今天市场下跌，除了机器人别的都不行了。
机器人之所以这么强，还是因为最近有特别多的催化。
不光有央企成立机器人创新联合体，特斯拉的催化也不少。
比如特斯拉 将会在一季度前（很有可能是这个月）发布最新款的机器人、特斯拉量产进度加快等等，包括12月还有几个重要的机器人大会。
之所以和大家聊机器人，并不是说明天机器人铁定还能涨，而是我觉得机器人的基本面确实到了开始往业绩落地的拐点前夕了。
就像几年前的新能源、去年的光模块一样，在这个节点都会反复活跃，而且会有很多公司趋势走的越来越强。
也就是说就算回调，后面也还会有很多的机会~
今天还有一个方向，本来昨晚发酵的很厉害，结果今天高开回落，又让不少人拍大腿说再也不信了。
这个方向就是芯片。
昨天晚上一则四协会发声，呼吁国内企业采购国内芯片的新闻沸腾，让很多人注意到不光高端的半导体设备有国产替代，低端的芯片也还有替代的空间。
结果今天就被埋了。
低端芯片替代是骗局么？
还记得几年前我调研一家控制器公司的时候就了解到其模拟芯片在导入国产厂商，这个被导入的国产厂商后来也迎来了一段业绩爆发期。
现在我们和对岸的摩擦加剧，这种低端芯片替代也很大概率会表现在公司的业绩上。
还有哪些不错的芯片分支值得重视？
早上一谈老师在视频号就讲了一个分支：汽车MCU芯片。
当下汽车MCU的国产化率还不高，同时国内芯片厂商产线成熟，马上就可以进行替代。
从今天市场表现看，一度上冲最高的也是汽车芯片这个分支。
而且明年汽车芯片还有一个增量逻辑，比亚迪将为全系汽车增加智驾系统。
比亚迪是目前国内新能源汽车销量的大哥，这个新增量对半导体的带动会非常可观，尤其那些已经在比亚迪产业链的半导体公司。
还有一个重要的分支就是soc芯片。
Soc芯片的国产化率也非常低，同时也有庞大的需求：AI眼镜。
Soc芯片占AI眼镜成本的34%，现在各家厂商产品层出不穷，都是在盯着AI眼镜放量的这块蛋糕。
而且不管哪个厂商杀出，上游soc芯片公司都会受益。
这两个分支或许不能马上走强，但应该后面少不了活跃的机会~
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