菜鸟向外欧洲海外仓再落子背后的业务增长猜想

财富 2025-01-24 07:31 广东

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菜鸟向外，依旧是2025年阿里赋予的主基调，也是其扩展全球跨境物流市场的基础。

菜鸟在波兰的第三个海外仓于近日正式启用。

1月21日，菜鸟网络宣布，2024年其在波兰地区的海外仓出货量同比增长超过120%，第四季度旺季出货量同比增长超过150%，据此，菜鸟全球供应链在波兰罗基特诺地区启用了第三个海外仓。

据悉，新仓库距波兰的主要机场和港口路程约2-3小时，有助于进一步提升跨境商家的物流效率，商家得以实现4个月前菜鸟所承诺的仓配2日达服务“平均2小时可达波兰波兹南机场、什切青港口以及德国柏林。”。

据菜鸟海外仓相关负责人表示，此次投用的波兰新仓优化了其在该地区的区位及交通要素，菜鸟近一年来在海外本地物流探索的脚步渐快。

菜鸟欧洲战事‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

菜鸟全球供应链数据显示，2024年菜鸟海外仓波兰地区出货量同比增长超120%；其中，第四季度旺季出货量同比增长超150%。3C数码、电动工具、灯饰照明、汽车配件等中国商品有所增长。

另一方面，波兰电商市场也同步迎来阶段性增长。据Ecommerce News Europe预测，波兰电商市场规模将在2025年保持10%-15%的增长率。BaseLinker的最新数据显示，波兰电商销售总额2024年12月同比增长10.8%，订单数量增长8.7%，平均订单价值增长2.3%。其中，波兰国内销售额同比增长10.2%，跨境销售同比增长13.8%，跨境销售占波兰在线卖家总销售额的17.3%。

跨境卖家开拓波兰市场，物流需求同步增长。从销售端口来看，波兰“eBay”电商平台 Allegro占据了波兰60%的市场份额，2024年第三季度收入达到26亿兹罗提币；Ceneo则为波兰第二大电商平台及比价平台，它帮助消费者比较不同在线零售商的价格，找到最优惠的商品；OLX是波兰最大的在线广告平台，业务遍及全球40多个国家，覆盖多个产品类别。

仅从上述三家波兰本地平台来看，菜鸟能够分到的供应链蛋糕正在扩大。早在2018年，速卖通就看中了波兰的物市场潜力，入局建立海外仓以及自提柜；另一边，Temu于2024年10月份上线波兰站点，根据Mediapanel的2024年12月电商平台报告，Temu在波兰的用户数量达到了1824万，覆盖率为61.28%。

波兰犹如欧洲跨境电商物流市场的缩影。目前，菜鸟全球供应链在欧洲、北美、亚太等区域的18个国家和地区运营海外仓数量约40座，仓储设施约40万平方米，除波兰之外，其于英国、法国、德国、西班牙等多个国家也同步实行仓配“2-3日达”的规定。

事实上，自2024年以来，菜鸟在跨境物流市场的动作愈发急促，2024年9月，根据国家市场监督管理总局竞争政策协调司披露文件显示，浙江菜鸟供应链管理有限公司与深圳市递四方信息科技有限公司、深圳市尚承投资有限公司等签署了《增资认购协议》与《股东协议》。

一个月后，国家市场监管总局反垄断执法二司网站公示集中案件列表中，包括菜鸟收购递四方股权案。交易后，菜鸟持有递四方50.9459%的权益，递四方由浙江菜鸟单独控制。

为何菜鸟选择控股递四方这家企业？据递四方官网显示，该公司成立于2004年，为全球跨境电商供应链综合服务提供商，以全球包裹递送网络(GPN)及全球订单履约网络(GFN)两张网络为基础，提供包括全球订单履约服务、仓储与物流管理系统服务、全球退件解决方案、全球包裹直发服务以及全球转运进口等服务。

全球铺设海外仓方面，递四方旗下仓库达到50个，面积约合100万平米，覆盖美国、加拿大、澳大利亚、日本、英国等20个国家。也就是说，加上本身持有的40个海外仓及40万平方米设施面积，菜鸟在欧美区域的海外仓数量跃增至90个，涉及设施面积约达到140万平方米。

一家物流公司的跨境业务‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

尽管2024年以来都在忙着全球化物流布局，菜鸟当下的“归属”问题却时常吸引市场视线。

1月13日，有市场消息称“菜鸟将进行业务分拆，菜鸟的国内部分业务将并入淘天，国际部分业务则将并入AE。”消息不胫而走，阿里和菜鸟内部人士急忙辟谣表示，菜鸟确实在做内部业务调整，但仅对部分平台物流业务做生产关系调整，菜鸟主体物流业务未发生改变。

巧合的是，1月14日，菜鸟又披露了将于近日完成一轮组织架构调整的消息。原菜鸟国际业务中服务速卖通多人团队将转入到新整合的阿里电商事业群中；负责该业务的高管丁宏伟则将直接向淘天集团、国际商业集团CEO蒋凡汇报，国内电商供应链解决方案和电子面单两个团队同步移交给淘天集团。

也就是说，菜鸟目前内部负责制订物流方案、涉及电商业务的电商物流部门转移至淘天、速卖通；保留物流运营和服务职能，包括淘天旗下天猫超市、天猫国际、速卖通的大部分仓储物流服务，由菜鸟负责。菜鸟服务外部客户的国际快递、仓储供应链等依然是菜鸟的核心业务。

架构调整背后反映了菜鸟近几个季度的营收数据变动，截至2024年9月30日止三个月，菜鸟收入同比增长8%至人民币246.47亿元（35.12亿美元），增长背后，跨境物流履约解决方案收入增长所带动。

与此同时，菜鸟截至2024年9月30日止三个月的经调整EBITA约5500万元，相较2023年同期的人民币9亿元下降94%，可以明显看出，菜鸟在跨境物流履约解决方案的投入有所增加，影响经调整EBITA数据。

菜鸟旗下国际快递、仓储供应链业务仍然为跨境物流履约解决方案的重要组成部分，为菜鸟集团及阿里巴巴营收带来正面增长价值，因此，尽管内部已开始“架构调整”，但国际物流为主的业务增长路线依旧需倚靠于菜鸟。

阿里巴巴方面也表示，未来还将持续推动菜鸟与跨境电商业务的协同效应。为满足不断扩大的跨境电商业务需求，菜鸟的策略在于通过发展高度数字化的全球物流网络加强其端到端的能力。

阿里巴巴集团联合创始人及主席、菜鸟集团董事长蔡崇信此前在2024全球智慧物流峰会上表示：“阿里巴巴鼓励和推动菜鸟面向开放市场构建物流网络，在服务好阿里电商的同时服务多元化客户需求，成为全球商业伙伴共同的基础设施。”

菜鸟向外，依旧是2025年阿里赋予的主基调，也是其扩展全球跨境物流市场的基础，内部调整后，阿里将进一步厘清电商和物流业务的权责关系，菜鸟则会将业务重点倾斜在物流产业，回归其物流公司的本质。

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