随着DeepSeek的热度持续发酵，发现智算圈的朋友都在讨论一个问题，“DeepSeek对智算中心存量&增量市场有何影响？”从“推理侧算力”角度大家能达成共识的，主要得益于DeepSeek的高性能、低成本和开源特点能够加速AI应用和智能体在众多细分场景下落地，能够“缓解”目前推理侧算力闲置的问题。
但针对“训练侧算力”目前市场上有两种声音：一种是“DeepSeek会导致H系列大集群算力需求减少”，逻辑是DeepSeek在算法方面创新大幅提升了算效比，打破了老美主导的“算力为王”路线，进而千卡、万卡甚至十万卡的集群就不再是刚需，存量市场没客户，新建项目或被叫停，另一种观点是“DeepSeek开了个好头”，目前头部大模型公司全靠资本主导（烧钱），动辄十几亿到几十亿，DeepSeek在模型训练侧的创新会是一个分水岭，引发国产大模型领域“百花齐放”，虽然模型训练所需的门槛低了，但是玩家“数量”上来了，需求总量不降反升，老张更倾向于第二个观点，接下来我把最近几天的学习思考以及总结的内容，和大家展开聊聊！
一、DeepSeeK“重塑”推理市场格局，用户更受益
DeepSeek-R1对标的是OpenAI o1，凭借其“免费、开源、可视化推理过程”，被Facebook首席人工智能科学家杨立昆誉为“开源模型对闭源模型的胜利”，今天看到朋友圈算力领域大佬的一句话“谁不适配DeepSeek，就会被人瞧不起，被质疑是不是干算力的”，我觉得非常有道理，目前各云服务商及算力平台服务公司纷纷适配DeepSeek，华为云属于最早的一批。
根据网上公开消息，华为云、腾讯云、百度智能云、阿里云、京东云、联通云、移动云等多家云厂商宣布上线DeepSeek大模型。青云科技、PPIO派欧云、云轴科技等独立云厂商也宣布适配及上架DeepSeek模型服务。此前，多家海外科技厂商陆续接入DeepSeek模型，包括亚马逊AWS、微软Azure、英伟达等。
从用户角度也都摩拳擦掌跃跃欲试，先不管真有多大作用，先本地化搞起来再说。下图是针对DeepSeek不同模型版本对显存和配置的需求参考。
二、整机厂商也纷纷推出模型一体机，热度先蹭起来
DeepSeek虽然让大模型在企业的本地化部署门槛降低了，但是本地化部署模型只是第一步，距离应用落地和价值发挥其实还有很长的路，如果把大模型比作一个“发动机”，单纯的发动机转速多快，马力多大如果和业务没有直接关联就没有什么意义，企业可以按需将发动机装在汽车里、也可以装在洗衣机里，同样道理，企业部署大模型后还必须配套知识库“数据”。原理图如下所示，大模型“发动机”其实可以随便换，真正关键的是企业私有的“高价值数据”。
目前国内一众厂商都纷纷出来蹭DeepSeek热度了，有的推出了大模型一体机，有的宣传了对DeepSeek不同模型版本的支持，从大模型一体机的角度，其核心优势和特点是帮助企业降低模型应用开发的门槛、提供推理性能优化、提升部署效率以及适配各类AI芯片等。当然很多大模型一体机厂商也会内置多种AI行业应用，比如金融（智能风控、合规审查）、党政（公文编写、舆情监控）、企业（知识库问答）等，核心思路是通过将复杂的AI工程化过程封装为标准化产品，让客户更便捷地调用大模型能力。
PS：我们超云的DeepSeek大模型一体机产品也会于近期发布（我的公众号会在第一时间与大家分享）。
三、国产AI芯片几乎同时官宣适配DeepSeek
我们知道在AI训练领域一直是NV的天下，推理芯片的门槛相对较低，国产AI芯片有很大的发挥空间，DeepSeek引爆了推理市场，前景广阔，源引“智东西”自媒体2月6日的报道，短短六天内，10家国产AI芯片企业（昇腾、沐曦、天数智芯、摩尔线程、海光信息、壁仞科技、太初元碁、云天励飞、燧原科技、昆仑芯）相继宣布适配或上架DeepSeek模型服务。
四、AI大模型加速落地带来的算力需求增值
DeepSeek的开源，让更多企业和个人使用模型的成本降低，就好比更省油的车出现，并不是抑制了汽油的消费，而是更多的人开始买车了，反而汽油的消耗随之增加，符合Jevons矛盾（即：技术进步使某种资源的使用效率提高后，反而会导致资源的总消耗量增加，而不是减少），所以算力总需求是指数级的增长。
训练：随着自然数据的耗尽，基础大模型的训练算力将呈现对数发展，但是随着行业智能化的加速，使用行业数据对模型进行微调将进一步推动POST-training的算力增加。
推理：随着大模型走向端侧（PC，Phone，眼镜，车…），部署门槛的降低，推理算力将呈现指数发展。
PS：本段的上述文字和图片，源引“自华为云开发者联盟公众号文章”。
AI的未来是星辰大海，相信1~3年内，各式各样的大模型“服务”在ToC侧会发展成为像微信、抖音一样，会融入到每个人的工作和生活，在AI大模型的加持下，人与人的“能力和智力”差距会进一步缩小，在ToB侧会像现在的公有云、私有云模式一样，通过专用、量身定制的“智能体”提升企业自身运营效率。
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