文/杨剑勇
随着半导体显示行业景气度上升，面板厂商业绩得到改善。京东方、TCL华星作为国内两大面板巨头，今年均交出了一份靓丽的成绩单。其中面板一哥、市值1700亿的京东方，2024年前三季度营收1437亿元，同比增长13.61%；净利润33亿元，同比增长223.8%；经营净现金流338.69亿元，同比增长46.88%。
2024年，有望成为面板行业走出低谷的转折之年。要知道，2023年的市场疲弱，2024年受益于大型体育赛事影响，TV终端及面板需求得到恢复，尤其TV大尺寸化趋势延续。
得益于2024年欧洲杯、2024年巴黎奥运会和2024年美洲杯等大型体育赛事的举办。其中，Omdia的数据显示，今年上半年电视面板平均尺寸则达到了51.3寸，而去年同期电视面板平均尺寸仅约49.4寸，这也使得尽管出货量差不多，但出货面积以及产线稼动率都较去年同期有更好表现。
京东方也指出，LCD方面，受体育赛事和备货需求的影响，二季度LCD行业稼动率提升至高位。同时，2024 年前三季度LCD终端市场有所回暖，TV类产品受以旧换新政策的影响，提振市场需求，延续大尺寸化趋势，行业格局持续优化。
整体来看，LCD电视显示屏目前已成为由京东方、华星和惠科等少数几家实力雄厚的中国面板制造商控制的少数寡头行业。根据Omdia的《电视显示屏和OEM信息服务》，这些公司在65英寸、75英寸和85英寸LCD电视面板市场上的份额达到了70%至85%，在超大尺寸LCD电视（90至115英寸）市场上几乎占据了100%的份额。
同时，伴随着AI技术的广泛应用，市场推出了人工智能电脑AI PC的概念。一方面，AIPC将有望进一步推动IT类产品的换机需求，提升PC用户体验。Omdia在分析报告中指出，IT设备换机需求，AI PC带来的新增需求，都可能是当前IT面板需求维持相对强势的重要原因。并预计，笔记本电脑面板全年出货则有望超过2亿片。
放眼2024年全年，除经济持续复苏、终端需求逐步回暖对行业复苏的积极影响外，半导体显示行业经历多年的市场化竞争后，行业发展逐渐趋于成熟，集中度逐渐提高。
但在京东方董事长陈炎顺看来，半导体显示市场上半年出现了短暂恢复，但终端消费有效需求增长不足，产能仍在持续调整、转移，在“弱增长，再平衡”的格局下，企业经营面临全球环境动荡和消费增长乏力双重压力。
与此同时，新型显示技术不断演进，以AI为代表的新科技技术发展，正助推产业加速变革。
对于京东方而言，一直保有居安思危的警觉性与对行业发展趋势洞察的前瞻性，持续探索新的发展方向。包括提出了企业创新发展的战略升维“第N曲线”理论。以可延展、合理性、强支撑为导向，通过能力的积累与延伸，持续探索契合市场需求的企业发展“第N曲线”，确保在持续提升企业竞争力的同时，推动高质量的可持续发展。
具体来看，京东方的基本盘在LCD、OLED这两条“曲线”。同时，瞄准第四次产业革命发展机遇，主动开启了物联网转型，拥有了物联创新这条“曲线”，以“屏之物联”发展战略为指引，打造了新的业务增长极。
值得关注的是，物联网与创新业务呈现出良好的增长态势，尤其是物联网业务营收占比稳步提升。
2023年，京东方来自物联网业务营收占比提升到22.29%，营收规模达到389亿元，同比增长13.3%；2024年上半年，物联网创新业务营收为171.56亿元，同比增长10.57%，继续保持稳健的增长态势。
京东方坚持屏之物联的战略，物联网创新业务持续提升，在万物互联的时代，对未来的发展充满信心。值得注意的是，屏之物联的发展战略是2021年提出，到目前已构建“1+4+N+生态链”业务发展架构，旨在持续不断探索企业发展的第“N”曲线。
一旦验证了产业的可行性，商业模式能跑通，陈炎顺表示，我们便把它固化到“1+4+N+生态链”业务架构中持续推动发展，以此实现业务的可持续增长与企业的基业长青。
最后，物联网与人工智能改变着千行百业，特别是生成式AI登上时代的舞台，将加速智能化升级。物联网作为新型基础设施，支撑各行各业数字化转型升级，在城市、交通、金融、零售、医疗金融、制造等千行百业得到广泛应用。
随着大数据、人工智能技术在物联网产业中的深入应用，市场逐渐扩大。2026年，全球物联网市场支出预计将超过1万亿美元。
物联网不仅是一个万亿产业，也是数字化的重要基础设施之一。为紧抓万亿级物联网产业新机遇，京东方沿着物联网场景和细分市场不断开拓深耕，基于“第N曲线”理论指引，已构建了模型训练、大数据、物联网等核心技术能力，现将人工智能与产业深度融合，聚焦发力“AI+制造、AI+产品、AI+运营”三大领域，通过AI，给半导体显示与物联网业务赋能，为客户提供更聪明、更好用、更具价值的产品和服务。
整体来说，随着物联网持续推进，得到更广泛的落地，对于积极推进物联网应用落地的企业来说，也会迎来发展机遇。对于京东方来说，将显示、AIoT、物联网等核心技术与广阔应用场景深度融合，实现从“单一器件价值创造”向“屏之物联全产业链价值创造”转变，以此寻求新的增长点。
杨剑勇，福布斯中国撰稿人，表达观点仅代表个人。致力于深度解读物联网、云服务、人工智能和智能家居等前沿科技。
