CFIC导读
◆近日,国泰君安和海通证券同步发布股东大会决议公告。合并重组交易方案等相关议案经股东大会审议,均获高票通过。
12月13日晚间,国泰君安和海通证券同步发布股东大会决议公告。合并重组交易方案等相关议案经股东大会审议,均获高票通过。
两家公司表示,将按照监管要求,履行合并的相关行政审批程序,为双方后续加快推进全面整合、建设一流投资银行打下坚实基础。
全部议案均获高票通过
公告显示,12月13日下午,国泰君安和海通证券分别召开临时股东大会。作为当前最受市场瞩目的重大合并重组项目之一,本次股东大会上股东参会投票热情高涨。其中,国泰君安、海通证券股东大会参会率分别达到78%和68%,相关议案的通过率均高达99%。海通证券同步召开了A股及H股类别股东会,参会率分别达到72%、57%,相关议案通过率也高达99%。
两家公司股东大会的高票通过,标志着合并重组公司治理程序的顺利完成,充分体现了各方股东对本次合并重组的认可,以及对合并后公司未来发展的信心。
值得注意的是,国泰君安、海通证券合并重组是新“国九条”实施以来头部券商合并重组的首单,也是中国资本市场史上规模最大的A+H双边市场吸收合并、上市券商最大的整合案例、2008年以来国际投行界第一大并购项目,涉及多业务牌照与多家境内外上市挂牌子企业。
合并重组进展迅速
从时间线看,国泰君安和海通证券的合并重组进展迅速。9月5日,国泰君安与海通证券宣布合并重组;10月9日,两家公司重大资产重组预案公布;10月10日,两家公司复牌;11月5日,上海市人民政府网站发布批复,同意国泰君安与海通证券合并重组。
11月20日,国泰君安和海通证券公告称,上海市国有资产监督管理委员会出具了批复,原则同意本次交易的总体方案。同日两家公司公告称,国家市场监督管理总局出具了《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》。
11月21日,两家公司在上交所发布合并重组报告书(草案)、在港交所发布联合通函,进一步明确合并重组细节。12月13日,两家公司召开股东大会审议通过各项议案,仅用时3个月就完成了全部公司治理程序。
释放协同效应
国泰君安、海通证券均为国内历史最悠久、规模最大的综合类证券公司之一,双方合并后客户基础、服务能力及运营管理将实现全面跃升。按照2023年公开披露数据,合并后公司总资产、净资产、净资本,零售客户数、零售客户APP月活数、IPO承销规模及家数、公募分仓收入、托管外包规模等重要业务指标,以及在长三角、京津冀、珠三角等重点区域网点数量均位居行业首位。
从合并公告来看,国泰君安向海通证券全体A股换股股东发行国泰君安A股股票、向海通证券全体H股换股股东发行国泰君安H股股票,并且拟发行的A股股票将申请在上交所上市流通,拟发行的H股股票将申请在香港联交所上市流通。海通证券的A股股票和H股股票相应予以注销,海通证券亦将终止上市。
自合并的交割日起,存续公司承继及承接海通证券的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务;合并完成后,海通证券将终止上市并注销法人资格。合并后公司将采用新公司名称。
国泰君安、海通证券表示,将加快全面整合,依托更强大稳固的客户基础、更专业综合的服务能力、更集约高效的运营管理,推动合并后公司释放“1+1>2”的协同效应。未来,将坚持以服务金融强国和上海国际金融中心建设为己任,强化功能定位,对标国际一流,加快向具备国际竞争力和市场引领力的投资银行迈进。
本文来源:中国证券报
作者:林倩
微信编辑:刘思乐
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