11家半导体等企业披露IPO最新进展

近日，吉姆西、西安奕材、胜科纳米、顶立科技、杰理科技、嘉德利、开发科技等11家半导体等企业接连披露了IPO最近进展。另外，在“并购六条”等政策推动下，近期欣诺通信等多家半导体企业在IPO终止后，纷纷转向开启了并购重组之路。

近期，吉姆西半导体科技（无锡）股份有限公司（以下简称“吉姆西”）向证监局递交了IPO辅导申请。

公开信息显示，吉姆西成立于2014年，是一家半导体设备平台型公司。公司主要从事各类半导体工艺设备、工艺辅助设备、CMP耗材等的研发、制造、销售及服务。据悉，该公司成立之初，吉姆西主要从事国际品牌半导体设备翻新业务以及备品备件维修服务，次年其在上海工厂开始生产自主品牌的研磨液和化学品供液系统。经过多年发展，如今吉姆西已是国内最大半导体再制造设备供应商和国内最大研磨液供液系统制造商。目前，已为国内超过100家的晶圆厂提供了上百种型号和规格的定制化设备及工艺解决方案，主要设备已实现6英寸、8英寸和12英寸全晶圆尺寸覆盖。

据天眼查信息显示，吉姆西截止目前已完成五轮融资。截至当前，该公司董事长庞金明直接持有公司23.3261%的股份，直接及间接持有公司合计26.3395%股份；董事惠科晴直接持有公司19.6922%股份。二人为公司控股股东。另外，上海半导体装备材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）持股5.2857%，为第一大机构股东；中电科（南京）产业投资基金合伙企业（有限合伙）持股2.4446%，为第二大机构股东。值得注意的是，赛微电子也看好吉姆西的发展。2021年12月赛微电子公告，赛微电子全资子公司微芯科技以自有资金3000万元合计受让吉姆西0.5455%的股权。

11月29日，上交所官网显示，西安奕斯伟材料科技股份有限公司（以下简称“西安奕材”）科创板IPO申请获上交所受理。据上海证券报消息，这是“科创板八条”发布以来，上交所受理的首家未盈利拟IPO企业。业内人士认为，西安奕材IPO申报获受理体现了资本市场对支持新质生产力，支持具有关键核心技术、市场潜力大、科创属性突出的未盈利科技型企业的制度包容性。

招股书（申报稿）显示，西安奕材专注于12英寸硅片的研发、生产和销售。基于截至2024年三季度末产能和2023年月均出货量统计，公司在国内12英寸硅片厂商中排名领先，相应产能和月均出货量同期全球占比分别约为7%和4%。

公开资料显示，西安奕材首个核心制造基地已落地西安，该项目第一工厂已于2023年达产，公司第二工厂也已于2024年投产，计划2026年达产。根据SEMI测算，2026年全球12英寸硅片需求将超过1000万片/月，中国大陆需求将超过300万片/月。通过技术革新和效能提升，到2026年，公司预计可实现120万片/月产能，满足中国大陆需求约40%，全球市场占比有望超过10%，跻身全球12英寸硅片头部厂商。

目前，通过技术革新和效能提升，西安奕材已将第一工厂50万片/月产能提升至60万片/月以上，若项目成功达产，公司届时第一、第二两个工厂合计可实现120万片/月产能，公司全球市场份额预计将超过10%，跻身全球12英寸硅片头部厂商。此次IPO，西安奕材拟募资49亿元，用于西安奕斯伟硅产业基地二期项目。公司介绍称，该募投项目为公司50万片/月产能的第二工厂，已于2024年正式投产，计划2026年达产。

“公司通过本次上市募集资金建设的第二工厂，将进一步开拓海外客户，攻关先进际代DRAM、2YY层以上NAND Flash和更先进制程逻辑芯片所需12英寸硅片，持续提升产品和技术端的核心竞争力。”西安奕材在招股书中透露。

据悉，西安奕材此次“闯关”科创板，选择科创板第四套标准申报上市，即“预计市值不低于人民币30亿元，且最近一年营业收入不低于人民币3亿元”。2021年至2023年，西安奕材累计研发投入为4.20亿元；公司营业收入从2021年的2.08亿元增至2023年的14.74亿元，复合增长率达到166%；截至2024年9月末，公司已获授权发明专利合计486项。有关指标均符合《科创属性评价指引（试行）》相应标准。

