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我是马江博，很多关键判断将会在内部说，具体见文末。
31省份2024年前三季度地区生产总值(GDP)数据全部出炉，我们来着重看一下各省的情况，会发现：果然变天了！从增速来看，18省份高于“全国线”，年终“抢位战”悬念再起。外贸大省、制造大省普遍表现较好，而一些对房地产依赖较大的省份则被房地产拖了后腿。重庆、甘肃、内蒙古三地的GDP增速最高，分别为6%、6%、5.8%，它们过去分别是以房地产、钢铁煤炭为主产业，最近两年开始不断在汽车、医疗、新能源、科技等产业上发力转型，现在效果开始显现。前三季度山东生产总值为71981亿元，中国即将迎来第三个经济总量突破10万亿元的省份。而广东作为中国经济第一大省，正在承压，前三季度增速只有3.4%。广东经济波动更多是受到房地产周期下行的影响，拖累了投资和消费。前三季度，广东全省固定资产投资同比下降3.4%，其中房地产开发投资下降17.2%。这几轮的房地产刺激新政里，广东都是发达地区中力度最大、放松最多的地区，背后就是因为房地产已经严重拖后腿了，广东不得不急。根据各省公布的数据我们简单做了个统计，可以发现有这么个规律，就是中西部省份消费增速明显跑赢东部，三四线城市明显跑赢一二线城市。究其原因，是东部地区房价更高，居民财富与房子深度捆绑，地产下行对东部地区居民资产冲击较大，进而波及消费。今年以来我们经常能听到各种一线城市消费大跌、奢侈品卖不出去的消息，就是这些大城市中的中产阶级消费能力在萎缩。安徽、湖北、河南等经济增速超过全国平均水平，呈现较快发展的态势。在今年前三季度，安徽GDP达到37257亿元，同比增长5.4%，排在全国第十。上海紧随其后，GDP达到34389.18亿元，同比增长4.7%，二者的差距从去年同期的2633.77亿元扩大至2867.82亿元。此外，安徽凭借着近两年较高的经济增速，也在悄悄地逼近湖南。今年前三季度，从增量来看，安徽比湖南足足高出600余亿元，二者的差距已经缩小至600余亿元。而五年前，安徽还只排在20名开外，安徽发展势头非常迅猛，尤其是在新能源、外贸、笔记本、家用电器等方面形成了比较有特色的产业链集群。与此同时，河南与四川的“抢五”大战持续上演。2023年，四川GDP反超河南，在全国的排名中上升一位，导致河南近30年来首次跌出全国前五位次。而今年前三个季度，河南均超过四川，今年经济第五大省花落谁家值得期待。河南早些时候经历了富士康外迁、电子产业链搬迁等影响，外贸出口一度腰斩。但河南最终还是稳住了，不仅富士康重新回归，新能源产业还异军突起，前三季度增速5%，终结了连续数个季度的跌势，消费增速5.7%，非常亮眼。长期以来，北方经济的最大重心都在山东、北京等省市，东北、西北地区长期陷入“挤水分”的困局。但今年以来，辽宁、内蒙、甘肃等省份率先摆脱长期的低迷走势，已经接连超过了重庆、云南、贵州等省份，大有一种“东北西北集体赶超西南”的态势。各省经济三季报带来的变化，也反映了中国经济结构转型的大势。
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