、第三阵营的企业,将面临客单价获取成本无比高昂的局面。

平台化渠道企业的最优策略是尽可能多地丰富自身的产品组合——通过满足不同客户的个性需求降低单位用户的实际获取成本,同时通过满足同一客户的不同需求,提升ARPU值,提高投入产出比。

因此,对于今天的创业者来说,平台化企业,早已不再是明智的选择,平台企业的核心竞争力为流量,而各领域平台流量的红利期早已不再,今天的流量价格已越来越高,靠花钱买流量的时代早已一去不复返如果没有独一无二的服务\产品\内容\资源作为依托,很难完成冷启动引流


再向上,产业互联网(2B)

此部分引用自新农人袁帅的《产业互联网是什么?怎么做?有什么价值?》
所谓产业互联网就是利用数字技术把产业各要素、各环节全部数字化、网络化,推动业务流程生产方式重组变革,进而形成新的产业协作、资源配置和价值创造体系。构建产业互联网是产业价值链重塑的过程,产业链上的每一个环节都需要做数字化升级,产业生态不再只是传统意义上把原材料变成产品,还要加工“数据”要素、把数据变成产品的一部分,并进而通过数据产品和服务拓展产业链的价值空间。
产业互联网是巨大的蓝海,年增长率超过30%,今后的5年、10年,在5G时代的背景下,会进一步地形成产业互联网时代。

产业互联网平台,需要一个领域一个领域地深耕细作。比如,医疗产业的互联网平台,就和工业、制造业传统的基于供应链、产业链、价值链形成的平台,是有差异的。它们之间的数据模块、指标体系、结构方式等,都不相同。
所谓数字化平台(产业互联网平台是数字化平台的一种形式),是指大数据、人工智能、移动互联网、云计算、区块链等一系列数字化技术组成的“数字综合体”。研究表明,“大智移云”基础平台存在“五全信息特征”:全空域、全流程、全场景、全解析和全价值的信息。任何一个传统产业链与数字化“五全”基因结合,形成产业链上、中、下游的各种信息,成为十分具有价值的数据资源,从而形成新的经济组织方式,对传统产业构成颠覆性的冲击。在5G背景下还会进一步形成万物万联体系(终端的连接数会比现在消费互联网的终端连接数多10倍、100倍、1000倍),人类的互联网产业也因此将从To C型的消费类互联网发展为To B型的产业类互联网。
在产业互联网时代,服务中最重要的质量和效率在大数据的指导下能得到飞速提升。大数据的核心是信息匹配效率的提升。在需求端,代理和时间成本的下降有助于拓展产品的受众覆盖面;在供给端,企业的核心优势将从资源垄断转变为对消费者需求的理解,更好的产品和更低的价格将进一步催生下游需求,行业由此进入全新的发展阶段。
与消费互联网相比,产业互联网有明显的区别。产业互联网是通过产业内各个参与者的互联互通,改变了产业内数据采集和流通的方式,并运用区块链等技术保障产业内数据、交易的可信性,进而改变产业价值链,提升每个参与者的价值。产业互联网通过挖掘数据要素的价值提升产业价值。
消费互联网有哪三个难以克服的问题?
第一、参与者之间的博弈往往是零和游戏。不管什么行业领域、面对什么竞争对手,消费互联网竞争到最后往往是赢家独吞整个市场。因此,很多早期互联网企业不计成本融资烧钱扩展业务,意图打败对方。在形成垄断优势后,又对平台商户或消费者收取高昂的门槛费、服务费。这种类型的商业模式在社会总体价值创造上贡献有限。 
第二、利用人性弱点设计各种产品。未来互联网经济的竞争,一定是在更公平、可信的环境下进行。
第三、企业数据采集没有底线。


与消费互联网相比,产业互联网有明显的区别,比如:

  • 产业互联网是产业链集群中多方协作共赢,消费互联网是赢者通吃;

  • 产业互联网的价值链更复杂、链条更长,消费互联网集中度较高;

  • 产业互联网的盈利模式是为产业创造价值、提高效率、节省开支,消费互联网盈利通常先烧钱补贴再通过规模经济或增值业务赚钱等等。


不管是新启动的产业互联网公司,还是原有的消费互联网大公司转轨,都要注意两种公司、两种网络,它们工作方法是不同的。

中国企业搞产业互联网不能再像搞消费互联网那样靠烧钱抢入口、靠赢者通吃的竞争手段,而是要注重开放共享、深耕产业链供应链具体场景,注重各类数据标准和数据接口的互认互联互通,注重数据这一重要生产要素的产权保护和安全有序流转。

如果你觉得上述解释太复杂,那么,用我的话来解释——

产业互联网,等于把前文我提到的方向一与方向二做深度融合,即1+2=3

第一步,首先达成方向一的目标,先成为互联网+垂直服务领域的领军者(2C)

第二步,再向方向二即2B的商业模式转型,将自己在方向一的整体优势及能力——垂直服务领域的专业性+“大智移云”的数字化平台的能力,赋能给更多传统服务商即B端,通过提升B端的能力,再去服务C端消费者最终实现方向三的目标

(当然,实现路径也可以反之,先达成方向二,再达成一,最终殊途同归实现方向三)  


那么,产业互联网有哪些成功案例吗?

我认为,链家通过贝壳对2B房产经纪商的赋能就很成功,即对21世纪不动产、优铭家、德佑、链家、百年行、大屋、糯家等在内的超过100家新经纪品牌的赋能。我认为,这就是产业互联网中一个非常好的案例,在后续的文章中,我会再介绍贝壳模式,在此不多说。

再如,早在2015年,携程平台就通过自有住前、住中、住后对B端酒店赋能。从住前——自有OTA,住中——收购了酒店管理系统(PMS)供应商“中软好泰”,住后——收购了主营酒店业大数据挖掘及增值服务的“慧评网”,而后重组合并的“众荟”,将酒店行业大数据以及云计算技术整合,通过为酒店提供高效率运营的全方位解决方案,为酒店及整个行业创造了更大的价值。

总之,从今天我们的认知来看,产业互联网更像是一个概念,他还没有展现出最终形态的标准答案,也正因为这样,他才是巨大的蓝海,需要产业链中的参与者们不断摸索、摸着石头过河,相信不久将来,一定会有更多包括家庭服务在内的服务领域的产业互联网独角兽出现,为不同垂直服务行业创造真正的价值

【注释】AIDMA的五个阶段——A(Attention)诱发注意;I(Interest)激发兴趣;D(Desire)形成欲望;M(Memory)产生记忆;A(Action)促成购买,变为了AISAS,其中第三和第五阶段变为S(Search)搜寻和S(Share)分享。

【注】本文参考并引用了百度百科、华泰证券的薛蓓蓓和刘洋的《干货:“互联网+”生活服务领域研究报告》、新农人袁帅的《产业互联网是什么?怎么做?有什么价值?》

下一篇预告:《解析头部企业天鹅到家的问题与困局


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