从股权架构上看，奕斯伟集团为公司控股股东，与其一致行动人直接控制公司24.93%的股份。公司实际控制人为王东升、米鹏、杨新元和刘还平，四人直接和间接控制公司控股股东奕斯伟集团合计67.92%的股权。另外，西安奕材股东榜单还包括国家大基金二期、建投投资、建银国际、国开科创、陕西集成电路基金持股比例分别为9.06%、7.50%、1.00%、0.73%、0.25%。在2023年5月公司C2轮融资中，二期基金等8名投资者以货币23.00亿元认购新增股本，对应投前估值177.05亿元。

12月9日，北京博科测试系统股份有限公司（以下简称“博科测试”）正式开启创业板IPO申购，申购价格38.46元。

公开资料显示，博科测试是一家通过采用现代测试与试验技术来提供智能测试综合解决方案的供应商，主营业务为伺服液压测试设备和汽车测试试验设备的研发、设计、制造、销售、系统集成等综合服务。

本次IPO，博科测试拟公开发行不超过1,472.4306万股A股股票，募集资金7.5亿元，并拟将本次发行所募集资金扣除发行费用后，围绕公司主营业务投资于高端检测设备生产项目、北京总部生产基地升级项目以及补充流动资金。其中高端检测设备生产项目分为两期，其中一期计划总投资50,675.28万元，二期计划总投资51,324.72万元，本次拟使用募集资金投资项目为一期项目。一期项目中包括两个子项目，即高端测试装备产业基地建设项目和研发中心项目。

据悉，2021年-2023年，博科测试营业收入分别为40,549.76万元、45,876.54万元及46,918.27万元，扣除非经常性损益后的归母净利润分别为8,181.78万元、8,814.89万元及9,439.31万元，报告期内保持稳定增长态势。公司预测2024年度营业收入51,390.47万元，同比增长9.53%；预测2024年度归属于母公司股东的净利润10,012.47万元，同比增长4.10%；预测2024年度扣除非经常性损益后净利润9,986.60万元，同比增长5.8%。其中汽车测试试验系统解决方案收入金额分别为17,734.82万元、20,194.19万元及27,551.94万元，占报告期各期营业收入比例分别为43.74%、44.02%及58.72%，为公司营业收入主要来源之一。

11月29日，上交所官网披露了胜科纳米（苏州）股份有限公司（以下简称“胜科纳米”）招股说明书（注册稿）等文件。

公开资料显示，胜科纳米成立于2012年，是行业内知名的半导体第三方检测分析实验室，国家级专精特新“小巨人”企业，公司为半导体全产业链客户提供样品失效分析、材料分析、可靠性分析等分析实验，报告期各期收入来自客户研发环节的比例均超过80%，被形象地喻为“芯片全科医院”。

根据胜科纳米披露的招股说明书，2021年至2023年胜科纳米营业收入由2021年的16757.75万元增长至2023年的39398.33万元，营业收入复合增长率高达53.33%，公司净利润从2021年的2750.34万元增长至2023年的9853.85万元，净利润复合增长率高达89.28%。据悉，2024年胜科纳米预计可实现营业收入约41500.00万元至42500.00万元，同比增幅约为5.33%至7.87%，继续保持增长，预计可实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润约为7100.00万元至7700.00万元，同比下降约为17.33%至10.34%。

对于净利润同比下降的原因，胜科纳米在招股说明书中也结合业务布局进行了解释：主要受新建深圳、青岛实验室以及老实验室扩建因素影响，使得公司2024年设备、人员同比有所增加，带动折旧摊销、人工成本等增加，目前深圳、青岛实验室业务拓展均取得明显进展，其中青岛实验室于2024年8月、9月均已实现单月盈利，深圳实验室收入金额也快速提高，预计2025年全年深圳、青岛实验室均可实现盈利，将为公司业绩贡献新的增量。截至2024年10月末，胜科纳米在手订单已达11342.58万元，较上年同期增长24.68%。

11月28日，证监会披露了西部证券股份有限公司关于湖南顶立科技股份有限公司（以下简称“顶立科技”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市辅导工作完成报告。

据了解，顶立科技是楚江新材的控股子公司，该公司是一家专业从事特种新材料及特种装备研究开发、生产制造的国家重点高新技术企业，公司在沉积装备方面具有较强的工艺研发及装备设计与制造一体化能力，已完成了碳化硅和碳化钽沉积工艺的前期研发，工艺较成熟稳定，具备了产业化能力。

2022年，顶立科技以自有资金2941万元投资建设碳化钽产业化项目。此项目计划围绕碳化硅（SiC）单晶生长用碳化钽（TaC）涂层石墨进行研制，TaC涂层石墨件是SiC生长设备内用于导流的重要易耗部件。

