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摘要：美联储今日凌晨宣布降息25个基点，将联邦基金利率目标区间下调至4.25%—4.5%，为年内第三次降息。事实上，本次降息在市场预料之中。但明年的降息幅度和降息次数则成为市场关注的焦点。根据主流观点预测2025年降息预期将大幅缩窄，预计2025年只降息2次，一共50个BP。受此影响，美债、美股引发巨震，这对全球资本市场或有一定冲击扰动。展望后市，虽然近期海内外扰动有所增加，但目前市场逻辑已经发生根本改变，政策组合拳持续加码将继续支撑股市环境和国内经济良性循环。
周三市场全天冲高回落，三大指数小幅上涨。沪深两市全天成交额1.36万亿，较上个交易日缩量1498亿。盘面上，市场热点快速轮动，短线情绪依旧活跃，10只昨日连板股全部涨停晋级，全市场逾百股涨停或涨超10%。从板块来看，脑机接口概念股集体爆发，中字头、国企改革概念股受利好刺激走强，AI眼镜概念股震荡拉升，半导体板块展开反弹，寒武纪股价突破600元再创历史新高。下跌方面，大消费股延续调整，多股跌停。
中央农村工作会议在京召开 习近平对做好“三农”工作作出重要指示
中央农村工作会议17日至18日在北京召开。会议以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和重要指示精神，落实中央经济工作会议精神，分析当前“三农”工作面临的形势和挑战，部署2025年“三农”工作。习近平指出，2024年，我国粮食生产迈上新台阶，农民收入稳步增长，农村社会和谐稳定，为推动经济社会高质量发展提供了基础支撑。会议强调，要聚焦学习运用“千万工程”经验、推进乡村全面振兴，集中力量抓好办成一批重点实事，千方百计推动农业增效益、农村增活力、农民增收入。
（以上资讯来源于新华社、四大报、财联社、Wind等，本公司对信息的准确性或完整性不作保证，亦不对因使用该等信息而引发或可能引发的损失承担任何责任）
昨日市场在利好刺激下整体冲高回落，沪深两市成交更是进一步萎缩至1.4万亿之下，短期市场仍维持震荡整理结构。不过市场短线情绪方向迎来了较强的修复，半导体概念全线反弹、AI眼镜概念午后爆发，全市场重回百余只个股涨停格局。但在目前连续缩量的市场环境下，市场追高意愿以及风险偏好仍相对偏低，应对上仍宜遵循热点轮动节奏进行滚动式操作。
消息方面，美联储今日凌晨宣布降息25个基点，将联邦基金利率目标区间下调至4.25%—4.5%，为年内第三次降息。事实上，本次降息在市场预料之中。但明年的降息幅度和降息次数则成为市场关注的焦点。根据主流观点预测2025年降息预期将大幅缩窄，预计2025年只降息2次，一共50个BP。受此影响，美债、美股引发巨震，这对全球资本市场或有一定冲击。展望后市，虽然近期海内外扰动有所增加，但目前市场逻辑已经发生根本改变，政策组合拳持续加码将继续支撑股市环境和国内经济良性循环。产业方面，深圳提出设立人工智能产业基金，坚持“投早、投小、投长期、投硬科技”！同时宣布每年发放最高5亿元“训力券”，降低人工智能模型研发和训练成本。此外，中央重磅会议重提“人工智能+”，相关方向或持续迎来资金关注。操作上，我们建议投资者在结构性行情下不宜追涨，保持低吸波段操作为主。
配置上，1）首发经济：提振内需新增量，看好新品/首店需求催化的会展/营销服务、展览设备和AI终端创新产品；2）冰雪经济：政策推进冰雪运动普及发展，看好冰雪场馆设计/施工、冰雪装备和冰雪消费产业链；3）银发经济：金融支持政策落地，看好保险/医疗器械/可穿戴设备；4）并购重组：跨界并购、收购未盈利资产的监管宽容度提升，看好科技链主企业和受益格局优化的传统龙头。
【今日聚焦】
永辉超市：出售中百集团9.87%股份
威尔泰：拟取得紫江新材控制权 预计将构成重大资产重组
浩通科技：签订重大合同 预估金额占公司2023年度经审计总资产的比重超100%
视觉中国：公司不存在违反信息公平披露的情形
9天5板鑫科材料：高速铜连接和高速铜缆项目尚在立项、环评以及设备采购交流阶段
6天4板卓翼科技：产品没有应用在AI眼镜相关领域 没有签署相关协议或订单
5天4板上海凤凰：存在市盈率较高的风险
6连板益民集团：公司电商、网购等新兴渠道销售额比例偏小
江波龙：拟发行H股股票并在香港联交所主板上市
中晶科技：因资金需求 隆基绿能拟减持不超过3%公司股份
煌上煌：终止筹划收购展翠食品控股权事项
3天2板创新医疗：博灵脑机产品尚未正式上市 仅因与科研机构合作而销售少量产品
【投资&签约】
登海种业：对四子公司增资合计1.73亿元
【增减持&回购】
四方精创：股东益志控股拟减持公司股份不超过1%
中国东航：拟2.5亿元-5亿元回购公司股份
舜禹股份：拟回购5000万至1亿元公司股份
【其他】
ST锦港：公司股票被叠加实施其他风险警示
*ST有树：临时停牌进行资本公积金转增股本
中科飞测：第1000台集成电路质量控制设备出机
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首席投顾：李建芸
S1440610120356
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