好看的股评千篇一律，有趣的逻辑万里挑一！大家好，我是刘冰！
又到了周末我们唠嗑的时间。
目前市场无论从技术面、基本面、情绪面来看，都足以支撑市场稳定下来。
主线里面，我们来这个市场里所赚的每一分钱、赔的每一分钱，通通来自于我们认知的变现。
最基础的认知是对于市场涨跌趋势的认知，你看见趋势所以相信：
但在6月20号在人工智能的高点，我们也判断高位的人工智能面临调整，底部的高端制造比如汽车产业链面临的机会。
其实股票从来就不是股票，而是你的贪嗔痴疑慢；没有任何的失败相关于股票，而只关于你的贪嗔痴疑慢。
一旦出现撤退点，离开就是唯一的选择。
至于撤退点之后是否形成进攻的买点，那是离开后再判断的事情。
真正的高手从来不迎难而上，把自己整天搞到置死地而后生。
高级的认知，是对于背后政策的认知，比如新能源车的政策：
无论是从国六A的延期销售，还是新能源购置税减免延续4年等，以及智能驾驶L3法规不断完善，多个城市开始推动使用许可。
顶级的认知，是对于时代的认知
比如中美科技在较量，指向的是高科技。
而我们下半年经济的复苏不搞大水漫灌，而是要高质量发展。
高质量发展看高端制造，中美的顶级较量就在高端制造。
比如新能源车我们在竞争、机器人我们在竞争、人工智能我们在竞争、信创我们也在竞争。
2023年我们面临信创的本土化，因为国产替代，信创今年的采购的放量。
据亿欧智库数据显示，预计 2023 年我国信创产业市场规模将突破 1.2 万亿元。
第一轮信创集中在党政两个领域，替换数量和范围有限；
而马上来到的第二轮信创扩散至8+N行业，从数量上将是第一轮的5-8倍，从范围上进一步从基础软硬件扩散至核心系统迁移适配，以此或可撬动数万亿的产业投资。
根据亿欧智库测算，未来几年国产操作系统在除军工和涉密行业以外的“2+8+N”市场增速将超过 20%。
据海比研究院数据，2022年信创产业规模达9220.2亿元，近五年复合增长率为35.7%，预计2025年突破2万亿。
其中IT基础设施规模为2299.1亿元，近五年复合增长率为40.7%，在五类信创产品中增速排名第一；
基础软件如操作系统、数据库等，2022年市场规模为93.6亿元，近五年复合增长率为28.5%；
应用软件如ERP、OA、办公软件等，市场规模为5944.4亿元，近五年复合增长率为35.1%。
这才是顶级的认知，认知时代的背景，这里是我们聚焦深挖的地方。
当前市场仍处于经济、政策和情绪的三重谷底，减量博弈状态延续，中报行情也是当前重点。
下周A股将会正式进入到中报业绩的披露期，时间会到八月底。
就一个半月，市场几乎都围绕着业绩线来炒作。
因为中报代表着整个企业上半年的经营，能够判断企业和主线未来半年的景气和空间。
所以年终也是机构进行密集的调仓阶段，中报超预期就有望得到主力的抱团。
业绩超预期股价就有望表现，而且股价会提前于周报的业绩而启动。
业绩方面，计算机、汽车、美容护理行业有望中报业绩高增，煤炭、石油石化、建筑材料行业中报或继续承压。
详细的大势的逻辑和节后的应对策略，以及主线战场如何优中选优，我们今晚7:00详细展开。
①部分DRAM供应商很可能提出让客户提前拉货，将2024年Q1需求拉到今年第四季度；
②DDR5的市况扭转要来得更早一些，而NAND价格可能要更晚触底；
③下一个存储市场反弹的催化剂，可能是服务器市场的需求，2024年可能全面复苏。
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