汽车半导体行业变革揭秘！NXP、英飞凌、ST年度峰会报告深度解析（附报告）

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NXP 2024年投资者峰会报告深度解读

——汽车行业的未来与NXP的创新引领

在NXP 2024年投资者峰会上，一份详尽的报告揭示了汽车行业正面临的宏观趋势、汽车制造商的复杂性管理需求，以及NXP作为关键思想领袖在推动汽车生态系统变革中的核心作用。本文将深度解读这份报告，探讨其背后的逻辑、层级、深度，并从中汲取启示。

报告开篇即指出，到2030年，ADAS/AD（高级驾驶辅助系统/自动驾驶）、xEV（电动汽车）和SDV（软件定义车辆）的渗透率将分别达到60%、70%和65%以上。这些趋势不仅预示着汽车行业的技术革新，更推动了汽车内容的中至高个位数增长。ADAS/AD的普及将提升驾驶安全性和舒适性，xEV的推广将加速汽车行业的电气化进程，而SDV的兴起则将彻底改变汽车制造商的研发和生产模式。

随着技术的不断进步，汽车制造商面临着前所未有的软件复杂性和遗留系统复杂性。报告指出，为了有效管理这些复杂性，汽车制造商需要采用服务导向架构。这种架构将汽车视为一个由多个服务组成的系统，每个服务都可以独立开发、部署和管理。通过这种方式，汽车制造商可以更加灵活地应对市场变化和技术革新。

图片来源：NXP

面对汽车行业的变革，NXP提出了三大战略支柱：创新领导力、系统解决方案和合作伙伴关系。其中，创新领导力是NXP的核心竞争力。在汽车安全访问、车载收音机/音频、雷达等领域，NXP保持着技术领导地位，并与汽车制造商紧密合作，共同推动技术创新和发展。

图片来源：NXP

NXP的汽车系统解决方案专注于核心车辆功能，如硬安全边界保护、高性能车辆处理平台等。这些解决方案不仅确保了汽车的安全性和稳健性，还为汽车制造商提供了高效、可靠的技术支持。特别是NXP的CoreRide平台，它提供了从开发到生产的系统级验证，支持多种电子/电气架构，为软件定义车辆的部署提供了有力保障。

图片来源：NXP

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五、NXP系统解决方案的领先案例

报告中列举了NXP系统解决方案的多个领先案例，包括S32N车辆计算平台、雷达解决方案和电池管理系统等。S32N作为首款汽车级5nm处理器，集成了所有SDV功能，提供了安全且高效的解决方案。而NXP的雷达平台和电池管理系统则以其高性能和可扩展性，赢得了众多汽车制造商的青睐。

图片来源：NXP

六、NXP作为变革汽车生态系统的关键思想领袖

作为变革汽车生态系统的关键思想领袖，NXP与多家合作伙伴共同推动汽车技术的创新和发展。通过开放合作和资源共享，NXP不仅加速了新技术的研发和应用，还为汽车制造商提供了更加全面、高效的技术支持和服务。

图片来源：NXP

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七、启示与展望

从这份报告中，我们可以汲取到许多启示。首先，汽车行业的未来将是技术驱动的，ADAS/AD、xEV和SDV等趋势将引领行业的发展方向。其次，汽车制造商需要采用更加灵活、高效的管理模式来应对技术革新和市场变化。最后，作为技术创新和领导者，NXP将继续在推动汽车生态系统变革中发挥关键作用，为汽车制造商提供更加全面、高效的技术支持和服务。

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英飞凌科技于12月4日在伦敦举办了汽车相关业务的路演活动，全面展示了其在汽车半导体领域的深厚底蕴与前瞻布局。自2019年以来，英飞凌一直稳居汽车行业半导体供应商的首位，在功率半导体、微控制器（MCU）、传感器以及Flash等多个关键领域均保持领先地位。

