浙江泰鸿万立科技股份有限公司
浙江泰鸿万立科技股份有限公司（“泰鸿万立”）主营业务为汽车结构件、功能件的研发、生产与销售。公司主要产品为汽车结构件、功能件，上述产品系汽车车身、底盘的主要组成构件，属于汽车生产所需的关键零部件。结构件的生产工序包括落料、冲压等并以冲压为核心工序，部分结构件在冲压成型后需要通过焊接、铆接结合成一个分总成。公司生产的结构件产品种类众多，形状、大小各异，涉及多家整车厂商的各类车型，涵盖汽车车身、底盘的主要冲压零部件；功能件是由多个零部件通过冲压、焊接、表面加工处理、组装等工序而成并按照设计要求实现特定功能的零部件。
主要财务数据和财务指标
方正阀门集团股份有限公司（“方正阀门”）系国家级“专精特新”小巨人企业，是一家提供工业管路控制方案的制造商。报告期内，公司主要从事工业阀门的 设计、制造和销售，目前已形成以球阀、闸阀、截止阀、止回阀、蝶阀及井口设备为主 的若干产品系列，适用于石油、天然气、炼油、化工、电站、船舶等诸多领域。
IPO保荐机构为浙商证券，会计师为天健，律师为北京市中伦。
其控股股东、实际控制人
发行人控股股东、实际控制人为方高远、方品田，直接和间接持有方正阀门的股份比例合计为 89.94%。
主要财务数据和财务指标
报告期内，公司境外销售占主营业务收入的比例分别为 38.61%、40.77%、46.02%、 43.55%。
发行人选择的具体上市标准：预计市值不低于 2 亿元，最近两年净利润均不低于 1,500 万元且加权平均净资产收益率平均不低于 8%，或者最近一年净利润不低于 2,500 万元且加权平均净资产收益率不低于 8%。
中科星图测控技术股份有限公司（“星图测控”）是围绕航天器在轨管理与服务，专业从事航天测控管理、航天数字仿真的国家 高新技术企业。公司依托航天器高精度轨道、姿态、控制计算，测控资源智能筹划与调 度，卫星全生命周期健康管理、测控装备一体化设计与智能管控等核心技术，研发了具 有完全知识产权、国产自主可控的洞察者系列产品。公司业务发端于航天特种领域，凭 借核心技术团队在特种领域多年来高标准交付国家重大航天工程任务所积累的技术优 势，目前已全面拓展至特种领域、民用航天和商业航天领域。
IPO保荐机构为中信建投，会计师为立信，律师为北京市君合。
控股股东、实际控制人
中科星图持有公司 38,250,000 股股份，占公司有表决权 股份总数的 46.36%，公司董事会的 9 名董事中，有超过半数由中科星图提名，并经公司 股东大会选举产生。因此，中科星图为公司的控股股东。根据中科星图公开披露的相关公告文件，中科星图的实际控制人为中国科学院空天院。因此，中国科学院空天院可通过中科星图实际控制发行人，为发行人的实际控制人。
主要财务数据和财务指标
报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 4,052.23 万元、-605.19 万元、 1,484.50 万元、-3,364.12 万元，经营活动产生的现金流量为负。
发行人选择的具体上市标准：预计市值不低于 2 亿元，最 近两年净利润均不低于 1,500 万元且加权平均净资产收益率平均不低于 8%，或者最近一 年净利润不低于 2,500 万元且加权平均净资产收益率不低于 8%。
募集资金运用
本次发行的股票数量不超过 2,750.00 万股（含本 数，不含超额配售选择权）。发行人及主承销商 将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权， 采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本 次发行股票数量的15%，即不超过412.50万股（含 本数），募集资金将投资于以下项目：
客户集中度较高
2021 年度、2022 年度、2023 年度、2024 年 1-6 月，公司向合并口径前五大客户销 售收入分别为 6,529.15 万元、7,271.87 万元、8,627.82 万元、3,783.01 万元，占当期 营业收入的比例分别为 62.64%、51.40%、37.67%、46.50%，公司对前五大客户的销售 占比较高。
供应商集中度较高
2021 年度、2022 年度、2023 年度、2024 年 1-6 月，公司向合并口径前五大供应商 采购金额分别为 3,288.16 万元、2,622.13 万元、3,860.16 万元、1,276.61 万元，占当 期采购总额的比例分别为 69.31%、38.58%、32.93%、34.29%，占比较高。
厦门建发股份有限公司
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
惠州亿纬锂能股份有限公司
