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超常规的政策，能否带来跨年行情？

财富 2024-12-12 07:08 河南

刚刚结束的重要会议，分析研究了2025经济工作重心，关于政策层面，多项表述都是历史首次。比如首次提出“加强超常规逆周期调节”，实施更加积极的财政政策，时隔14年再度定调“适度宽松”的货币政策。

通过这些表述可以预见到，2025稳经济、稳增长的政策支持力度是空前的，比今年的力度要大，还要更加积极有为。

更加积极的财政政策意味着，明年有望将赤字率提高到4%之上。加上之前地方政府债务置换，新增地方专项债务，特别国债的发行，以及对“两新”支持力度的加大等。这些资金有望对2025年的投资、消费形成强有力的保障。

货币政策层面上，“适度宽松”意味着央行会在明年继续在加大降准、降息的力度，提高流动性，进一步降低企业和居民的借贷成本，中长期贷款压力继续降低，有望刺激企业投资以及个人信贷的增加。

同时，会议提出要扩大内需，大力提振消费。可以期待的是，明年在消费层面上会继续加大刺激和补贴力度。以旧换新以及其他促进消费的政策会继续加码，消费数据有望继续回升，预计在明年GDP的贡献度有望增加。

稳住楼市和股市，表明下决心让资产价格企稳回升，给居民带来一定的财富效应。有了财富效应，消费的信心和预期都会起来，所以会议结束后资本市场反应明显。

债市方面，因为明年更加宽松的预期，十年国债收益率跌破1.9%创新低，对应的债券走势继续创新高，全年牛市继续，预计明年整体趋势依然良好。

股市方面，更加明确积极的政策表态，给市场带来新的动力，资金成交量活跃，虽然高开低走，但整体市场交投热情很高，股市有望继续保持震荡上涨。

那么，在明年超常规的政策预期下，市场能否出现一波可观的跨年行情呢？3500点年前能不能迈过去？机构当前又在持续加仓哪些行业呢？

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分享大纲：

1、3500点年前能不能迈过去？
2、重要会议传递了哪3点信息？
3、股市债市明年该如何应对？
4、机构在持续加仓哪些行业？
5、强美元带来的变化有哪些？

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米筐投资，专注研究金融财经、国际资本、产业前沿！以宏观视野，从宏观政策、货币供给、产业结构等多维度研究全球经济，为国人资产配置保驾护航！

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