机会是跌出来的，很多人不信，但是我信，现在的文章，现在看没多少价值，放在三年后看，价值就比较凸显了！
2024年，我的规划之一，就是收藏白酒股权，从以前藏白酒到现在的收藏白酒股权，应该是投资生涯的重大转变！白酒，很多人问我贵州茅台，基本面上看是好企业，但是性价比目前不高，所以继续等待，只要出现符合体系的白酒企业，就按照股权的方法收藏起来！
这个8月份，收藏了五粮液和泸州老窖，接近年底，继续再收藏洋河股份！下面我就详细分析一下这次的思路！
第一、朝着白酒聚焦是主线！
上周五（12月13日）8.06元从奥佳华撤退，出来后一部分在84.7加仓了洋河股份，这次撤退，其实还是比较打脸的，因为奥佳华今早涨停，后面又打开涨停，但是我一点也不后悔！
原因就是，相对收益，我更喜欢心安！而且这个位置的洋河，一点都不贵！
所以继续按照计划，朝着白酒集中，这么多年，我研究过很多行业，直接遇到白酒，搞明白其商业模式，对大部分行业就没多大兴趣了！心安就是价值投资者的归宿！
第二、高股息，是洋河股份的最大亮点！
大家看洋河股份上市分红图，两大看点，一是已经出现六年分红是10送30元，而且从分红看，其实规律就是越来越高！
2023年高达10送46.6元，按照15.1亿股本算，每年分红金额是70.3亿，2022年分红是56亿！所以未来大概率依然会稳住10送40元，但是我觉得10送50去发展！
另外一个看点，就是从上市后募集27亿，分红却分了493亿，也就是现在一年的分红，是上市募资的2.6倍！白酒这个行业，有一个很大特点，就是不需要再投入扩大生产，也就是企业挣来的钱，要么放银行，要么就是分红，所以以后大概率也会像煤炭一样，成为高分红的行业！
什么是好生意？就是大量的挣钱，然后基本没多少生产上的资金投入，剩下的钱就大量的分红，这种生意，才是我们投资者追求的生意！
按照今天84元的价格算，10送46.6元，股息高达5.5%，很多人看不上，但是这股息，在白酒行业，超越贵州茅台，超越五粮液，同样也超越了同样利润水平的山西汾酒和泸州老窖最近几年的平均股息！更重要的是，超越了十年期国债！
大家看，这是最近20年的十年国债收益率，如果有规律，可以说，2018年以前，国债收益率围绕3.5%波动的，但是虽然贸易战和疫情后，十年国债收益率下降了！
为什么下降？背后的原因，就是以前以地产为主的经济模式变了，地产的融资少了，资金的使用成本自然也就会下降！未来具体多少我不知道，但是低利息的大环境，高股息企业是收益的！
过几年，高股息的企业被挖掘出来不少，中国神华，中国石化，农业银行，前几年，股息都7%，现在起来幅度也很大！
加上洋河是国资背景，从基本面和分红上，也没什么好担忧的，这就是这次收藏的重要原因！
第三、存酒是一个宝藏！
这图，非常重要，看明白此图，企业也就看懂了洋河！
这是洋河股份2023年的存酒量，65万千升，2023年销量16.6万吨，销售327亿，也就是洋河的这些存酒，是2023销售的3.9倍，这些存酒如果按照23年的售价卖，竟然值1275亿！这个数据，可不可怕！
所以洋河股份的存酒，按照打5折算，存酒也630多亿，但是对于84元的洋河股份，市值只有1268亿，这无疑就是一块宝！
1268亿市值减去630亿的存酒价值，相当于市值638亿，2024年洋河净利润虽然下滑，24年前三季度净利润85亿，按照85亿的净利润算，84元附近洋河的市盈率其实不足10倍！即使不算大量的白酒存储，市盈率也才15倍！
而且，洋河还有300亿的金融资产，这样以算，市盈率就是10倍左右，去掉存酒，相当于洋河的股权才值几百亿，这种便宜的机会，还是比较难得的！
