中国决心不等了，高规格、强加码，大风要来了！
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2024-12-10 21:31
北京
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A股在昨天三点收盘时，三大指数全绿，而迟一小时收盘的港股指数却在最后的40分钟里，从下跌0.33％逆风反转到上涨2.76%。股市异动的原因，是新华社昨日下午15时21分，发布了最新中共中央政治局会议的内容通稿。会后的通稿总共1794个字，里面有许多超预期的表述：比如“超常规逆周期调节”这个表态拉满的表述，历史上第一次出现。再比如“更加积极的财政政策”，在“积极”前面还要加一个“更加”。还比如“适度宽松的货币政策”，上一轮把货币政策定调为“适度宽松”是在2008年全球金融风暴之后，持续到2010年末。这意味着，我们的财政、货币政策组合稳定在“积极的财政政策+稳健的货币政策”10多年后，出现了重大变化。而且，“更加积极的财政政策+适度宽松的货币政策”，在历史上也是第一次出现。还有就是“稳楼市稳股市”，楼市稳居民财富，股市稳居民预期。在这么高的会议层面，直接干脆不饶弯子的谈稳住资产价格，也很罕见。中央政治局会议这些超预期的表述，其实理所当然。因为只有超过预期，才能稳定预期。可以预言，新一轮大宽松（或者说大放水）的基本基调已经板上钉钉，甚至是超过大家预想的大宽松。因为这一次的12月中央政治局会议更加具有标志意义：因为它既是9月政治局会议的“大转向”后的关键衔接会议，也为即将召开的中央经济工作会议以及明年的全盘经济工作定下全面基调。而且还是“十四五“收官“十五五”开局的主基调定调会议之一。这次会议也是对特朗普上台后可能巨大冲击的提前反应。内外因素之下，显然决策层最终下定决心，将积极宽松的基调进一步扩大到了更高层面和更大范围。从这一刻起，中国不再走走看看，转向不再是小步快跑而是大步迈开，确定了。这次会议通稿里，有几个关键字眼必须注意。包括“稳”、“积极”、“超常规”、“大力”、“全方位”等等，还有对于消费和外贸的表述也很突出。1、稳股市、稳楼市、稳预期，通告用三个“稳”字着重表明了高层的态度。说到“稳股市”，背后是提高股市的长期资本回报率，让居民的财产性收入提升，就有更多能力来进行消费，这背后可能隐含着几个利好：一是社保、险资等资金将提高投资股市的比例；二是平准基金这回可能真的要来了。2、加强超常规逆周期调节，以及货币政策要从“稳健”转向“适度宽松”，是两个最关键的表态。上一次提出货币政策要“适度宽松”还是2008年，直到2010年才再次转为“稳健”。这段时间我们推出了“四万亿”的财政大刺激，而货币供应量则暴增了30万亿。而且包括财政政策也要变得“更加积极”。这些表述都预示着巨大的政策转变的倾向：国内政策轰油门在即。3、明年的政策重心是提振消费，这里用的是“大力”、“全方位”等字眼。要大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求。关于内需和消费的增量政策措施将会是明年政策的重中之重。还是那句话，扩大内需成为主基调，这是对外需可能受到巨大冲击的预备。4、“要扩大高水平对外开放，稳外贸、稳外资”。这是要再次宣布确认，不管你美国怎么想怎么做，反正我不会自己脱离全球化体系。不仅如此，我还要努力吸引更多的外资回到中国。通过提高对外开放水平，促进内部改革力度，“闭关锁国”这事不会存在，发展是主题，大家大可放心。谁都感受到了，世界正在发生巨变。洪流之下，趋势就是命运。所以强烈建议您加入我们的【趋势局|大势研判】，每周一期，一年有效。主理人曾在中央学府和部委为数千干部和企业家授课。团队见识一流，每期涵盖最新政策、经济、财富、就业等重要趋势和机会，物超所值。真心说一句，巨变时代，一定要让自己多看一步。欢迎加入→我是马江博，大变局时代，关注我，看懂趋势，看到财富。
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