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一、中国市场表现突出

在中国市场，英飞凌的表现尤为亮眼。自2017年起，英飞凌便在中国汽车半导体市场占据首位，并且市场份额持续稳步提升。随着电动汽车、软件定义汽车以及驾驶体验感的日益受到关注，尽管汽车整体销量增长放缓，但汽车芯片的含金量却在不断提升，英飞凌正是这一趋势的引领者。

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在技术创新方面，英飞凌在硅、碳化硅（SiC）和氮化镓（GaN）三大工艺上均取得了突破性进展。英飞凌推出了全球最薄的硅功率晶圆，大幅提升了能源效率；同时，在8英寸SiC晶圆和12英寸GaN晶圆的生产上也取得了显著成就。针对不同功率需求，英飞凌还推出了SiC/Si混合模块，既降低了成本，又优化了电动汽车的续航里程。

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在功率半导体方面，英飞凌的PROFET Wire Guard技术能够广泛应用于负载状态诊断、eFuse、固态继电器等场景，为软件定义汽车提供了更加智能、可靠的功率管理解决方案。此外，随着汽车各功能域功耗的不断增加，48V系统逐渐成为行业共识。英飞凌已有80个产品应用于48V系统，涵盖了电源用功率器件、电机驱动、保护相关功率器件以及电池管理等多个领域。

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对于氮化镓的应用前景，英飞凌同样充满信心。除了在车载充电器（OBC）和DC-DC转换器等领域的应用外，英飞凌还认为氮化镓在牵引逆变器上也有巨大的应用潜力。这也是英飞凌收购GaN Systems的重要原因之一，旨在进一步巩固其在氮化镓技术领域的领先地位。

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在微控制器方面，英飞凌的AURIX TC4x系列凭借其卓越的性能和安全性，已成为区域架构拓扑的首选解决方案。随着PPU（并行处理单元）的加入，AURIX TC4x还能够提供AI方面的支持，为汽车智能化升级提供了有力保障。

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意法半导体

一、市场地位与未来展望

11月20日，意法半导体（ST）举办了投资者峰会，其中涉及汽车领域的多项重要内容。据TechInsights统计，ST在多项功率器件市场中占据领先地位，如智能功率开关（市场份额40%）、刹车系统（50%）、硅MOSFET（9%）、燃油车功率链（30%）、碳化硅MOSFET+模组（40%）以及IGBT（8%）。受益于汽车电气化和智能化的趋势，预计2030年车用半导体市场规模将增长至1383亿美元，较目前763亿美元的市场规模有显著提升。

图片来源：ST

在功率业务方面，ST推出了“china for china”策略，特别在碳化硅领域实现垂直整合和地域供货，以满足客户对制造原产地的需求。2023年，ST与中国大陆企业三安光电合作，在重庆建立了合资晶圆制造厂，专注于8英寸碳化硅芯片的制造。同时，ST还与华虹公司合作，本地化制造40nm制程的MCU。

图片来源：ST

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四、48V系统与逆变器、OBC/BMS布局

48V系统有助于减少线束和功率耗损，对纯电汽车尤为重要。ST提供了全面的模拟、混合信号及电源产品线以支持这一趋势。在逆变器和OBC/BMS方面，ST的产品布局涵盖了整条信号链和电源相关领域。

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五、ASIC/ASSP与刹车系统技术

ST供应了多种类别的ASIC或ASSP，包括BMS、牵引、刹车、气囊、车门控制、引擎以及PMIC等，并在刹车、车门控制、驱动方面市场排名领先。未来汽车将采用四个独立的轮控制单元，提升车辆的安全性、操控性和便利性。

图片来源：ST

六、传感器业务增长与产品线

在传感器方面，ST预计年化增长率将超过10%。公司提供的产品包括车身稳定控制用IMU、导航用IMU、汽车防盗用加速器以及驾驶员监控用图像传感器。

图片来源：ST

七、MCU研发与区域控制架构挑战

• 新产品推出：Stellar P系列多合一以及Stellar G系列交换机应用。
• 相变存储器技术：强调其在MCU中的优势，如更高的密度、更强的抗干扰性等。
• 经典STM32系列：将进入汽车领域，专注于ASIL-B等级的各类执行器、节点的应用。

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