洋河目前两大看点，一是60多万吨的白酒存储，是中国白酒存储量最大的酒企，二是16万吨的产销，这么大量的白酒产量，拿出10%做高端，每年也有1.6万吨的高端酒！现在洋河主打的梦之蓝M6+价格在700-800左右，只要稳住这个价格，利润也是很丰厚的！
大家看到这，停留3分钟，思考一下，能以10倍市盈率收藏一家大型白酒股权，这真的要感谢A股的极端价格！
第四、月线在酝酿大机会！
大家一定要看明白洋河的月线图！
这图看什么？看两样东西，一个是压力，一个是支撑！
先看压力，白酒行业有一个规律，只要白酒大行情来，基本所有白酒企业都会新高，大家可以看这几年白酒企业，都是相比以前是高点更高，也就是如果下一次再来白酒大行情，洋河突破21年250的高点是大概率！
而且即使到250元，也就是3000亿市值，按照100亿净利润算，市盈率才30倍，也就是到不到，其实就是市场情绪而已！
80到250有三倍的空间，不管这是三年还是五年，哪怕是十年，其实也还是非常可观的收益！即使是十年涨三倍，也相当于三年一倍！
再看支撑，2018-2020年，围绕70-110震荡，震荡结束后，起来就翻倍！所以这次调整下来，70-80这变成了强支撑！如果从基本面的角度，10倍市盈率，5.5%的股息的洋河，往下还能有多少空间呢？
大家再看洋河股份月线，2013年到现在，十年的时间，也是十倍股，目前回踩120月线，这是10年线的支撑位置，也就是百元附近会出现大支撑，如果从均线的角度，这是回踩10年线，就是十年一次的机会，所以对于洋河，巨大的白酒储量，作为最近几年业绩没释放的白酒企业，耐心等待业绩慢慢释放！
如果从周线看，180洋河筑三重顶后，一路调整到71元，一年多的时间，调整60%，从macd技术看，周线底部背驰非常明显，也就是说，70-80就是底部震荡区域！现在属于突破30周线的回踩，技术上是不错的机会，而且见底71后，多次周线放量，说明是有资金悄悄进场，耐心等业绩企稳就行！
第五、负面消息很多的洋河！
对于洋河，负面消息很多，主要有三类负面消息，一个就是洋河的酒不好喝、一个就是洋河业绩垃圾，一个就是洋河走势最弱！这三个问题，我细细思考后，其实都不是问题！
说洋河酒不好喝的，我感觉是口味问题，洋河是绵柔型，与其他高度喝的，的确绵柔，这是口感问题，如果反过来想，真不好喝？还会一年卖300多亿，还会一年卖16万吨？贵州茅台2023年销售7.3万吨，洋河销量是茅台的两倍，从销量看，应该说还是受市场欢迎的！
说洋河业绩垃圾，其实就看和谁比，如果和茅台比，的确不如茅台，但是不管什么制造企业，如果和茅台比，利润都不如茅台，洋河按照80亿净利润看，放眼中国整个食品企业，也是排名前十的企业，已经很难了！
说洋河走势最弱，这个的确承认，洋河与泸州老窖、汾酒这些走势比，的确弱，但是股息高啊，白酒股息目前超过5%的，只有洋河一家！这也是很稀缺的！
而且，我发现很多说洋河不好的，都是150或者200元追高的，这是一个很有意思的现象，150的时候，到处都是优点，但是到80的时候，却是一身的毛病，但是，企业依然还是同样的企业，只不过，价格约便宜，对投资者越友好，股息越高！
总的来说，对于白酒的态度，就是出现一家性价比高的或者高股息的就布局一家，其他出来的资金，优先考虑埋伏白酒，说起白酒，很多人担心这担心那，其实这只能说明不懂白酒，现在很多白酒不足15倍的市盈率，对我来说就是一座宝，只需耐心的等待被市场挖掘而已！
投资就是如此，不需要多高深的数学知识，简单的加减就可以算出最终结果，剩下的时间就是耐心等待！
未来怎么面对，我也不知道，起来了更好，如果不起来，安心的吃5.5%股息就行，当做放银行一样！剩下的就是等待价值回归！
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