其指出，第三代半导体是支撑当前经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业。第三代半导体材料和技术对于建成可循环的高效、高可靠性能源网络起到至关重要的作用，可助力实现光伏、风电、直流特高压输电、新能源汽车、工业电源、机车牵引以及消费电源等领域的电能高效转换，推动能源绿色低碳发展。目前，第三代半导体材料在新能源汽车、PD快充、5G等下游应用市场需求增长超预期，国内现有的产品商业化供给无法满足市场需求，尤其在SiC电力电子和GaN上存在较大缺口。

楚江新材表示，公司已为本项目储备专业团队，将凭借自身的技术积累和前瞻性的技术研发能力进一步探索研究，以在第三代半导体材料领域取得技术突破。本项目开发的涂层石墨构件和提纯技术一旦实现产业化，将对我国半导体行业具有重要的战略意义和市场经济价值。

近日，广东证监局出具《关于国泰君安证券股份有限公司辅导工作的验收工作完成函》显示，杰理科技已通过广东证监局的辅导验收。今年9月，杰理科技向广东证监局提交了公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市辅导备案材料。据悉，公司目前挂牌尚不满12个月，公司须在挂牌满12个月后，方可公开发行股票并在北交所上市。

公开资料显示，杰理科技是一家专注于系统级芯片（SoC）的集成电路设计企业，主要面向蓝牙音视频、智能穿戴、智能物联终端等领域，为全球市场提供高规格、高灵活性与高集成度的芯片产品。该公司是工业和信息化部认定的国家级“制造业单项冠军”企业，同时也是广东省专精特新企业。

目前，杰理科技已经与联想、飞利浦、一加、小米、SKG、海尔、TCL、公牛、康佳、创维、倍思、百度、沃尔玛、京东等国内外知名企业达成合作关系。2023年公司前三大销售客户分别是深圳市鑫闻达电子有限公司、深圳市中翔达润电子有限公司、深圳市锦芯科技有限公司，销售额分别是2.63亿元、2.5亿元、2.47亿元。从业绩来看，2022年及2023年，杰理科技实现营业收入分别为22.66亿元、29.3亿元，对应的归母净利润分别为3.35亿元、6.22亿元。2024前三季度，公司实现营业收入23.04亿元，同比增长8.81%，净利润6.065亿元，同比增长50.53%。

12月5日，中国证监会官网显示，泉州嘉德利电子材料股份公司（以下简称“嘉德利”）在福建证监局办理辅导备案登记。

公开资料显示，嘉德利主营高端电容薄膜，主力产品为超薄和耐高温电容器薄膜，主要应用于家电、电子、电力、新能源汽车、光伏及风电用电容等新兴领域。近两年，随着薄膜电容器在新能源汽车、光伏领域应用增长，订单数倍于产能的盛况正在出现，上游电容薄膜企业也因此受益。据悉，嘉德利目前的产能达1.2万吨。值得注意的是，嘉德利致力于高温型电容膜制造和工艺改进，在BOPP（双向拉伸聚丙烯薄膜），电工薄膜材料的超薄拉伸工艺和超耐温薄膜方向上取得多项突破。

今年9月，嘉德利厦门新材料生产基地项目开工仪式在厦门海沧正式举行。据悉，该项目位于海沧区东孚街道白佬沙路与霞涂楼路交叉口东南侧，总投资12亿元，总用地面积5.88万平方米，总建筑面积9.28万平方米。该项目一期购置安装3条德国布鲁克纳双向拉伸聚丙烯薄膜生产线，配备分切机及相关辅助设备。二期购置安装4条德国布鲁克纳双向拉伸聚丙烯薄膜生产线，配备分切机及相关辅助设备。预计项目一期2025年10月建成，12月投产；项目二期2025年10月开工，2027年3月建成并投产。

12月5日，证监会披露了关于同意广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称“弘景光电”）首次公开发行股票注册的批复，同意弘景光电创业板IPO注册申请。

据招股书显示，弘景光电是是国家级专精特新“小巨人”企业，专业从事光学镜头及摄像模组产品的研发、设计、生产和销售的高新技术企业，致力于面向全球光电领域提供专业的光学成像与视频影像解决方案。

弘景光电主要产品包括智能汽车光学镜头及摄像模组和新兴消费光学镜头及摄像模组，其中智能汽车产品应用于智能座舱、智能驾驶，新兴消费产品应用于智能家居、全景/运动相机和其他产品。据悉，弘景光电通过多年经营与发展，已与众多国内外知名客户建立了稳定的合作关系，为戴姆勒-奔驰、日产、本田、比亚迪、吉利、长城、埃安、蔚来、小鹏、飞凡、路特斯、Ring、Blink、Anker、Insta360、70mai、小米等终端品牌提供专业的光学镜头及摄像模组。

