11月25日，中铁十四局在中国银行间交易商协会成功发行2024年度第一期定向债务融资工具（以下简称“本期债券”），系2024年度央企首单，亦是中国铁建系统内首单成功发行的PPN永续债。
本期债券由招商银行主承销，发行期限3+N年，发行规模21亿元，主体及债项评级AAA，认购倍数1.85倍，发行利率2.74%，创央企PPN永续债发行利率新低！
自2024年9月底项目正式启动以来，集团公司秉持高效协作的理念，携手各相关机构迅速组建专业团队，全力以赴投入到各项筹备工作中。通过对企业的财务状况、业务运营、风险管控等多方面进行全面深入的梳理与分析，结合市场环境及融资需求，历经月余的不懈努力，高效完成了条款设计、信用评级、注册报送等关键环节的工作，仅耗时15工作日便顺利取得注册通知书，为后续发行工作奠定了坚实基础。
为确保顺利发行，集团公司在济南铁建大厦举办债券发行路演活动，吸引了来自25家券商、基金、银行等领域的优质投资机构踊跃参与，现场交流互动频繁，气氛热烈，充分彰显了中铁十四局强大的品牌魅力与良好的发展前景，极大提升了市场对本期债券的关注度与期待值。
此次债券的成功发行，不仅是集团公司在荣获“AAA”主体评级后的首次亮相，更是对集团公司经营业绩的高度认可。它作为集团公司发展历程中的一座重要里程碑，成功开辟了集团公司在资本市场的全新融资渠道，有助于进一步优化集团公司资本结构，有效降低融资成本，全方位提升集团公司在市场中的影响力与知名度，为集团公司未来全力推进转型升级、实现高质量发展注入了强劲动力。
内容来源：资金管理中心
出品单位：中铁十四局融媒体中心
