实际控制人增持上市银行有望实现完美“债转股”

财富 2024-12-14 18:49 江苏

CFIC导读

◆补充核心一级资本是上市银行发行可转债募集资金的主要用途。然而在过去一年中，四家上市银行的可转债，转股效率明显偏弱。成银转债正在接近提前赎回，或将扭转今年银行转债转股屡屡受挫的尴尬现象。

原标题：实际控制人助力增持上市银行有望再现完美“债转股”

实际控制人增持，成都银行今年有望完成最完美的“债转股”。

补充核心一级资本是上市银行发行可转债募集资金的主要用途。然而在过去一年中，四家上市银行的可转债，转股效率明显偏弱。

成银转债正在接近提前赎回，或将扭转今年银行转债转股屡屡受挫的尴尬现象。

实控人以增持助力

13日，成都银行发布了实际控制人所控制股东增持公司股份公告，欣天颐公司通过集中竞价交易方式增持成都银行股份518万股，占总股本的0.13%。当日，成都银行股价虽有小幅回落，但跑赢大盘，收报16.06元。

由于此番增持，成银转债迎来提前赎回的倒计时。这意味着，成都银行有望成功复制江苏银行“债转股”样本，一扫今年银行转债转股屡屡受挫的低迷状态。

成都银行近期发布关于“成银转债”预计满足赎回条件的提示公告，这意味着在未来两个交易日中，成银转债有望触发提前赎回机制，加速“债转股”。

成都银行发行的80亿元可转债2022年4月6日起在上海证券交易所挂牌交易，简称“成银转债”。

自11月7日以来，成都银行股票已有13个交易日收盘价不低于“成银转债”当期转股价格12.23元/股的130%。若在未来两个交易日成都银行股票收盘价不低于这一标准，将触发“成银转债”的赎回条款。

根据《募集说明书》的相关规定，成都银行将有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“成银转债”。成银转债的80亿元募集资金在扣除发行费用后将全部用于支持成都银行未来各项业务发展，在可转债持有人转股后按照相关监管要求用于补充核心一级资本。

成都银行最新公告称，截至11日，尚未转股的“成银转债”金额为32亿元，占“成银转债”发行总量的比例为40.15%。

“由于成都银行业绩优于同业平均水平，其股价表现较为活跃。如果A股行情稳定，触发提前赎回是大概率事件。”一位可转债研究人士向记者表示。

冲破转股“疑云”

银行转债一直是整个可转债市场中规模最大的品种。华福证券固收分析师徐亮表示，银行转债具有余额大、正股业务稳定以及条款特殊等特点，目前银行转债余额占全部转债的26.50%。

过去一年，张行转债、苏农转债、无锡转债和江阴转债等四只银行转债均摘牌退市，未实现充分的“债转股”，漏损率较高。这也让市场对于银行转债充满了担忧。

11月13日，张行转债到期兑付。数据显示，此次兑付张行转债面值总额为人民币13.62亿元，占发行总额的54.50%。此前苏农转债到期兑付，最终赎回面额为11.33亿元，占“苏农转债”发行总额45.32%。未转股的无锡转债余额为26.84亿元，占发行总额89.49%。

上一个功成身退的银行转债是苏银转债。200亿元苏银转债在去年10月成功完成“债转股”。

一位基金经理表示，2018年股市表现低迷，但下半年随着市场中的农商行转债纷纷下修转股价，让不少资金在弱市中，实现了绝对收益。过去一年，上述四只农商行转债的表现弱于此前预期。

本文来源：上海证券报

记者：孙忠

微信编辑：刘思乐

《风险预警·金融版》简介

金融是现代经济的命脉，金融稳则经济稳。金融安全事关国家、区域企业发展大局，需要对金融风险时刻保持高度警惕，增强风险防范意识，科学应对，防范于未然。

由中国金融信息中心出品的《风险预警·金融版》在政府权威部门指导下，依托先进的大数据舆情监测系统和专业的分析师团队，对金融业不同领域、不同类别的风险舆情进行总结梳理和分析研判，为金融监管部门、要素市场、金融机构、上市公司、行业协会、各类企业、高等院校、研究机构等提供权威、专业、实用、及时、有效的金融风险舆情监测、研判、预警与应对建议。

