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关注：点击上方蓝字“观点”，欢迎置顶或设为星标，即可快速获取商业财经深度资讯。融创中国重庆湾项目引入长城风险资产 注资24.76亿盘活
1月23日，融创中国控股有限公司发布公告，关于重庆湾项目现有债务进行重组及新增融资，以盘活项目。公告显示，重庆湾项目为融创中国与合作方合作开发的项目。于交易事项完成前，融创中国、阳光壹佰方及南宁国意分别持有项目公司70%、20%及10%股权。中信信托及中信金融资产为项目公司现有债务的主要债权人。为解决重庆湾项目的相关现有债务偿还问题及满足后续开发建设所需资金，融创中国新引入长城风险资产盘活投资中心作为投资者，长城风险资产盘活投资中心拟出资不超过人民币24.76亿元为重庆湾项目的现有债务进行重组并提供新增融资以盘活项目。于2025年1月23日，融创中国与长城投资基金、长城风险资产盘活投资中心、中信信托、中信金融资产及阳光壹佰置业签订有限合伙协议等相关协议。据此，长城风险资产盘活投资中心作为优先级有限合伙人拟向有限合伙企业现金出资不超过人民币24.76亿元。其中，原则上①不超过人民币13.26亿元将主要用于重庆湾项目的开发建设及可能影响重庆湾项目开发等问题的资金需求，及②不低于人民币11.5亿元（实际以长城风险资产盘活投资中心最终收购的金额为准）将用于购买中信信托持有的中间级有限合伙份额。中信信托以中信信托管理的信托计划债权作价约人民币31.74亿元向有限合伙企业进行出资；中信金融资产以其持有的中信金融资产债权作价约人民币1.73亿元向有限合伙企业进行出资；融创附属公司I以其持有的融创附属公司I债权作价约人民币26.06亿元向有限合伙企业进行出资；融创附属公司II以其持有的项目公司3%股权向有限合伙企业进行出资；阳光壹佰置业（合作方之一）以现金或本金金额为人民币17亿元的阳光壹佰置业债权向有限合伙企业进行出资。长城信托作为受托人，融创附属公司II作为委托人及有限合伙企业作为受益人订立关于项目财产权信托的信托合同。根据信托合同，项目财产权信托将受托取得融创附属公司II剩余持有的项目公司67%的股权。有限合伙企业作为债权人、项目公司及重庆万达城作为债务人及融创房地产作为保证人，就重组中信信托管理的信托计划债权订立中信信托债权重组协议。融创房地产作为保证人与有限合伙企业作为债权人订立了保证合同，就有限合伙企业于借款协议及中信信托债权重组协议项下所享有的债权提供最高额连带保证担保。资料显示，重庆湾项目位于重庆两江交汇核心区位，主要包括住宅及商业，其未开发地块总建筑面积约为100万平方米。交易事项完成后，项目公司不再为融创中国附属公司，其财务业绩不再并入公司综合财务报表。有限合伙企业及项目财产权信托为融创中国联营公司，不会作为附属公司综合计入公司账目。1月23日，上海证券交易所信息披露显示，碧桂园地产集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券项目已更新为“已终止”。观点新媒体获悉，该债券发行人为碧桂园地产集团有限公司，拟发行总额为人民币186亿元，债券品种为公募，承销商包括国泰君安证券、中信证券和中金公司。该债券项目受理日期为2023年3月14日。新世界发展：177.61亿港元的现有银行贷款已完成再融资
1月23日，新世界发展有限公司发布自愿公告，针对市场上有关集团运作及现有财务债务的传言和揣测作出回应。公告指出，公司持续正常开展业务，并与权益人保持联系，同时强调股东、其他证券持有人及潜在投资者在买卖公司证券时请谨慎行事。公告中提到，自2024年7月至公告日期，新世界发展有限公司已成功就约177.61亿港元的现有银行贷款完成再融资。公司继续遵守其现有财务债务。华润置地、中铁置业成立北京合资公司 注册资本50亿元
近日，华润置地、中铁置业集团北京有限公司和招商局地产有限公司在北京共同成立了合资公司——北京华润招铁海泽置业有限公司，注册资本高达50亿人民币，法定代表人为陈海鸥。
