这两天被‘Marvell，背刺博通？‘这个标题给震惊了。原以为又有什么惊天大瓜出现，然而仔细点进去一看发现原来是google计划逐步放弃博通定制的TPU，最早在 2027 年转向Marvell，由它来定制新的AI芯片。
这条消息其实也不能算得上很新，其实早在2023/9/22，路透社就报道了这一新闻。当时的消息称由于google和Broadcom在价格上无法找到共同点，双方终止合作的信息出现。据传google可能会用 Marvell Technology 取代 Broadcom，成为其数据中心连接服务器和交换机的芯片供应商。消息一出，Marvell 股价在盘前交易中上涨超过 3%。
那么这件事最近为啥又拿出来讲了呢？原来Marvell Technology 在4/12举办了一场人工智能 (AI) 活动，让投资者了解该公司的地位以及在人工智能热潮中获取收益的努力。公司宣布了一个新的超大规模客户，这意味着四分之三的人工智能超大规模客户（包括Microsoft、Meta、Amazon和 Alphabet 旗下的google）都使用 Marvell 技术。尽管Marvell 没有透露其客户的名称，因为超大规模企业通常都有严格的保密协议，但摩根大通分析师认为亚马逊和谷歌是该公司的前两个超大规模客户。
Marvell表示，预计到 2025 年，人工智能将占 Marvell 总收入的 30%，是前一年的三倍。其报告称，随着市场本身的增长，该公司正在努力将其在整个潜在市场中的份额翻一番，这主要是由其定制人工智能芯片推动的。同时表示将保持其光学领域的领先地位，并强调其是少数成功扩展硅光子技术的公司之一。
该公司提供了有关其与未透露姓名的超大规模企业正在进行的项目的一些一般细节。 第一个客户正在将 Marvell 芯片用于其 AI 集群和系统，两家公司共同开发新的定制 AI 接口加速器。 Marvell 正在为其第二个超大规模客户设计 Arm (ARM) 计算机处理单元 (CPU)，以部署在其云平台和 AI 基础设施中。
到2025 年，AI 将为 Marvell 带来 30% 的收入，预计明年与人工智能相关的总收入比例将增加两倍，这一模式与近年来的增长趋势一致。
定制芯片市场目前由Broadcom (AVGO) 主导，美国银行分析师估计，该公司占据约 75% 的市场份额。 在此次活动之前，分析师指出，他们预计 Marvell 将在定制芯片市场“变得更加重要”。在此次活动上Marvell 展示了其生产的许多定制计算产品。（如下图）
它还讨论了从片上互连到片外互连、SerDes、光子学等 IP。
Marvell 认为定制细分市场将以 45% 的复合年增长率增长，并在 2028 年占据加速计算市场的更大份额。这主要是由于超大规模企业构建自己的芯片。Marvell在数据中心交换研发增加了 2.5 倍。 Innovium 衍生的 Teralynx 10 51.2T 产品已开始量产。 与许多市场一样，Marvell 正在与 Broadcom 正面交锋。 虽然英特尔等公司已经退出市场，但 Marvell 在 12.8T 上取得了超大规模的胜利，并希望在 51.2T 上赢得更多。Marvell 不仅拥有交换机，还拥有庞大的光学产品组合以及 DSP 等，因此互连是它想要发挥的作用。
此外，Marvell还发布了此次在OFC2024上展示的3D SiPho（硅光子）引擎。这个产品在此次的OFC上吸引了众多目光。值得注意的是，虽然 Broadcom 正在谈论 51.2T 联合封装光学交换机，但 Marvell 表示其客户还没有为此做好准备，但它已经准备好了大部分 IP。 它还表示，随着速度的提高，SiPho 以更低的成本进行扩展变得更加重要，因为使用了更低成本的 CW 激光器和更少的组件。
很明显，此次活动表明了Marvell的志向，在未来几年从 Broadcom 手中夺取份额，同时瞄准大型市场。