1.8万/年，每周一期，每周五发布。

最新文章

财政部发文！

全世界有趣的人到丽水去

浙江企业创造力哪家强？这份榜单出炉→

试点政策再优化跨国公司跨境资金管理更便利

上交所发布新版上市基金做市业务指南

一文细数“科创板八条”八项积极进展

布局科技项目现代化产业体系建设加速

“中国经济问答”系列之七：中国企业“走出去”怎么看？

世界经济在缓慢复苏中艰难前行

交银金融资产投资有限公司董事长陈蔚：AIC将当好耐心资本和长期资本成为投资新质生产力的生力军

中央农村工作会议在京召开习近平对做好“三农”工作作出重要指示

央行约谈部分金融机构，什么情况？

央企市值管理“工具箱”明确强化正向激励或是重点

起底银行理财和信托委外合作

收益率超70%！这类产品火了，让利投资者是长存之道

严惩！逾千名A股公司“关键少数”受处罚！

国务院国资委出新规！事关央企上市公司市值管理

国常会重要部署！

财政部等多部门印发!

货币政策开启“适度宽松”周期，如何理解？

11月份财政收入延续修复态势

保持乐观，外资巨头持续布局、加仓

为什么是合肥、杭州、深圳、苏州、成都、重庆？

而立之年盛大献礼！2025上海豫园灯会及30周年特展1月1日闪亮登场

创新引领未来：2024信创中国品牌发展论坛聚焦科技金融新动能

央行最新发布！

上海市政府最新一组人事任免！

11月份国民经济稳步回升

国家统计局：11月份一二三线城市商品住宅销售价格同比降幅收窄

中央财办解读→

上交所组织券商自查

多部门开列2025年任务清单

活动预告 | “盛迎未来，拥抱新质生产力”论坛来了！内附报名二维码

信息量很大！中央经济工作会议侧记

第六届上海金融科技国际论坛平行论坛三在沪举办，金融行业大模型应用成果特展活动周同日启动

A股利好！上市公司密集公告

一图读懂个人养老金制度

专家解读证监会最新部署！

券商公募基金代销再添外资新丁

上海国际金融中心一周要闻回顾（12月9日—12月15日）

证监会重磅发声！

明年经济工作怎么干？读懂中央经济工作会议十个重要提法

扩开放稳外贸稳外资重点任务明确

99%！国泰君安、海通证券合并重大进展

信贷资金流向有何变化？——解读11月金融数据

外资机构，超配A股

实际控制人增持上市银行有望实现完美“债转股”

内部视角还原极越汽车“解散”始末

第六届上海金融科技国际论坛：数智融合与全球金融科技中心建设

一克铂金能改变多少生活？共论美好生活中铂金的“智”造力量

分类

时事

民生

政务

教育

文化

科技

财富

体娱

健康

情感

旅行

百科

职场

楼市

企业

乐活

学术

汽车

时尚

创业

美食

幽默

美体

文摘

原创标签

时事社会财经军事教育体育科技汽车科学房产搞笑综艺明星音乐动漫游戏时尚健康旅游美食生活摄影宠物职场育儿情感小说曲艺文化历史三农文学娱乐电影视频图片新闻宗教电视剧纪录片广告创意壁纸头像心灵鸡汤星座命理教育培训艺术文化金融财经健康医疗美妆时尚餐饮美食母婴育儿社会新闻工业农业时事政治星座占卜幽默笑话独立短篇连载作品文化历史科技互联网

发布位置

广东北京山东江苏河南浙江山西福建河北上海四川陕西湖南安徽湖北内蒙古江西云南广西甘肃辽宁黑龙江贵州新疆重庆吉林天津海南青海宁夏西藏香港澳门台湾美国加拿大澳大利亚日本新加坡英国西班牙新西兰韩国泰国法国德国意大利缅甸菲律宾马来西亚越南荷兰柬埔寨俄罗斯巴西智利卢森堡芬兰瑞典比利时瑞士土耳其斐济挪威朝鲜尼日利亚阿根廷匈牙利爱尔兰印度老挝葡萄牙乌克兰印度尼西亚哈萨克斯坦塔吉克斯坦希腊南非蒙古奥地利肯尼亚加纳丹麦津巴布韦埃及坦桑尼亚捷克阿联酋安哥拉

实际控制人增持上市银行 有望实现完美“债转股”

实际控制人增持上市银行有望实现完美“债转股”