合资公司主要经营范围涵盖房地产开发经营、停车场服务、社会经济咨询服务、物业管理以及非居住房地产租赁等多个领域。股权结构方面，华润置地开发有限公司持有50%的股份，中铁置业集团北京有限公司持股40%，而招商局地产有限公司则拥有剩余的10%。
报道指新加坡大华银行拟向私募信贷投资者出售世茂集团100亿港元贷款
1月23日据彭博消息，新加坡大华银行正在与私募信贷投资者洽谈，意在出售其持有的世茂集团（00813.HK）2025年到期的100亿港元贷款。世茂集团于2022年借入该笔贷款，并以其位于香港九龙塘的Beacon Peak楼盘作为担保，该贷款将于2025年9月30日到期。世茂集团目前正寻求出售资产以偿还债务。根据销售文件，该公司本月已将Beacon Peak的13个单位挂牌出售。截至1月18日，已有3个单位售出，售价在2800万至3700万港元之间，但与涉及的贷款金额相比仍有较大差距。BEACON PEAK共分两期发展，当中第一期发展部分共设6座分层住宅，提供332伙。远洋集团境外债重组香港协议聆讯日期延期至2月19日
1月23日，远洋集团控股有限公司发布关于境外债务重组进展的公告。公告显示，香港法院将决定是否批准香港协议安排的呈请的实质聆讯（香港协议安排批准聆讯）原定于2025年1月24日上午十时正（香港时间）召开。寻求批准英国重组计划的申请于2025年1月15日至20日期间进行聆讯。英格兰法院保留判决。根据香港法院作出的指令（按照远洋地产（香港）就延后香港协议安排批准聆讯的申请，该申请基于英格兰法院尚未就英国重组计划作出裁决），于2025年1月24日的香港协议安排批准聆讯已被撤销，并延期至2025年2月19日上午十时正（香港时间）。公司将适时另行刊发公告，以知会股东、公司证券持有人及其他投资者有关重组的任何重大发展情况。弘阳地产境外债重组方案公布 涉及3.62亿美元债务
1月23日，弘阳地产集团有限公司（简称“弘阳地产”）宣布境外债务整体解决方案取得重大进展，并已订立并邀请加入重组支持协议（RSA），以支持实施境外债务的整体重组方案。公告显示，弘阳地产及顾问已就现有债务的建议重组与公司各持份者进行具建设的对话，并已与现有债务的多名主要实益拥有人就有关境外债务实施整体重组方案取得重大进展。继有关讨论后，弘阳地产欣然宣布，已与相关同意债权人订立重组支持协议，以支持实施建议重组。公司邀请拥有现有债务的其他债权人尽快加入重组支持协议，以支持实施建议重组。于本公告日期，占现有债务未偿还本金总额约33%的债权人（以拥有人身份实益持有）已正式签订重组支持协议，并受其条款所约束。就此而言，弘阳地产拟通过计划实施建议重组，并认为有可能迅速获现有债务的必要拥有人（即占于就计划召开的计划会议上投票的该等债权人中人数上简单大多数及债权价值上75%的债权人）支持，以实施建议重组。弘阳地产预期将尽快按重组支持协议所载条款开展建议重组的实施过程。建议重组将涉及（其中包括）注销现有债务以换取每名计划债权人收取以下票据的组合：(a)票据A：强制可换股债券，其将于发行后12个月内转换为公司普通股。强制可换股债券的本金总额为4200万美元；(b)票据B：9年期高级票据。B高级票据的本金总额为1亿美元；(c)票据C：10年期高级票据。C高级票据的本金总额为1.2亿美元；(d)票据D：次级永续证券，其于首10年不可赎回，并连同强制可换股债券、B高级票据及C高级票据，统称“新证券”，其中每一票据均称为每一新证券。次级永续证券的本金总额为1亿美元。每名计划债权人将就其计划债权人索偿收取其于每一新证券票据本金总额中所占的计划债权人比例（每名该等计划债权人有权收取该等相关新证券金额的权利，即为该等相关新证券票据的该等“计划债权人有权索偿额”）。“计划债权人有权索偿额”指就每名计划债权人而言，其计划债权人索偿在所有计划债权人的计划债权人索偿总额中所占的比例。建议重组的完成（包括发行计划代价）须待监管部门批准及╱或公司股东的必要批准（如适用）后，方可作实。![]()
