复苏线全面启动！如何把握炒作路径？
文摘
财经
2023-07-05 16:17
广东
好看的股评千篇一律，有趣的逻辑万里挑一！大家好，我是刘冰！今天整个市场又出现了调整，对于大盘有什么看法吗？没看法，有新说法吗？没新说法。对于指数没什么可说的，也没什么要改的，我的观点很明确，上周周一说得已经很清晰了：这里就是一个底部，短期涨跌爱咋咋地，不会因为一根阳线而乐观，更不会因为一根阴线而悲观，腾出精力盯住主线就可以了。而主线是什么？前面已经跟大家明确强调，就是高端制造，它接过高位人工智能回落的资金。我们是制造业的大国，经济的复苏要看制造业复苏，制造业复苏要看高端制造复苏。这就是我们的产业升级的方向，也是政策利好的推力方向，更是市场资金聚焦的方向。高端制造分为很多种，机器人、新能源、光伏、储能、芯片、船舶、军工，这都属于高端制造，七月份我认为这里的胜率在这里会比较高。机器人这个板块，在底部启动的初期也讲过了，机器人当中的减速器相当于人工智能的算力。目前机器人整个细分涨得比较多，今天出现了回调，一是因为涨幅大，合理回调；二是因为两个龙头票被出具了监管函，出现了调整，过热之后有调整，无可厚非。就像人工智能先炒的算法汉王科技，后面又炒了算力的新易盛、中际旭创，后面再炒应用。在减速器火爆之后，我们在上周四底部挖掘的稀土永磁作为机器人的上游材料出现了暴涨。稀土永磁到底是什么？就是机器人驱动电机的上游材料。新能源汽车的电机也需要用到这种材料，而一个机器人有15到40个电机。所以，它需要大量的稀土永磁的材料，用稀土做成稀土永磁，用稀土永磁做成稀土永磁电机。所以今天我们看到了整个稀土永磁板块，前期我们挖掘跟踪了，像银河磁体、英洛华等都出现了一个长阳拔起；稀土板块像中国稀土、北方稀土、广晟有色，这都出现了非常明显的大涨；机器人是一个庞大的产业链，也是一个从零到一，从一到十的赛道。这里有大量的资金在反复的底部挖掘，所以我们还需要纵深去寻找机会。汽车板块虽然短期涨幅也有点多，短期也也将出现震荡，但是核心龙头震荡洗盘一下，反而是给了二波的机会。因为最近的很多汽车高频的数据反转了，销量大增，和机构交流之后。我发现很多机构都没有上车，汽车股也没有来得及配置到位。核心的自动驾驶的仓位就很轻了，这里面应该是存在着大的机会。汽车零部件，最近热就是因为长期逻辑清晰，主要的驱动力就在于智能化随着等级的提升。随着特斯拉的崛起，国产新能源势力的崛起，它带动了汽车零部件需求提升。然后，近期的两大催化剂分别是自动驾驶有望迎来加速发展，L3级的标准要公布，再一个特斯拉的人形机器人在2025年量产。但是你看特斯拉它就是既生产汽车，也生产人形机器人。国内的很多公司既生产汽车零部件，也生产机器人零部件，所以这里很多的公司是重叠相通的，就像特斯拉一样。后期，我们需要做一个深入的挖掘，短期如果出现了调整，是非常好的机会，不怕回调，怕不回调，回调是二波机会。就好比人工智能从整个的年初涨到了六月份，那中间途中也有震荡段。每一次的震荡、每一次的洗盘、每一次的回撤，其实都是很好的低吸机会。市场资金在逐步的聚焦，市场的升幅有望逐渐加快。
其他的板块，没有观点的改变，我们就不重复观点，继续挖掘。详细的大势的逻辑和节后的应对策略，以及主线战场如何优中选优，我们今晚7:00详细展开。如果觉得我的观点对大家有帮助，请关注我，多点右下角的“在看”，多转发，也欢迎大家积极留言，共同探讨。
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