六月收官在即,哪些主线含金量高?
文摘
财经
2023-06-29 16:47
广东
好看的股评千篇一律,有趣的逻辑万里挑一!大家好,我是刘冰!六月还剩最后一个交易日了,大盘在这里主打就是一个底部折腾,量能继续萎缩,主线主打一个高低切换。新的龙头在崛起,比如机器人、汽车、电力、船舶,高位的人工智能继续调整。第一个是大金融板块和上证50为首的周期股的表现,政策为权重搭台,题材唱戏,指数如要反弹走强,权重一定要发力。接下来如果央妈出手干预,就能够进一步提升外资对于中国资产的信心。第三个是月底面临着国内PMI数据的公布,数据如果好转,大家会增强对于经济的复苏信心。但不管市场怎么走,这里就是一个底部区域,机会大于风险。节前我们就提前给出了判断:市场面临一个高低切换,也是一个风格转换。从高位的人工智能切换到复苏的高端制造,比如机器人、汽车、电力、船舶、新能源这一类。目前来看切换非常流畅,这轮风格的切换我们准备得非常及时。因为这个启动的方式有点像春节后启动的人工智能的味道。首先一个大的逻辑就是人口的问题,劳动力需要机器来替代和解决。最近一年我住的商务酒店所,有送东西基本上就一台机器人,外卖、送药、送温度计等等,很智能还会说话。马斯克说他的公司市值未来需要靠机器人来定价,意思是未来可能人形机器人会成为新能源汽车之后又一个风口,也意味着是一个大的产业浪潮。机器人的减速器、伺服机器、本体、控制器、上游原材料,这里很多个分支都有机会,大家慢慢去挖。这里面太多龙头了,近期的中大力德、南方精工、双环传动这些已然走强了,还有很多底部的机会值得挖掘。战略上当然是一路咬住,但是战术上而言,大家可以灵活波段,继续反复在底部挖掘。
其他的一些主线没提到的观点不变,汽车、电力、船舶、新能源该看好的继续不变。详细的大势的逻辑和应对的策略,以及主线战场如何优中选优,我们今晚7:00详细展开。如果觉得我的观点对大家有帮助,请关注我,多点右下角的“在看”,多转发,也欢迎大家积极留言,共同探讨。
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