好看的股评千篇一律，有趣的逻辑万里挑一！大家好，我是刘冰！
又到了周末我们唠嗑的时间。
中国古代有学会文武艺之说，十八般武艺，弓马娴熟才能效命沙场。
其实在股市上，十八般武艺倒不需要，真正通晓本质，一两种武艺就可以了，不过弓马娴熟是必须的，特别是“娴熟。
如果能打破常规，从一个新角度去考虑，也许就会柳暗花明。
其实股票投资方法，都面对“确定性、景气度和估值”的组合，你可以放弃一个因素去观察，就形成了三种基本风格：
A、深度价投风格：确定性+估值，放弃景气度
B、行业轮动风格：景气度+估值，放弃确定性
C：赛道配置风格：景气度+确定性，放弃估值
而缺乏耐心、意志不坚定、没有体系的投资者往往会无奈离场，倒在黎明前。
而顺大势，逆小势是我们不被市场涨跌绑架、结合市场规律，逆势套利的思维核心。
假期受美联储“鹰声”惊扰，6月23日早盘，亚太股市全线大跌，大家可能比较担心节后的表现。
周末消息面也是不尽人意，利空不少。
像汇率继续波动，外围的内忧外患，写文时外围还在休市，资本市场还未有反应。
投资重在逻辑，A股有其内在的运行规律，消息面的好坏只是沿途的风景而已，影响的是前进的节奏，不会改变趋势。
但其实假期前后还有一个盘面的规律，假期间的消息面只会影响开盘后半小时的资金博弈。
往中期看，随着重要会议和中报业绩预告的披露，结构性的机会会更加凸显。
比如2019年涨了276点；2020年涨了463点；2021年涨了89点；2022年涨了208点。除了“日历效应”下的历史数据支持外，当下A股资金面也有一些积极因素在不断积累。例如北向资金一改上月的大幅抛售态势，截至6月21日，外资累计成交净买入已达225.07亿元。分行业来看，在6月截至21日的15个交易日内，北向资金增持了白色家电板块49.28亿元，增持了其他电气设备板块4.43亿元，增持汽车板块39.01亿元，饮料、通信设备的增持金额也都在30亿元以上。
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这里面临一轮潜在的中期转机，我认为这里就是上涨前的一个底部的折腾阶段。短期我给一个明确的观点：节后市场有中线买点，因为主线风口已经出现了切换。人工智能短期太热，有高位退潮的迹象，可能的切换我认为有三种方式：第一种是高位的算力切换到低位的GPU，这是算力内部的高低切换，消耗少，效果佳；
第二种切换是低位的人工智能应用来接替算力，也叫高低切换，这是人工智能内部的切换；这不是内部切换了，这是横向切换，比如一些优势的产业，像机器人、汽车产业链、新能源、造船这些高端制造，包括军工。他们有优势、估值低、成长快又是在底部，盘面上来看，已经出现了这三种切换的方式了。 A股自有其内在逻辑和自身规律，我们就按规律办事，按逆势套利的体系办事就行了。
详细的大势的逻辑和节后的应对策略，以及主线战场如何优中选优，我们今晚7:00详细展开。市场方面先聊这么多，另外我们看看本周有哪些可能影响下周市场的消息。1、光伏未来在海洋？苏鲁争相打造千万千瓦级基地 组件龙头实现供货①从国家到各沿海省份，积极发布政策发展海洋光伏产业。其中，山东省与江苏省重视程度很高；②目前海上光伏常与海上风电相结合，构建海上风光联合电场，共用设施降低成本，实现平价上网；③海上光伏对组件技术指标要求高，隆基绿能、天合光能已实现供货。①多个OTA平台数据显示，今年端午假期旅游相关业务量远超2019年同期；②众信旅游国内端午情况同比去年增200倍；出境游方面，众信旅游、春秋旅游的不少旅客用请假+端午的模式出行，带动出境游市场恢复；③暑期亲子游、研学游或成主力，相关产品预订量高速增长。随着AI技术的爆发和成熟，机器人智能化程度越来越高。精密减速器是机器人核心零部件，主要包括谐波减速器与RV减速器，目前行星减速器已应用于四足机器人和一些小型仿人机器人中。在精密减速器领域有所布局的A股上市公司包括丰立智能、双环传动、英洛华、兆威机电、光洋股份、绿的谐波、欧科亿、中大力德和德迈仕等。英特尔近日推出浸没式水冷散热技术，解热能力高达2000瓦，较现行AI服务器所需的700至800瓦增超一倍，并已接获美国能源部订单，预计未来三年内运用在美国能源部的数据中心。业内人士认为，随着英特尔散热技术突破，有望推动AI等高速运算应用的发展。在芯片散热领域有所布局的上市公司包括银轮股份、英特科技、中石科技、富信科技、回天新材和西部超导等。端午假期，美联储主席鲍威尔出席众议院金融服务委员会听证会和参议院银行委员会听证会讲话也表态，美联储未来可能会有更多加息。6月22日，英国央行宣布将指标利率从4.50%上调至5.00%，市场预估为4.75%，为连续第13次加息，为2008年9月以来最高水平。同一天瑞士央行宣布将利率上调25个百分点至1.75%，以应对通胀。这是瑞士央行自去年开始加息周期以来连续第五次上调利率。摩根士丹利基金认为当前市场估值处于历史较低水平，市场预期处于底部区域。而三季度有望看到一些宏观经济指标重新抬升，库存周期有望在3季度进入被动去库存阶段，工业企业利润将开始回升。因此，当前A股市场处于低估值、低预期阶段，市场持续下行风险较小，央行降息之后宏观流动性保持宽松，下半年随着上市公司业绩增速的提升，悲观情绪有望扭转。如果觉得我的观点对大家有帮助，请关注我，多点右下角的“在看”，多转发，也欢迎大家积极留言，共同探讨。
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