报告期内，公司向前五大客户的销售收入合计分别为 12,280.47 万元、26,548.67 万元、60,024.80 万元和 35,312.47 万元，占营业收入的比例分别为48.79%、59.46%、77.65%和 78.43%，前五大客户集中度较高。

12月3日，证监会披露了关于同意汉朔科技股份有限公司（以下简称“汉朔科技”）首次公开发行股票注册的批复，同意汉朔科技创业板IPO注册申请。

公开资料显示，汉朔科技是一家以物联网无线通信技术为核心的高新技术企业，公司围绕零售门店数字化领域，构建了以电子价签系统、SaaS云平台服务等软硬件产品及服务为核心的业务体系。公司致力于成为全球领先的零售门店数字化解决方案提供商，为零售行业实现数字化转型升级提供助力。

招股书显示，此次汉朔科技IPO拟公开发行不超过9504万股股票，募资11.82亿元，主要投向“门店数字化解决方案产业化项目”、“AIoT研发中心及信息化建设项目”和“补充流动资金”等三个项目。本次募集资金拟投资项目，均围绕公司主营业务开展，是对公司现有产品产能的进一步升级与扩充，旨在增强公司技术实力，巩固和提高市场地位，推动可持续发展，提升公司的整体竞争力。

基于自身在物联网无线通信领域深厚的技术积累，汉朔科技自主开发了抗干扰能力强、并发量大、超低功耗的高密度低功耗蜂窝无线通信协议（即High-density Low PowerCellular Network，以下简称“HiLPC 协议”）。未来，公司将进一步推动物联网、云计算、大数据、人工智能等创新技术在智慧零售、智慧办公、智能制造等领域的产业化应用，持续为传统产业的数字化转型升级赋能。

11月28日，证监会披露了关于厦门优迅芯片股份有限公司（以下简称“优迅股份”）首次公开发行股票并上市辅导备案报告。

资料显示，优迅股份成立于2003年，是中国首批专业从事光通信前端高速收发芯片的公司之一，为全球光模块厂商和系统设备商提供骨干/城域传输、5G前传/中传，光接入网、数据中心等领域的高速收发芯片解决方案。该公司百兆到10G的产品市占率位居中国第一、世界第二，参与制定了国家及通信行业标准数十项，拥有自主知识产权百余项，荣获“国家知识产权优势企业”“国家专精特新’小巨人’企业”“国家制造业单项冠军”等称号。

芯智光联是优迅股份在光电领域的战略布局，肩负着冲刺高端芯片领域及横向业务拓展的任务，将专注于光电领域的核心芯片技术，主攻车载激光雷达、车内光通信及高速光通信等前沿芯片技术，通过创新提供有竞争力的芯片解决方案，为产业链创造价值。从股权结构来看，优迅股份无控股股东。其实际控制人为柯炳粦、柯腾隆，柯炳粦与柯腾隆合计控制公司27.15%表决权。

除上述企业IPO获进展外，近期欣诺通信等多家企业IPO终止，并转向开启并购重组之路。今年9月，证监会发布《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》（即“并购六条”）。“并购六条”明确支持上市公司注入优质资产、提升投资价值，并且提高了对同业竞争和关联交易的包容度。整体来看，“并购六条”为上市公司提供了更加宽松和支持性的并购环境。在政策支持，加之自去年就开始收紧的IPO策略后，并购重组的政策橄榄枝已经吸引了一部分IPO辅导环节的项目。

12月5日，高凌信息发布公告称，正筹划以发行股份及支付现金的方式购买上海欣诺通信技术股份有限公司（下称“欣诺通信”）71.98%股权，同时募集配套资金。据悉，欣诺通信曾于2023年6月递交科创板IPO申请，当年7月进入问询阶段。今年6月底，公司撤回IPO申请。

今年9月24日，思林杰便公告称，拟发行股份及支付现金购买科凯电子71%股权并配套募集资金。据悉，科凯电子的IPO申请于今年4月15日被终止审核。此外更早之前还有双成药业并购奥拉股份。今年8月27日，双成药业跨界资产重组，欲并购奥拉股份。该交易完成后，双成药业将从化学合成多肽药品的生产转变为以半导体行业中的模拟芯片及数模混合芯片的研发、设计和销售业务为发展重心。奥拉股份于2022年11月28日IPO获得受理；于今年5月27日，科创板IPO审核状态变为“终止”。原因是，公司撤回发行上市申请。此外，永达股份拟收购金源装备51%股份，其中金源装备也曾申报创业板上市失败，于2022年6月25日被终止审核。

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